宏川智慧谢幕 再看粤港澳大湾区

龙大 | 著

▌10秒看完逻辑链

▌以下是分析正文

1、规划发布日期众说纷纭

关于粤港澳大湾区规划何时发布，消息面上至今都没有定论。根据全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹的说法，在5月上旬就应该出台，博鳌论坛上，港珠澳的通车仪式也定于5月，而在此之后，粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深则表示大湾区规划细则将于5月底出台，并暂定于6月11日举办宣讲会。从目前来看，5月上旬和5月底看起来都不靠谱，6月11日的宣讲会估计也马上能知晓结果。

2、第一波上涨超预期

正因为有此前的一个预期，从5月起，相关个股就获得了资金的关注，比如曾经的龙头恒基达鑫(002492,股吧)，以及横空出世的宏川智慧(002930,股吧)，而正是宏川智慧的超预期高度，使得这个主题出现了透支的情况，以至于目前的关注度并不高。

3、相关个股回调到位

随着妖股宏川智慧的谢幕，以及大盘受毛衣站影响的下跌，与粤港澳相关的个股基本回到了一个安全的位置，甚至不少都回到了原点。但需要注意的是，目前规划还没有出台，也就是预期并没有兑现，参考海南、雄安新区等区域性政策的投资路径，只要预期还在，那么就仍然有机会。

4、聚焦港珠澳大桥

6月5日，沉寂了一段时间的粤港澳大湾区又爆出来一些新闻：一是深圳正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案，二是香港特别行政区全国人大代表来深调研粤港澳大湾区规划建设。

目前来看，规划的出台时间整体都被推迟，我们再来捋一下这条时间线，从博鳌论坛的说法（应该是比较准确了），在港珠澳大桥通车仪式上，高层将宣布粤港澳大湾区的重大利好，那么基本可以推断重要领导人会在港珠澳大桥的通车那天宣布规划，随后会召开宣讲会。根据最新的消息，珠港澳大桥的通车时间应该不会晚于7月1日（回归日），如此巧合的时间点，这可能是给香港的一个大礼包，7月1日还正好是周日，符合重大事件宣布的惯例（如海南、雄安），所以布局的时间节点就基本出来了。

5、相关标的

传统的珠海港(000507,股吧)、恒基达鑫是资金比较认可的；

与港珠澳大桥有关的万集科技(300552,股吧)（互动平台明确回答）和金溢科技(002869,股吧)（互动回答比较模糊）值得重点关注。

龙大观点

1、这是预期事件的二次布局，可以看一下上合峰会的汇金通(603577,股吧)，第二波的高度有可能超过第一波；

2、由于时间节点还比较早，买入的时机还需要根据个股股性确定，同时，极有可能提前出规划；

3、现在说，是因为大盘刚刚经过较大幅度调整，不少个股会出现买点，等大资金介入，可能出现下不了手的情况，比如之前的恒基达鑫。

郑重声明

本文所参考资料来自于网络公开信息，所涉及的公司及个股仅作为研究分析使用，文中的信息或所表达意见均不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。请牢记投资有风险，风险且自担。

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