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板块研报半导体设备维持高增长 国产化节奏将加快

  • 作者:饶志波
  • 2023-05-24 17:13:08
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作者|赵玲,编辑|顾谨丰

来源巨丰投顾、好股票应用

l半导体设备、材料

周三,半导体相关板块表现活跃,尤其半导体设备及材料板块涨幅居前。个股方面,容大感光20cm涨停,南大光电涨超10%,中船电气、格林达涨停,上涨新阳、耐科装务等跟涨。

消息面,日本政府23日出台了修改后的《输出贸易管理令》,将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。此次法规未超出3.31计划的限制范围,仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开,规格上聚焦极紫外先进制程。

中泰证券认为,此次法规颁布,大大加速了从去美化向纯国产的进程,晶圆厂验证、导入国产高端刻蚀/薄膜/涂胶显影/清洗设备的节奏有望加快。

浙商证券研报表示,日本公司在全球半导体设备领域占据重要地位,如东京电子在刻蚀(全球市占率29%)、CVD(20%)、ALD(29%)、涂显(89%)、清洗(25%)等领域市占率高,DNS是全球清洗龙头(40%)。半导体产业链加速去日化,推动日本垄断环节设备国产化率提升。

天风证券研报表示,一季度半导体行业仍处于产业下行周期中,细分板块营收增速中表现最好的是设备板块,一季度营收仍然维持在50%的增长,增速和上季度来看基本持平。

建议重点跟踪北方华创、容大感光

北方华创(0023710)公司是国内半导体设备龙头企业,产品种类多,工艺覆盖面广;涉及沉积、刻蚀、清洗、炉管等多个产品大类。公司的产品在合肥长鑫的DRAM产线,中芯国际的逻辑芯片产线中重要性显著,平台化发展良好。随着马驹桥等新厂陆续建成,公司的产能将进一步提升。半导体设备国产化日益紧迫,北方华创的高端半导体设备有望加快导入验证,进一步提升公司的创收与盈利能力。展望未来,凭借自身在硅刻蚀、金属沉积、硅沉积领域的强大优势,2023年公司有望延续Q1的快速增长势头。

容大感光(300576)公司主营业务为PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、生产和销售。半导体光刻胶分为g线光刻胶,i线光刻胶,KrF光刻胶,ArF光刻胶,EUV光刻胶等,主要应用于分立器件,发光二极管,微机电系统(MEMS),集成电路芯片等领域。公司的g/i线半导体光刻胶具备高分辨,耐热性好,宽工艺窗口,蚀刻选择比高等特点。

(作者赵玲,执业证书A0680615040001)

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