十一月总结和未来展望

上个月大跌到不想说话，这个月回了点血。从货币角度上看说明年美联储加息结束还为时尚早，应该在明年下半年左右才有希望。明年中国的货币政策应该会收紧，这个前几天的消息也证实了猜测。11月大盘上涨主要是房地产和相关行业，个股的表现并不是特别出色。先讲下手中持仓:

万顺新材:这个月涨幅比较大，源于纳电池的量产已经有了实质性的进展。昨天看了比亚迪的电话录音，只要锂电价格在40万以上，就有发展纳电池的空间，明年量产应该是确定性很大的。万顺新材和宁德时代签了36万吨的协议，未来几年的业绩有保障，还有pet铜箔布局，目前估值依旧不高。

南都电源:储能今年属于爆发元年，明年会加速，目前市场上没有千亿。目前户储的盈利要比大储简单，海外需求大于国内。南都电源之前是做铅电池，今年转型做锂电储能，今年10GW产能，明年20GW，产能扩张很快，明年想像空间很大。

ST海核:破产重组，青岛国资委入场，财富投资人成本在3块3左右，明年应该能摘帽，确定性很大。

未来计划:明年的难度会比今年还打，不可以太过于乐观。个人觉得明年会有个很低的点位，这可能是未来几年最低的位置。各行各业明年都不会好过，所以要找确定性非常强的标的，并且一定要控制好仓位。目前来看新能源板块依旧是确定性很强的板块，目前新能源车市场渗透率在30%，从产业渗透率的角度来看，未来几年的新能源产业不会再有遍地黄金的机会，下面的投资方面一个是行业的龙头，吃到行业集中的红利，比如宁德时代，比亚迪。另一个就是新的新能源细分领域，比如储能、纳电池、hjt之类。目前还有个板块也应当引起关注，就是创板块。目前创类的股票虽然涨幅很大但是仍在低位，这部分上涨是想象的估值，明年的业绩如果是行业的共性业绩变好，就是反转确立的标志，目前个人在关注诚迈科技，中国软件的麒麟和诚迈科技的统是唯二的操作系统，具有垄断性，并且诚迈科技是上一轮创的龙头，可以适当关注。