不成熟的老人
历史太长，但总是压着相似的韵脚，股市尤为如此，因为人心不会轻易改变。。。
现在股民，谈股票必谈5G，必谈华为产业链，【沪电股份(002463)、股吧】打出空间以后，似乎任何一个跟5G，华为产业链搭上边的，似乎未来都是牛股，都是代表了中国经济未来的希望。这一幕多么的似曾相识，想当年的14，15年的互联网+，苹果产业链，最后走出来的寥寥无几，埋葬了多少无知散户。
的确有很多人说，投资有时候要强调模糊的正确，而不是精确的错误。但是这是基于某种前提的，那就是，前提是“正确”的，比如，未来营收大概率增长30%，则你算出来如果是20%，或者40%那就影响不大了。但是现在太多的公司，稍微沾了5G的边，帮华为供了货，就觉得麻雀变凤凰了。投资，归根结底还要落到数据上，量化，才能有据可依，做到心中有底，而不是单凭想象，给自己画一张饼，结果，基本上也是一地鸡毛。
所谓的科技股，年报就开始大面积证伪了，拭目以待，但是不可否认，同样会有大批散户进来所谓的抄底，相业绩未来会反转，长周期反转。
言归正传，投资要的是确定性，人潮鼎沸时，最好的办法是远离市场喧嚣，寻找还没有被市场充分挖掘的机会。
————风电
首先，风电行业是一个典型的政策驱动型行业。政策的刺激，变动，对行业短期发展，起到了至关重要的作用。
上图是历史上历次补贴政策对行业影响。
补贴政策调整是我国风电新增装机容量主要驱动因素。2009 年我国首次实施风电上网标杆电价政策，2009-2010年风电新增装机容量大幅增长，2010 年首次达到历史新高 18.93GW；
2015 年风电上网标杆电价首次下调，再次引起抢装潮，2014-2015 年风电新增装机容量大幅增长，2015 年装机容量再创新高达到 30.75GW。
2019 年本次风电补贴政策的下调，市场上已经引起了新一轮的抢装潮。目前已经批复量达到 88GW，其中已开工达到 46GW，未开工达到 42GW。
根据最新的补贴政策，这些存量项目必须在 2020 年、2021年之前完成并网才能适用当年的补贴政策，否则 2021 年之后国家将不再补贴。所以，所有的厂商都会硬着头皮抢在2021年前并网，从而享受补贴。
不考虑 2019/2020 年新核准项目，我们判断仅存量项目在 2019-2021 年完成并网的情况下每年新增装机容量分别为 26GW、30GW 和 32GW，年均复合增长率达到 15%。这基本上是已经最低的预估了。
这一次的风电抢装潮，基本上是对全行业的大刺激，除了【金风科技(002202)、股吧】这类整体建造商的业绩会在明年显现出来以外，产业链内相关的公司，从中报来，业绩整体性大幅度提高，是全行业收益的情况。
细分来，主要由三类企业构成，风电铸件，主轴，塔筒三类企业构成
风电铸件企业：【日月股份(603218)、股吧】毛利率和净利率最高
风电主轴企业：总体上【金雷风电(300443)、股吧】的毛利率和净利率略高于【通裕重工(300185)、股吧】，细分行业龙头
风电塔筒：天顺风能和天能重工的毛利率和净利率较为稳定，并且保持较高水平。（市场容量最大）
其他优秀公司还有明阳智能，海上风电龙头，未来发展稳定性，韧性更强。
这些企业，都将在这轮抢装潮中充分受益，区别是，抢装潮以后，发展开始分化，但是，拿到当下即可只要选择行业内细分领域龙头公司，就可以享受到这轮政策驱动下的行业整体行情。
这是投资的确定性。可以落实到数据上，能实现的业绩，而不是蹭热，画大饼。
政策利好背景下，还有一值得关注，那就是，目前在供给端，需求端都出现了向好趋势。
首先在需求端：
在政策和市场双重刺激下，低迷已久的风机价格一路上涨，甚至出现有价无货的景象。近日，某整机商对能见透露，风机价格最高已经达到4000元/千瓦，而在政策出台前，这一价格普遍低于3000元/千瓦。
其次在供给端：
风电塔筒钢材成本约占整个成本的80%左右，所以钢价是决定风电塔筒毛利率的最核心因素之一，故分析钢价涨跌趋势又成了投资风塔的核心因素之一。
在供给侧改革下，钢铁才能去年几年持续下降，钢材价格高企，但是今年随着基建，房地产投资趋缓，钢铁价格出现了一定的回落，从成本端优化了风电企业的利润。
这两，从中报利润率上可见一斑。
业绩的高度确定下下，有了好行业，我们再是不是个好价格。
整个风电行业估值处于历史低位，且仅仅是在之前一段时间内才有一定幅度的回升，但是回归到业绩本身，好多公司2020年PE还停留在10PE附近。短期有一定涨幅，但是匹配到业绩，后续还有空间。
在今年市场进行了整体上行之后，基本上，绝佳的好价格，没有好公司的黑天鹅事件，已经很难找到了，目前，风电依旧算是低估的品种。
稍微提两句，个人比较好的几家
天顺风能，胜在稳健
明阳智能，胜在海上风电领域的布局，在这一轮抢装潮中，海上增长高于
陆地增长，且，海上风能是未来大趋势，抗政策性更强。
天能重工：确定性强，此轮抢装潮业绩反弹空间大
上几张图即可
周末又是华为苹果大卖，这个市场已经到处充斥着噪音，喧嚣。
风电这里已经开始慢慢燥热起来，但是还没有到人声鼎沸的时候，也许
永远没到不了人声鼎沸的时候，但是没有关系，我们挣业绩的钱就行，至于
散户情绪产生的钱，不要也罢，因为很简单，这些钱，基本上未来，还会还回去
投资，还是离人群远一，比较好
微：zheyu8420，关于投资，欢迎交流
分享：
请输入验证信息：
你的加群请求已发送，请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
3人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答：（一）公司的发展战略 公详情>>
答：青岛天能重工股份有限公司自成立详情>>
答：2020-06-12详情>>
答：2020-06-11详情>>
答：天能重工的注册资金是:4亿元详情>>
可燃冰概念逆势走强，目前处于上行趋势
当天石油行业早盘高开收出光脚上影大阳线，4月19日主力资金净流入16.79亿元
今日两桶油改革概念主力资金净流入16.9亿元,涨幅领先个股为潜能恒信、通源石油
目前油气改革概念大幅下跌6.88%，泰山石油、仁智股份跌停
使用《赢家江恩软件》官方看图分析该股>>
不成熟的老人
19-21年政策性驱动下的行业整体爆发，除了5G，还有风电！
历史太长，但总是压着相似的韵脚，股市尤为如此，因为人心不会轻易改变。。。
现在股民，谈股票必谈5G，必谈华为产业链，【沪电股份(002463)、股吧】打出空间以后，似乎任何一个跟5G，华为产业链搭上边的，似乎未来都是牛股，都是代表了中国经济未来的希望。这一幕多么的似曾相识，想当年的14，15年的互联网+，苹果产业链，最后走出来的寥寥无几，埋葬了多少无知散户。
的确有很多人说，投资有时候要强调模糊的正确，而不是精确的错误。但是这是基于某种前提的，那就是，前提是“正确”的，比如，未来营收大概率增长30%，则你算出来如果是20%，或者40%那就影响不大了。但是现在太多的公司，稍微沾了5G的边，帮华为供了货，就觉得麻雀变凤凰了。投资，归根结底还要落到数据上，量化，才能有据可依，做到心中有底，而不是单凭想象，给自己画一张饼，结果，基本上也是一地鸡毛。
所谓的科技股，年报就开始大面积证伪了，拭目以待，但是不可否认，同样会有大批散户进来所谓的抄底，相业绩未来会反转，长周期反转。
言归正传，投资要的是确定性，人潮鼎沸时，最好的办法是远离市场喧嚣，寻找还没有被市场充分挖掘的机会。
————风电
首先，风电行业是一个典型的政策驱动型行业。政策的刺激，变动，对行业短期发展，起到了至关重要的作用。
上图是历史上历次补贴政策对行业影响。
补贴政策调整是我国风电新增装机容量主要驱动因素。2009 年我国首次实施风电上网标杆电价政策，2009-2010年风电新增装机容量大幅增长，2010 年首次达到历史新高 18.93GW；
2015 年风电上网标杆电价首次下调，再次引起抢装潮，2014-2015 年风电新增装机容量大幅增长，2015 年装机容量再创新高达到 30.75GW。
2019 年本次风电补贴政策的下调，市场上已经引起了新一轮的抢装潮。目前已经批复量达到 88GW，其中已开工达到 46GW，未开工达到 42GW。
根据最新的补贴政策，这些存量项目必须在 2020 年、2021年之前完成并网才能适用当年的补贴政策，否则 2021 年之后国家将不再补贴。所以，所有的厂商都会硬着头皮抢在2021年前并网，从而享受补贴。
不考虑 2019/2020 年新核准项目，我们判断仅存量项目在 2019-2021 年完成并网的情况下每年新增装机容量分别为 26GW、30GW 和 32GW，年均复合增长率达到 15%。这基本上是已经最低的预估了。
这一次的风电抢装潮，基本上是对全行业的大刺激，除了【金风科技(002202)、股吧】这类整体建造商的业绩会在明年显现出来以外，产业链内相关的公司，从中报来，业绩整体性大幅度提高，是全行业收益的情况。
细分来，主要由三类企业构成，风电铸件，主轴，塔筒三类企业构成
风电铸件企业：【日月股份(603218)、股吧】毛利率和净利率最高
风电主轴企业：总体上【金雷风电(300443)、股吧】的毛利率和净利率略高于【通裕重工(300185)、股吧】，细分行业龙头
风电塔筒：天顺风能和天能重工的毛利率和净利率较为稳定，并且保持较高水平。（市场容量最大）
其他优秀公司还有明阳智能，海上风电龙头，未来发展稳定性，韧性更强。
这些企业，都将在这轮抢装潮中充分受益，区别是，抢装潮以后，发展开始分化，但是，拿到当下即可只要选择行业内细分领域龙头公司，就可以享受到这轮政策驱动下的行业整体行情。
这是投资的确定性。可以落实到数据上，能实现的业绩，而不是蹭热，画大饼。
政策利好背景下，还有一值得关注，那就是，目前在供给端，需求端都出现了向好趋势。
首先在需求端：
在政策和市场双重刺激下，低迷已久的风机价格一路上涨，甚至出现有价无货的景象。近日，某整机商对能见透露，风机价格最高已经达到4000元/千瓦，而在政策出台前，这一价格普遍低于3000元/千瓦。
其次在供给端：
风电塔筒钢材成本约占整个成本的80%左右，所以钢价是决定风电塔筒毛利率的最核心因素之一，故分析钢价涨跌趋势又成了投资风塔的核心因素之一。
在供给侧改革下，钢铁才能去年几年持续下降，钢材价格高企，但是今年随着基建，房地产投资趋缓，钢铁价格出现了一定的回落，从成本端优化了风电企业的利润。
这两，从中报利润率上可见一斑。
业绩的高度确定下下，有了好行业，我们再是不是个好价格。
整个风电行业估值处于历史低位，且仅仅是在之前一段时间内才有一定幅度的回升，但是回归到业绩本身，好多公司2020年PE还停留在10PE附近。短期有一定涨幅，但是匹配到业绩，后续还有空间。
在今年市场进行了整体上行之后，基本上，绝佳的好价格，没有好公司的黑天鹅事件，已经很难找到了，目前，风电依旧算是低估的品种。
稍微提两句，个人比较好的几家
天顺风能，胜在稳健
明阳智能，胜在海上风电领域的布局，在这一轮抢装潮中，海上增长高于
陆地增长，且，海上风能是未来大趋势，抗政策性更强。
天能重工：确定性强，此轮抢装潮业绩反弹空间大
上几张图即可
周末又是华为苹果大卖，这个市场已经到处充斥着噪音，喧嚣。
风电这里已经开始慢慢燥热起来，但是还没有到人声鼎沸的时候，也许
永远没到不了人声鼎沸的时候，但是没有关系，我们挣业绩的钱就行，至于
散户情绪产生的钱，不要也罢，因为很简单，这些钱，基本上未来，还会还回去
投资，还是离人群远一，比较好
微：zheyu8420，关于投资，欢迎交流
分享：
相关帖子