欧赛斯行业研究之中国塑料管道行业全方位扫描及行业主力品牌分析

我国塑料管道行业的产量总量稳定增加，但增速近年来有所下降，2020 年塑料管道产量 1636 万吨，同比增长 2.25%。销量逐年上涨，2020 年销量达 1591万吨，产销率在 95%上下波动，并逐年上升，产销趋于平衡。由于我国塑料管道行业竞争相对充分，定价较为市场化，因此可以将中国联塑产品售价作为市场售价， 取中国联塑近 5 年 PVC 塑料管道产品销售均价和非 PVC 塑料管道产品销售均价分别乘以各塑料管道产品市场份额得到市场售价 11959 元/吨，全国塑料管道销量为 1591 万吨（假定 2021 年全国塑料管道销量与 2020 年持平），由此推测我国塑料管道行业规模约 1900 亿元。

需求端千亿塑管以工程需求为主，与基建、地产高相关。塑料管道 2022 年需求拉动仍较温和，预计“十四五”期间不会有太大波动。我们测算 2022年塑料管道需求增速为 6%，主要由下游四个领域贡献，其中老旧小区改造+3%，农业+1.2%，基建+1.2%，地产竣工+0.6%。“十四五”期间基建、地产、老旧小区改造及农业基本面趋稳，我们认为塑料管道市场规模整体或维持稳中微升趋势。

企业区域布局呈现“南强北弱”，头部企业形成各自核心竞争区域与产品。

区域角度，我国塑料管道行业竞争格局区域特征明显，整体呈现“南强北弱”局面。截止 2019 年，华东、华南企业合计占比 59%，东北和西北企业较少，仅占 17%。由于塑料管道的运输成本问题，头部企业形成各自的核心竞争区域，华东销量领先的为永高股份和中国联塑，占比分别 9%、4%；华南则中国联塑和雄塑科技领先，占比分别 48%、7%。

产品分类角度，截止 2019 年，在 PVC 管道行业中，中国联塑的渗透率达 24.4%；在 PPR 管道行业中，伟星新材渗透率达到 7.5%；在 PE 管道行业中沧州明珠渗透率达 3.3%。

农用、市政及建筑给排水为塑料管道主要应用领域。塑料管道应用领域广泛，包括建筑给排水及采暖、市政给排水及采暖、

农业给排水以及灌溉用管、电力通护套管、工业排污管、燃气管道等，其中以农用、市政及建筑给排水为主。据智研咨询

统计，2019 年中国塑料管道消费结构中，市政给排水、建筑给排水、农业用管、护套用管、工业用管、燃气用管占比分别为 24.5%、16.9%、27.2%、8.9%、3.8%、5.1%。