A股探底成功？

昨晚美股差二次熔断，但A50异常的强势，早上开盘前A50一把拉红，导致竞价莫名其妙的高开那么多，真的是情绪转化太快。大盘高开意味着疫情相关的口罩股集体躺在跌停上。

高开之后大家都有不知所措，拉了一把后就开始直线崩，熟悉的高开低走，熟悉的杀跌，十多创板杀-3多，高下来5个多，昨天跌全天也才6个，短期情绪到位。

再跌就跌会2月3号的位置去了，情况有那么糟糕吗？

今天全天涨跌对比14872164，涨停69，跌停25，这个数据并没有比昨天一路下跌好多少。

高度板全线阵亡。

3板永安林业-土改、京投发展-土改、亚通股份-土改、通达股份-军工(个股)、新天药业-疫苗

2板秦川机床-个股、未名医药-疫苗、赞宇科技-疫苗、三圣股份-疫苗、宇环数控-工业互联网、博腾股份-疫苗

首板比较分散。

连板股方面，土改和疫情相关的医药疫苗占据主要位置。口罩这几波炒完后，现在转为炒疫苗，其实是一种预期转好的表现。

科技方面，今天走势比较强的就是大基金二期的预备役股，以光刻机分支较强，其中的容大感光、怡达股份、晶瑞股份、爱司凯、南大光电、蓝英装备。

测试设备方面，至纯科技、长川科技相对强势。

科技板块目前也就这一个题材有奔头了。

芯片产业主要涉及到材料、设备、制造、设计、封测五个环节，大基金一期主要投向芯片制造环节，而设备和材料占比很少。在一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%；并且主要投资行业龙头大公司，例如制造环节的中芯国际、长江存储；封测环节的长电科技、华天科技、通富微电；设备领域的北方华创、中微半导体等。

从国家大基金总裁近期的讲话，主要有两

1）首期基金主要完成产业布局，二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品；继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

2）应该打造一个集成电路产业链供应体系，每个环节要与用户有机地结合起来，尤其是国产装备、材料这些方面。

所以，结合上述一期资金在设备、材料领域投资失衡来，本次大基金二期可能重向设备和材料领域倾斜；同时，国内设计端依然薄弱，并且一期投资不多，所以此次也有倾斜预期。

今天盘中统计了下，年后2月3号开始，当天北上流入188E，往后十多个交易日基本上是净流入。

从2月24号开始，北向资金开始大规模流出，持续到现在，15个交易日，途中只有3个交易日北向资金是流入的，最近几个交易日更是大规模流出。

更夸张的是，基本上，北向资金流入的当天，指数是涨的；北向资金流出的当天，指数是跌的。

成交万亿的市场，被几十亿资金左右。说明场内都是散户，说明国内的机构真是一言难尽。

可以说年后这波行情是北向资金主导，并终结的。

北向是聪明的资金。

操作方面，今天持仓部分都没动，昨天新开的长川，做了两次T，拉低了很多成本，准备继续持有。

近来愈发感触，情绪妙不可言，这个市场里面，不管什么行情，本质上都是情绪的表现，管控自己的情绪，理解其他参与者的情况，理解场外的情绪。