常明军
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色情、反动
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答:【神宇股份(300563) 今日主力详情>>
答:神宇通信科技股份公司主要从事射详情>>
答:http://www.shenyucable.com 详情>>
答:2023-06-13详情>>
答:神宇股份公司 2024-03-31 财务报详情>>
今天多元金融行业主力资金净流入2.4亿元,短期反弹上穿波段百分比工具1064.73点关键位
9月18日光刻机概念涨幅2.57%,涨幅领先个股为新莱应材、蓝英装备
今天光刻胶概念在涨幅排行榜排名第13 新莱应材、蓝英装备涨幅居前
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常明军
如果整体大市复苏+英伟达贝塔,这五个票都会拉一波,
1,神宇股份在铜缆这块预期差之前4倍涨幅基本是完全打满了,受益这波回撤他挤泡泡空间很大,盘子小弹性大但乐观也就是做双头的机会,铜缆如果到10月份有反转的话是有这种可能的,但神宇再牛也不可能比乐庭还牛,但沃尔现在被减持打残了估值,也制约了神宇的发挥,
2,罗博特科萝卜这两天炒的是并购重组而不是光,真正的机构资金会去拉的是有业绩和行业地位的易中天,但是硅光是长期题材,弯弯最近最火的就是矽光子,今天旭创的小作文也和硅光有关,但是内资没有这种认识水平或者没有AI仰,宁愿炒并购重组和海思概念都不炒硅光,联特和剑桥都没炒起来,罗博特科涨到120差不多就是并购过会新萝卜的200亿市值,目前耦合设备技术确实很强,但是旭创没有用他的,台积电会不会在台湾他组建的矽光子联盟去寻找替代的公司。
3,淳中科技淳中的情况我认为和萝卜有点像,主业垃圾+AI然后重估或者分部估值,但沃尔这种也是分部估值的被杀成这样,人家还是主业有业绩+AI,这就是沃尔能获得公募配置但是萝卜和淳中公墓配的少的原因。淳中好在盘子小,主业虽然不值几个钱,但是炒作50-100亿都是浮动的,劣势是没有明确的forcast和供应链地位支撑,我认为淳中和萝卜我现在认为的市值天花板就是100亿和200亿,做液冷检测和GPU板卡检测的台湾有很多公司,订单为什么会给到你大陆企业,拿到供应商代码后会有订单但给多少不好说,很难让你吃撑
4,生益电子PCB里的补涨大黑马,机构游资都参与了,小作文很多,之前按今年的胜宏明年的生益去炒,也是看明年10亿+的净利润,但是认为兑现和估值切换也要去到明年了,这里确定性来说不如胜宏和沪电的,但走势他比罗博特科稳定一些是他主业就是PCB相关,不存在过会不过会的估值折价,起码有资金抱团控筹码,但是比同在科创板的寒武纪这种差一些,是因为他在PCB的地位不如寒武纪在GPU的地位。(仅限A股)
5,新易盛。基本面越来越白,光模块领域竞争力很强的公司,北美供应链有空间(这点比旭创份额max要好),产品及客户导入上,其从今年的400G逐步向800G、1.6T升级,且在LPO、硅光上均有提前布局,产能储备上,其在成都、泰国的工厂均在扩产中,泰国二期也在紧锣密鼓推进,已经到了业绩加速释放的微笑曲线右侧上升阶段,稳步新高是必须的。今年2月份以来,AI板块涨幅弹性大的前5个标的是神宇股份、生益电子、淳中科技、罗博特科、新易盛;然后高点下来跌幅都在40%左右(新易盛32%)。从筹码结构来说,前4个都是今年2月份才启动。从未来业绩弹性、当前估值、逻辑确定性来看,老兄能否对这5个标的给个建议?
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