历史重演，再造十倍，全面开花，引领未来！这个题材有望在2020年迎来主升浪！

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正

题材是讲政策的，

政策是讲时机的。

我们回忆一下，从市场影响力角度来，2019年最大的事情是什么？

大家都知道 是KCB。也同时映射出来大科技整个板块的波涛汹涌！

那么2020年，最大的事情会是什么呢？

同时，映射出来的题材又会是什么呢？

我们从事件，时间，市场反应等角度做一个对比分析。

今天我要说的是2020年的数字货币映射出来的自主可控板块 与2019年科创板映射出来的大科技板块的对比分析。

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第一部分，我简单回顾2019年科创板提出到市场的反应过程。

政策提出

（1）2018年10月份，第一届进博会，大领导提出了科创板。

（2）2019年年初，两会再次定调“新基建”。

市场反应

（1）创投第一波创投概念，从2018年10月份开始产生了第一波爆发，代表是鲁创投。

（2）创投第二波进一步映射，是在2019年年初，在各大政策推进的基础上，创投板块开始了第二波浩浩荡荡的行情。代表是复旦复华。

同时，市场从科技角度向外延伸了出去，也就是逻辑上把新基建作为核心突破口，开始了无限的延伸，最终传导到了整个大科技板块。

这里有一个十倍领衔龙头，那就是东方通，率先打开了大科技板块的通道！！！

进一步映射

（3）大科技牛市确切的说，从科创板开门之后，也就是2019年7月22日之后，大科技板块进入了牛市主升浪。无论是华为为产业链，苹果消费电子，还是PCB，TWS，等等，到目前我们能见一直处于主战场！

这里的经典代表就很多了，比如华为三剑客，沪电，立讯，生益；包括芯片龙头君正，卓胜微，圣邦，汇顶，韦尔等等~~~

简单讲，从政策到市场到个股的逻辑和路径 可以表达为政策上提出了科创作为核心——>第一时间直接引爆创投概念的炒作————>大框架是新基建————>率先发动东方通十倍股引爆5G————>打开了科技股牛股通道，掀起了一轮科技牛市。

以上是从政策提出，到市场反应的 基本核心内容，理解这些，我们再对比一下当前和未来2020年正在发生的事情和核心题材。

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第二部分，我对比一下从区块链提出到市场的反应过程。

政策提出

（1）2019年10月下旬，大领导再一次提出“把区块链作为核心技术自主创新重要突破口”。

（2）年底经济会议，十三五最后一年，决胜全面小康，三大攻坚战，核心就是推动高质量发展。最重要的是2020年年初还有两会，注意这里可能涉及到的核心大概率还是自主可控，高质量等等~~

市场反应

（1）数字货币第一波以区块链的方式，爆发了一批牛股，代表四方精创。

（2）数字货币第二波因为目前正处于跨年之际，更多的相关爆发有望在节后产生。这里我先提醒一的是，就在近日，数字货币的顶层设计已经完成。所以说，在2020年年初要注意由政策驱动的数字货币第二波行情有可能会再一次到来！！！

央行数字货币顶层设计已完成，下一步将稳妥推进数字化形态法定货币出台应用。根据央行1月10日在其官方公众号披露，2019年央行在坚持双层运营、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成法定数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。

同时，就在最近，我们是不是发现又一只十倍股诞生了！

对，没错，它就是诚迈科技，今天完成了十倍之旅！

2019年初，东方通十倍之后，带动了整个5G这条产业链，加上当时两会提出的“新基建”概念，整个5G产业链被连续暴炒。

而目前诚迈科技的核心逻辑，应当是自主可控，那么在政策催化上面，今年的两会，自主可控会不会成为重要的话题，也是值得期待的。

进一步的映射

从数字货币，到整个计算机板块的影响，最终影响的必然是自主可控！！！（其实这也是对大科技板块的进一步聚焦，这也将是2020年的表现特征之一，就是分化，聚焦，结构，局部。如此而已。）

我们都知道区块链这个题材的核心是数字货币。延伸到整个市场的话，包括金融IT、加密、网络安全、国产软件等等，进一步延伸的话比如金融科技、人工智能、工业互联网、自主可控板块等等。

那么这里，也可以总结一下

从政策到市场到个股的逻辑和路径 可以表达为政策上提出区块链，数字货币落地作为核心——>第一时间直接引爆数字货币等概念的炒作————>大框架是自主可控————>率先发动诚迈科技十倍股引爆计算机等自主可控大板块————>将打开自主可控的牛股通道，也必将掀起自主可控的局部牛市。

因此，2020年计算机行业有望全面开花，业绩与技术驱动多条投资主线并存，建议科技核心资产与成长资产并重配置。

写到这里，我觉得只要认真思考的朋友，应该都能够体会到这种对比分析 和市场反应带来想象空间。

我写这篇章的目的，也是希望大家能够从政策出发，立足市场，前瞻未来，这种对比分析的思维逻辑很关键。只有敢想，有逻辑，同时在市场找到了验证，那么就可以作为自己的研究方向。

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为了让大家有更好的研究方向，这里我再补充一下具体的主线

以下投资主线根据券商研报梳理仅供参考，精选公司研究我会发到到投研圈~~关于重领域和公司的挖掘，需要过硬的研报支撑，具体我会发在投研圈中，以便学习研究。

投资主线一业绩高景气

（1）创在当前的时代背景下，中国基础软件产业迎来行业重构机遇，华为生态正在悄然崛起，相关公司业绩进入爆发期。重关注金山办公，诚迈科技，卓易息，超图软件；关注普元息、宝兰德，格尔软件、中孚息，华宇软件、太极股份。

（2）医疗IT在电子病历、医保控费等政策驱动下，中国医疗IT和医保IT保持高景气度，创新业务也在加速落地。重关注久远银海，创业慧康，卫宁健康，思创医惠；关注东华软件，麦迪科技，万达息，和仁科技

（3）网络安全等保2.0政策开始推行，云计算、大数据、工业互联网等新技术新应用场景快速成长，行业增长趋势边际加速。重关注深服，安恒息，启明星辰；关注美亚柏科，南洋股份，迪普科技，山石网科。

投资主线二技术新趋势

（4）云计算当前软件产业最确定的技术趋势，重塑软件业的商业模式，底层基础设施需求边际改善，上层应用高速发展。IT基础设施重关注浪潮息、深服；SAAS重关注广联达、恒生电子、用友网络、石基息。

（5） 5G应用2020年是5G商用元年，受益于高速率、低时延、大容量等技术特性的应用场景蓄势待发，重关注智能网联汽车、超高清视频和网络可视化等场景。自动驾驶产业重推荐四维图新、中科创达、千方科技、万集科技；流量端重关注恒为科技、中新赛克；超高清视频重关注淳中科技。

（6）区块链（数字货币与金融科技）金融政策持续向好，数字货币有望落地，金融行业有望成为区块链率先落地的重要场景之一。证券IT重关注恒生电子、同花顺、东方财富、顶软件；银行IT重关注宇科技、长亮科技、新大陆，保险IT重关注中科软 。

本涉及的所有内容仅作参考，部分内容根据公开资料券商研报梳理，市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，本不对预测做任何保证，不做任何操作建议！予人玫瑰，手留余香，投资有风险，入市需谨慎。