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上海证券有限责任公司彭毅,李斯特,徐昕近期对欧普康视进行研究并发布了研究报告《2022年三季报业绩点评Q3业绩回暖,全年增长可期》,本报告对欧普康视给出买入评级,当前股价为42.23元。
欧普康视(300595) 投资摘要 事件概述 2022年10月22日,公司发布2022年三季度报告,前三季度实现营收12.11亿元,同比增长21.58%;实现归母净利润5.05亿元,同比增长14.06%;实现扣非归母净利润4.64亿元,同比增长20.43%。单季度看,2022年Q3实现营收5.27亿元,同比增长23.63%;实现归母净利润2.47亿元,同比增长32.07%;扣非归母净利润2.25亿元,同比增长29.24%。 Q3业绩回暖,表现亮眼。上半年公司业绩受疫情影响,阶段性承压。随着疫情得空叠加暑期旺季来临,公司产品销量和营销服务终端收入迅速增加,推动角膜塑形镜快速放量。 毛利率逐步提升,费用率管控得当。22年前三季度公司整体毛利率同比上涨0.62pct至77.70%,我们预计主要受益于DV系列占比提升及自有视光终端增加。22年前三季度公司期间费用率较同期较少0.23pct至24.83%,费用管控措施得当,其中销售、管理、财务费用率分别为18.12%/7.11%/-0.40%,同比+0.66pct/-0.09pct/-0.80pct,公司销售净利润率较半年报提升5.07pct至46.76%。 近视防控产品矩阵不断丰富,积极打造眼视光综合服务商。围绕近视防控领域,公司完善产品矩阵。巩膜镜临床试验已获安徽省药监局备案;低浓度硫酸阿托品滴眼液获得医疗机构制剂注册批件;硬性接触镜润滑液已提交注册申请并受理。除超高透氧角膜塑形镜的临床试验外,重点在研项目还包含离焦软镜、离焦框架镜两款重磅产品。定增落地后,公司将在全国范围内实施社区化眼视光服务终端建设项目,提升公司的综合服务能力和市场竞争力。 投资建议 维持“买入”评级。预计公司2022-2024年归母净利润分别为6.85、8.96和11.88亿元,同比增速为23.4%、30.8%、32.6%,对应EPS分别为0.77、1.00和1.33元,当前股价对应P/E为58.88、45.02、33.94倍。 风险提示 行业政策变化的风险;销售区域较为集中的风险;医疗改革政策影响的风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券林小伟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.82%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.87亿,根据现价换算的预测PE为54.84。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级11家,增持评级8家;过去90天内机构目标均价为52.26。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,欧普康视(300595)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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上海证券给予欧普康视买入评级
上海证券有限责任公司彭毅,李斯特,徐昕近期对欧普康视进行研究并发布了研究报告《2022年三季报业绩点评Q3业绩回暖,全年增长可期》,本报告对欧普康视给出买入评级,当前股价为42.23元。
欧普康视(300595) 投资摘要 事件概述 2022年10月22日,公司发布2022年三季度报告,前三季度实现营收12.11亿元,同比增长21.58%;实现归母净利润5.05亿元,同比增长14.06%;实现扣非归母净利润4.64亿元,同比增长20.43%。单季度看,2022年Q3实现营收5.27亿元,同比增长23.63%;实现归母净利润2.47亿元,同比增长32.07%;扣非归母净利润2.25亿元,同比增长29.24%。 Q3业绩回暖,表现亮眼。上半年公司业绩受疫情影响,阶段性承压。随着疫情得空叠加暑期旺季来临,公司产品销量和营销服务终端收入迅速增加,推动角膜塑形镜快速放量。 毛利率逐步提升,费用率管控得当。22年前三季度公司整体毛利率同比上涨0.62pct至77.70%,我们预计主要受益于DV系列占比提升及自有视光终端增加。22年前三季度公司期间费用率较同期较少0.23pct至24.83%,费用管控措施得当,其中销售、管理、财务费用率分别为18.12%/7.11%/-0.40%,同比+0.66pct/-0.09pct/-0.80pct,公司销售净利润率较半年报提升5.07pct至46.76%。 近视防控产品矩阵不断丰富,积极打造眼视光综合服务商。围绕近视防控领域,公司完善产品矩阵。巩膜镜临床试验已获安徽省药监局备案;低浓度硫酸阿托品滴眼液获得医疗机构制剂注册批件;硬性接触镜润滑液已提交注册申请并受理。除超高透氧角膜塑形镜的临床试验外,重点在研项目还包含离焦软镜、离焦框架镜两款重磅产品。定增落地后,公司将在全国范围内实施社区化眼视光服务终端建设项目,提升公司的综合服务能力和市场竞争力。 投资建议 维持“买入”评级。预计公司2022-2024年归母净利润分别为6.85、8.96和11.88亿元,同比增速为23.4%、30.8%、32.6%,对应EPS分别为0.77、1.00和1.33元,当前股价对应P/E为58.88、45.02、33.94倍。 风险提示 行业政策变化的风险;销售区域较为集中的风险;医疗改革政策影响的风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,光大证券林小伟研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达93.82%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.87亿,根据现价换算的预测PE为54.84。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级11家,增持评级8家;过去90天内机构目标均价为52.26。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,欧普康视(300595)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标2星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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