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1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》,深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长,约每3.4个月就翻一倍,远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长,对于硬件系统的息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用,如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等,往往需要专门的加速硬件,如图像处理单元和专用集成电路等,进行高强度实时的人工智能处理。
硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术。硅基光电子互连可以赋能高要求的数字芯片阵列(如GPU、CPU和ASIC存储芯片等),改变高性能计算系统的整体架构,以实现高带宽和高能效的通。
2、光子计算产业链硅基光电子产业目前依旧处于初创期,技术来源MIT等科研院所,海外重点初创公司包括Lightmatter等。
国内光子算数(上市公司股东铭普光磁)、曦智科技、苏州熹联(Sicoya)等公司在硅基光电子工艺平台,通过光-电协同设计,结合先进封装技术实现硅基光电子计算。
另外,由于硅本身为间接带隙材料无法直接发光,作为光源,发光效率低硅基光电子激光器依旧无法完成集成,相关高速激光器产业链也有望受益于硅基光电子计算的快速发展,相关上市公司包括源杰科技、光迅科技、仕佳光子等。
3、通板块观点
1)低估值、高股息,必选消费属性强的电运营商(A+H)板块中国移动、中国电、中国联通;
2)低估值成长依旧的主设备紫光股份(华西通&计算机联合覆盖)、中兴通讯;
3)东数西算产业链中IDC、光模块板块光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通、光迅科技、中际旭创等;
4)高成长物联网模组及能源息化板块移远通、朗新科技(华西通&计算机联合覆盖)、威胜息等;
5)10G-PON及家庭宽带设计产业链平治息、天邑股份等;6)其他个股方面海格通(北斗三号渗透率提升)(华西通&军工联合覆盖)、新雷能(华西通&军工联合覆盖)、TCL科技(面板价格触底)(华西通&电子联合覆盖)、七一二(军工息化)、金卡智能(华西通&机械联合覆盖)等
4、风险提示
底层相关技术发展缓慢,算力软硬件生态应用发展不及预期。
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硅基光子赋能AI,助飞新算力时代
1、根据斯坦福大学人工智能研究所发布的《2019人工智能指数报告》,深度人工神经网络的浮点计算量呈现惊人的增长,约每3.4个月就翻一倍,远超过摩尔定律的增长速率。数据量急速增长,对于硬件系统的息处理销量、延迟和能耗提出了更高的要求。通过二进制拓展的微电子处理器存在计算效率的瓶颈。面对海量数据的人工智能应用,如自动驾驶、机器视觉、自然语言处理等,往往需要专门的加速硬件,如图像处理单元和专用集成电路等,进行高强度实时的人工智能处理。
硅基光电计算是后摩尔时代维持计算性能快速发展的关键潜在技术。硅基光电子互连可以赋能高要求的数字芯片阵列(如GPU、CPU和ASIC存储芯片等),改变高性能计算系统的整体架构,以实现高带宽和高能效的通。
2、光子计算产业链硅基光电子产业目前依旧处于初创期,技术来源MIT等科研院所,海外重点初创公司包括Lightmatter等。
国内光子算数(上市公司股东铭普光磁)、曦智科技、苏州熹联(Sicoya)等公司在硅基光电子工艺平台,通过光-电协同设计,结合先进封装技术实现硅基光电子计算。
另外,由于硅本身为间接带隙材料无法直接发光,作为光源,发光效率低硅基光电子激光器依旧无法完成集成,相关高速激光器产业链也有望受益于硅基光电子计算的快速发展,相关上市公司包括源杰科技、光迅科技、仕佳光子等。
3、通板块观点
1)低估值、高股息,必选消费属性强的电运营商(A+H)板块中国移动、中国电、中国联通;
2)低估值成长依旧的主设备紫光股份(华西通&计算机联合覆盖)、中兴通讯;
3)东数西算产业链中IDC、光模块板块光环新网、奥飞数据、新易盛、天孚通、光迅科技、中际旭创等;
4)高成长物联网模组及能源息化板块移远通、朗新科技(华西通&计算机联合覆盖)、威胜息等;
5)10G-PON及家庭宽带设计产业链平治息、天邑股份等;6)其他个股方面海格通(北斗三号渗透率提升)(华西通&军工联合覆盖)、新雷能(华西通&军工联合覆盖)、TCL科技(面板价格触底)(华西通&电子联合覆盖)、七一二(军工息化)、金卡智能(华西通&机械联合覆盖)等
4、风险提示
底层相关技术发展缓慢,算力软硬件生态应用发展不及预期。
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