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【招商电新】能源局发布4.9亿kW装机目标,产业链价格调整继续
1、2023年全国能源工作会议在京召开,能源局规划2023年太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦上下。至2022年11月,国内光伏累计装机约3.7亿千瓦,考虑12月电站项目集中并网,预计2023年新增装机目标约在百GW。结合以往经验,国内实际并网数据将大概率超过官方预期,近期产业链价格的调整也将进一步激发装机释放。
2、 节前各环节继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,硅片、电池环节整体出现大幅调整,随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的组价。总体来看,主材主要的降价过程可能一步到位。
3、 此前硅料价格保持高位,组件成本过高导致终端需求市场观望,2022下半年组件排产低于预期。随着硅料大规模投产导致供需逆转,这一瓶颈逐步破除。组件的充分降价将会激发大规模补装需求。同时,欧洲光伏审批流程大幅简化,明年欧洲电站也将迎来爆发。明年光伏制造业出货增速将在40%以上,又一个大年。
4、 预计组件、电池片利润率会提升电池目前供需偏紧,明上半年可能依然如此;组件环节盈利水平处于历史低水平,随着市场放量,加上一体化模式冲击基本结束,预计组件环节盈利能力将提升。
而部分辅材可能量利齐升1)石英供需紧张,全球供应集中,需求快速增长而供给受限,Q4弱排产时候仍涨价,明年更紧。2)胶膜EVA粒子与胶膜当前价格处于近几年低位,业界反馈粒子开始回暖。POE胶膜价基本同步EVA价格,且渗透率会长期向上。3)浆料TOPCon银浆用银量较PERC提升50%,加工费更高,技术门槛也提升。
5、继续推荐,组件一体化晶科、晶澳、天合、隆基、日升等;
辅材石英(石英股份)、胶膜(福斯特/激智科技/海优新材)、银浆(聚和材料);
TOPCon晶科/钧达/捷佳/聆达(机械联合)
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答:激智科技的子公司有:13个,分别是详情>>
答:2023-06-15详情>>
答:2023-06-16详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
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周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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【招商电新】能源局发布4.9亿kW装机目标,产业链
【招商电新】能源局发布4.9亿kW装机目标,产业链价格调整继续
1、2023年全国能源工作会议在京召开,能源局规划2023年太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦上下。至2022年11月,国内光伏累计装机约3.7亿千瓦,考虑12月电站项目集中并网,预计2023年新增装机目标约在百GW。结合以往经验,国内实际并网数据将大概率超过官方预期,近期产业链价格的调整也将进一步激发装机释放。
2、 节前各环节继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,硅片、电池环节整体出现大幅调整,随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的组价。总体来看,主材主要的降价过程可能一步到位。
3、 此前硅料价格保持高位,组件成本过高导致终端需求市场观望,2022下半年组件排产低于预期。随着硅料大规模投产导致供需逆转,这一瓶颈逐步破除。组件的充分降价将会激发大规模补装需求。同时,欧洲光伏审批流程大幅简化,明年欧洲电站也将迎来爆发。明年光伏制造业出货增速将在40%以上,又一个大年。
4、 预计组件、电池片利润率会提升电池目前供需偏紧,明上半年可能依然如此;组件环节盈利水平处于历史低水平,随着市场放量,加上一体化模式冲击基本结束,预计组件环节盈利能力将提升。
而部分辅材可能量利齐升1)石英供需紧张,全球供应集中,需求快速增长而供给受限,Q4弱排产时候仍涨价,明年更紧。2)胶膜EVA粒子与胶膜当前价格处于近几年低位,业界反馈粒子开始回暖。POE胶膜价基本同步EVA价格,且渗透率会长期向上。3)浆料TOPCon银浆用银量较PERC提升50%,加工费更高,技术门槛也提升。
5、继续推荐,组件一体化晶科、晶澳、天合、隆基、日升等;
辅材石英(石英股份)、胶膜(福斯特/激智科技/海优新材)、银浆(聚和材料);
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