半日农夫
以微创冠脉业务的体量,有一个很好的参照物,就是欧普康视(300595)的角膜塑形镜,全国市场规模都是百万人左右(欧普2020年销售46万片),原来终端售价都是万元左右,但是平均出厂售价不到1000元,这还是在相当多产品在自营的视光诊所验配,毛利较高的情况下,扣除自营销售,欧普康视角膜塑形镜的出厂价应该不会超过750元,这个价格和支架的出厂价是相当的,也就是说市场规模相当,售价相当,但欧普康视市值达到500多亿元(曾经达到900多亿元),和整个微创医疗集团市值始终相当。当然有人还会说,角塑镜就是一片高分子材料机械车床加工研磨而成,成本较低,况且角塑镜具有客户粘性,开始配戴后每两年换一次片,至少到18岁。但是同样的,我们也不清楚未来大规模生产条件下,支架的成本是否能继续下降,这个专业问题还是留给微创的工程师,我们应该对其保证质量的前提下降低生产成本有心,我想微创嘉兴工业园的大规模扩建,应该有这方面考虑吧?更何况,如果微创冠脉支架的技术、质量和成本达到最优,还有广阔的国际市场可以期望,而角膜塑形镜因其定制化的特点,现在应该很难期望国际化。因此单单微创冠脉业务的估值,就不应该低于欧普康视整个公司。
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答:欧普康视公司 2024-03-31 财务报详情>>
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半日农夫
关于微创冠脉业务价值的一点看法
以微创冠脉业务的体量,有一个很好的参照物,就是欧普康视(300595)的角膜塑形镜,全国市场规模都是百万人左右(欧普2020年销售46万片),原来终端售价都是万元左右,但是平均出厂售价不到1000元,这还是在相当多产品在自营的视光诊所验配,毛利较高的情况下,扣除自营销售,欧普康视角膜塑形镜的出厂价应该不会超过750元,这个价格和支架的出厂价是相当的,也就是说市场规模相当,售价相当,但欧普康视市值达到500多亿元(曾经达到900多亿元),和整个微创医疗集团市值始终相当。当然有人还会说,角塑镜就是一片高分子材料机械车床加工研磨而成,成本较低,况且角塑镜具有客户粘性,开始配戴后每两年换一次片,至少到18岁。但是同样的,我们也不清楚未来大规模生产条件下,支架的成本是否能继续下降,这个专业问题还是留给微创的工程师,我们应该对其保证质量的前提下降低生产成本有心,我想微创嘉兴工业园的大规模扩建,应该有这方面考虑吧?更何况,如果微创冠脉支架的技术、质量和成本达到最优,还有广阔的国际市场可以期望,而角膜塑形镜因其定制化的特点,现在应该很难期望国际化。因此单单微创冠脉业务的估值,就不应该低于欧普康视整个公司。
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