上周资金从高位科技股出来之后，资金正在尝试发动新的

上周资金从高位科技股出来之后，资金正在尝试发动新的主线，最近明显有资金在试探，昨日发动的是锂电池和大基金二期这两条主线。

上周五晚，大基金一期减持兆易创新、汇顶科技、国科微，本周一就把市场砸了下来。

周末分析时跟大家提到，现在是一期减持的同时，接下来二期还会继续投资，其实就是做高低切换，减持已经涨高的公司，入股低位还有待成长的公司。

这边着重为大家整理下大基金二期关注的个股机会（已经不少机构及团队整理了，我跟大家共享下）

大基金二期入股预期下，半导体设备及材料行业，是主要的入股方向，昨日设备行业的宇晶股份早盘率先涨停，随后半导体材料中的光刻胶领域爆发，龙头南大光电直线涨停，带动容大感光跟风板，激活材料概念股。

午后光刻胶的强力新材率先涨停，晶瑞股份触板；随后媒体称国家大基金入股上海精测半导体已完成股权变更，系精测电子的子公司，直线涨停，带动大基金二期入股的半导体设备及材料概念爆发，江化微涨停，雅克科技触及涨停，半导体材料龙头三安光电大涨。

大基金二期面对的市场形势跟一期有所差别，除了继续支持一期合作的项目，二期将会根据现在的市场形势在相关领域做一些布局。比如将重关注储存芯片行业，尤其是随着5G时代的到来，网络的高速带来的数据量提升需要足够的容量来支持。

二期基金不仅将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强；二期基金还将继续填补一期基金空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

目前市场认可度最高的就是两个方向，材料和设备，相关概念股包括

【电子材料】

半导体材料雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、南大光电、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳；

面板材料万润股份、濮阳惠成、三利谱、飞凯材料、强力新材、永太科技、新纶科技；

5G材料及胶黏剂国瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散热材料）、回天新材（胶黏剂）、方邦股份（电磁屏蔽膜）；

其他新材料光威复材（碳纤维龙头）。

【半导体设备】

中微公司国产刻蚀机龙头；

晶盛机电国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果；

北方华创产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；

长川科技检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；

精测电子国家大基金增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；

华兴源创国产半导体测试设备龙头；

至纯科技国内高纯工艺龙头，清洗设备可期；

万业企业旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的。转走~！