兴齐眼药重磅大单品环孢素滴眼液进入医保？

兴齐眼药环孢素滴眼液2020年6月获批上市，到现在已经一年半有余，2020年年底的医保谈判未进入导致股价大跌，据说2021年基本上进入了医保，准确消息等待官宣，不过有股友已经将医保目录发了出来，看样子是进入了医保。眼科终端，早已不是公立医院和医保定点唱独角戏的时代，大型民营眼科连锁，如爱尔眼科、华夏眼科等，既有充足的患者流量，又有对环孢素滴眼液产品的天然需求（临床急需+国际公认推荐+高价值），完全可以在公立医院的导入期放量，这点可以从兴齐眼药半年报看出，环孢素滴眼液销售收入不低于5000万，预计2021年度贡献收入不低于1亿元。从眼科赛道竞争格局上来看，公立眼科医院和民营眼科医院比翼双飞，尤其是以爱尔眼科为核心的民营眼科医院发展迅猛，即便没进医保利好兴齐眼药环孢素的推广，有了医保更是锦上添花，目前0.05%环孢素滴眼液国内独家。 国内目前干眼症用药仍以人工泪液为主，治疗性药物仅兴齐兹润一款。竞争对手恒瑞医药的已经在美国做三期临床，不过受疫情影响，临床三期时间有推迟的风险！这点我们可以从康弘药业的超级大单品的康柏西普海外的临床也受疫情影响导致兵败滑铁卢！所以说环孢素滴眼液国内竞争格局良好，兴齐眼药尽享独占期，预计2022年贡献销售收入不低于2亿元，净利润不低于5000万。 定向增发公司4月23日公告，收到证监会同意定增的批复。本次定增发行不超过577万股，募集金额不超过8亿元（倒推价格为不超过138.6元/股），主要用于环孢素滴眼液生产线、研发中心建设及新药研发项目、补充流动资金；目前离定向增发还有不到5个月的时间，预计公司定增有望在2022年Q1实施，定增落地后公司的研发项目有望提速，助推环孢素和低浓度阿托品两款重磅产品快速放量，抢占市场先机，长期产能将得到保障，同时机构股东的增多有望优化股东结构，增加长期投资者，减少股价波动。