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2022年隔膜将决定电池厂的产量，关注具有产能释放

作者：alsando
2021-11-22 13:41:52
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2022 年隔膜将决定电池厂的产量，关注具有产能释放能力的公司2022 年中游材料中最有可能短缺的便是隔膜材料，虽然名义产能仍大于需求，但实际产能可能存在一定的供给缺口。隔膜设备的生产及调试存在一定的时间周期，未来两年制约锂电池生产环节的材料为隔膜。隔膜价格存在一定的上行空间（预计 5%- 10%），因而建议关注 22 年有产能释放的星源材质。星源材质相较于其他隔膜公司有三大优势 1）深度绑定 LG 及 Northvolt 海外电池厂，海外电池厂对隔膜价格不敏感，更为关注隔膜品质，其次是 2022 年欧美为主要的电池增量市场； 2）公司毛利有所提升，公司隔膜单平净利由 20 年低点的 0.14 元/m^2 提升至 21 年的 0.24 元/m^2，预计 22 年有机会提升至 0.3 元/m^2； 3）欧洲产能释放在即，公司于欧洲建设 9000 万平米的隔膜工厂将于 22 年完工，公司产能提升明显

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