继续好市场，反弹还能持续

今天终于要交易了，这个五一假期过的尤其漫长，虽然我自己好旅游，这个假期并没有出去玩。从前三日的数据跟去年来比今年前三日出游人数8499.7万，到昨天才过亿。旅游收入才432亿元。跟去年的五一假期比起来确实有些寒酸。要知道2017年五一假期出游人数是1.34个亿，去年五一出游人数是1.95亿人次，旅游收入是1176.7亿。

叠加在今年这个大背景之下，能有这样的人数其实已经非常难得了，但旅游行业的复苏还有很长的路要走。

大家都知道我手上有旅游，节前也没有清出来。就是想等数据出来。这部分愿意持有的同学其实可以节后再找杀下来的机会继续接，毕竟国内疫情控制形势一片大好，按照现在这个节奏到7月份就能完全解封。后面可能还会有些反复，但主要也是输入型管理为主了。

所以从大方向上来，旅游这个行业后面只有利好，基本没有利空。跟旅游一起的航空可能就没有那么舒服了，海外航班短时间内仍无法恢复，国内航班现在整体增长疲弱。航空整体的节奏要继续往后再放放了。

节前市场最热的莫过于芯片半导体了，结果晶方科技宣布大基金拟减持计划，长电深陷诉讼这个皮一时半会儿是扯不清楚了。科技股之前我也跟大家讲过，尤其是电子链和半导体，他们中有太多重叠。一季报能交差的，二季报未必能交差。本身都是高价高估值，自然到了业绩期股价的弹性也大，一跌能跌50%，一抽又能给你抽30%。非常疯，但多数并没有啥可持续性。二季报还能维持增速的毕竟是极少数。

所以周五的行情，半导体动这么凶综合来还是情绪+本身板块的弹性导致的。不存在基本面的变化，也不存在更大背景的变化。容大感光这种纯粹冲着赌大基金二期落地的另说。这种跟板块没啥关系，就是冲着这个赌的情绪去的。我自己也上了斯达这种，基本上明天一个冲高就好走人了。

尤其是明天不要脑子一热，本来没仓位的还要跑去接盘，不值当了。

假期还有另外一个新东西就是中国证监会与国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资托基金(REITs)试相关工作的通知》，标志着境内基础设施领域公募REITs试正式起步。

这个东西简单讲就是为了盘活银行资产。前期都是打包的沿海的基础设施项目，强制90%的分红，有闲钱的小伙伴还是可以考虑的。至少比买银行理财要靠谱。

最后讲一下指数吧，指数不知不觉又企稳了，上方现在是60天线一步之遥。60天线的角度也已经被掰上去了。所以这里往上不会形成很大的阻力。假期有一些海外扰动因素，没有关系。不影响大方向，方向整体还是向上的。这轮反弹至少到5月底。标的和方向没啥太大的变化，还是那些。大家自己把握了。基建这头还是如火如荼，水泥库存继续下降，连续五周连续下降，不管是西北还是华东涨价的节奏明显要超预期。

汽车这边，补贴保持力度，特斯拉官宣将继续推进国产化继续降价。

来很早的时候我也跟大家讲过特斯拉的策略model 3就是为了抢市场份额的，大家不要觉得现在27万很低了，未来还会更低。就像我们买手机一样，1999-2599这一档永远是竞争最激烈的。谁能先把对手掐死在摇篮里谁未来就能拿到更多的高端份额。所以特斯拉国产化的标的还是值得重关注。

中线组合策略