2020.2.10今年投资主轴线

今天更一篇，今年的投资重吧，对我来说，今年投资的主轴线就是5G。

5G的建设及应用分为三步

1、基站建设

2、流量建设

3、5G应用

去年的热门方向，多集中在基站建设上，而基站建设，在接下来的2-3年都会呈现高度增长的趋势，但是个股的估值已经不低了。

流量建设，是我认为今年的主要投资趋势，流量建设周期性比较弱，提升相对平缓，驱动性不来自基站数量提升，来自流量稳固缓慢释放，是一个适合中线投资的赛道。

整理了一下，流量建设主要有下面几个方向（附上比较好的标的）

1、路由器、交换机【星网锐捷(002396)、股吧】

2、光模块中际旭创、【新易盛(300502)、股吧】

3、服务器浪潮，锐捷，曙光

4、IDC光环、宝、【数据港(603881)、股吧】

这里面，最好的是IDC，IDC业务基本上是To B，也就是面向大客户。这里面光环和宝是绝对的龙头。光环主要服务于金融业，宝主要服务于运营商。

其次就是科技方面的，苹果产业链，相关个股正在挖掘中。

新能源汽车，感觉竞争格局不太好，水太深，超出了我的能力圈，如果去深挖，还需要时间，暂时不考虑。

上周选的两个云办公的标的，其实一开始没想做短线的，毕竟我并不擅长做短线，想趁着这次黄金坑做一段中线，结果买了以后，发现变成短线了。云办公其实属于5G应用，也是目前十分推荐的方向，但是优先级要放在流量建设之后。上周四和上周五分别止盈了两个云办公的标的，开始调仓至IDC等5G方向。

但今天又是避空的局面，大盘走的确实强势。但是强势中亏钱效应开始显现了。医药相关个股开始回落，会畅通讯今天差天地板又地天板，的目瞪口呆。

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