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眼科系列报告之二——老龄化+消费升级下的绝佳赛道

投资摘要

眼科治疗领域似小众，却孕育诸多机会，涌现了Allergan、Staar、【爱尔眼科(300015)、股吧】等一批明星公司以及兴齐眼药等黑马，我们认为市场对该领域研究较薄弱，存在预期差。本报告聚焦：干眼症、屈光不正、青光眼、白内障

四种疾病中，干眼症用药、屈光不正的发病率逐步提高从而拥有更大的市场潜力，而青光眼用药和白内障手术则伴随着老龄化而稳定增长，整个行业处于快速发展的上升期，总市场空间有望超千亿。因此给予行业“好”评级

建议关注：

爱尔眼科（300015.SZ）：眼科民营医疗服务龙头，在屈光手术、白内障手术及视光等市场潜力较大的领域占据重要的产业地位，公司经营能力和品牌声誉增强，整体培育周期缩短，各级医院盈利能力不断提升，整体盈利结构不断改善，公司优秀的商业模式得到验证，未来发展空间巨大

【欧普康视(300595)、股吧】（300595.SZ）：国内角膜塑形镜龙头，角膜塑形镜被证明是青少年近视防控的最优选择之一，随着渗透率不断提升，公司作为国产角膜塑形镜龙头，产品线和渠道不断扩充，有望维持高速增长

兴齐眼药（300573.SZ）：公司拥有进度最快的低浓度阿托品和环孢素两款药物，都是未来超过10亿元的重磅品种，公司收入未来成长空间巨大

风险提示：颠覆性技术出现导致现有产品被替代；行业内部竞争加剧

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