大头儿子
《科创板日报》2月9日讯(编辑 宋子乔) 今日光模块、CPO板块继续大涨,截至收盘,联特科技涨停,新易盛、德科立、天孚通涨超10%,锐捷网络、中际旭创、光迅科技、博创科技等跟涨。
上述板块在此前2月7日走高,当日联特科技、通宇通讯双双涨停,博创科技、天孚通收涨超5%。
这波上涨背后的逻辑或在于,市场对的ChatGPT炒作正迈入下半场,即更重视AIGC生态的硬件端,AI芯片、光模块、CPO均属于此类。
AI芯片可为AI模型提供算力支撑,(详见《算力才是ChatGPT核心竞争力?AI芯片被推至聚光灯下》)。对于光模块、CPO,它们是如何与当下的AI“顶流”ChatGPT扯上关系的呢?
要知道,ChatGPT是一个有着大量复杂计算需求的AI模型,为了提升“智力”,其计算需求还将继续增长,数据传输需求也会呈现指数级增长,调研机构LightCounting表示,AI对网络速率的需求是目前的10倍以上。另外,算力大幅增长后,硬件的能耗和成本也会大幅提升。
而光模块是数据中心内设备互联的载体,与数据传输直接相关,与AI芯片同属于算力时代的关键基础设施;CPO是光模块领域的封装技术,被视作高算力场景下“降本增效”的切入点。
浙商证券分析师陈杭就表示,AI模型向以ChatGPT为首的大规模语言模型发展,驱动数据传输量和算力提升。伴随数据传输量的增长,光模块作为数据中心内设备互联的载体,需求量随之增长。此外,伴随算力提升能耗增长,厂商寻求降低能耗方案,推动低能耗的光模块发展。
国盛证券最新研报指出,在高算力场景下,交换机/光模块等设备和器件,基于功耗和成本等考虑,可能会发生结构性的变化。通过新技术、CPO、硅光、耦合、液冷散热等共同达到高算力但非高功耗的目标。
目前,英伟达、Cisco、英特尔、Broadcom等都在储备或采购CPO、硅光相关设备,已部分应用于超算等市场。未来随着FANG等大厂加大对AI领域的投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。
从长远来看,光模块和CPO技术的应用不会局限在AIGC产业,随着数字时代进一步向前推进,它们还将在东数西算、宽带中国等数字化建设方面发挥更大的作用。
不过也需注意,这一过程并不会总是一帆风顺。比如CPO对当前的网络建设和运维体系会构成很大的挑战,一个端口的硬件故障就需要对整台设备进行替换。基于此,头部用户对CPO技术的态度各不相同,谷歌对CPO持怀疑态度,计划未来十年内继续采用可插拔光模块;Meta则非常支持CPO。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:博创科技股份有限公司的主营业务详情>>
答:博创科技的注册资金是:2.87亿元详情>>
答:博创科技的概念股是:光通信、华详情>>
答:博创科技公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:每股资本公积金是:2.53元详情>>
当天高压快充概念在涨幅排行榜排名第4,涨幅领先个股为英可瑞、煜邦电力
周一两轮车概念大跌4.01%,信隆健康跌停
周一换电概念大幅下跌4.12%,ST数源跌停
柔性直流输电概念逆势上涨,概念龙头股保变电气涨幅9.94%领涨
大头儿子
光模块个股联袂上涨 ChatGPT掘金迈入下半场
《科创板日报》2月9日讯(编辑 宋子乔) 今日光模块、CPO板块继续大涨,截至收盘,联特科技涨停,新易盛、德科立、天孚通涨超10%,锐捷网络、中际旭创、光迅科技、博创科技等跟涨。
上述板块在此前2月7日走高,当日联特科技、通宇通讯双双涨停,博创科技、天孚通收涨超5%。
这波上涨背后的逻辑或在于,市场对的ChatGPT炒作正迈入下半场,即更重视AIGC生态的硬件端,AI芯片、光模块、CPO均属于此类。
AI芯片可为AI模型提供算力支撑,(详见《算力才是ChatGPT核心竞争力?AI芯片被推至聚光灯下》)。对于光模块、CPO,它们是如何与当下的AI“顶流”ChatGPT扯上关系的呢?
要知道,ChatGPT是一个有着大量复杂计算需求的AI模型,为了提升“智力”,其计算需求还将继续增长,数据传输需求也会呈现指数级增长,调研机构LightCounting表示,AI对网络速率的需求是目前的10倍以上。另外,算力大幅增长后,硬件的能耗和成本也会大幅提升。
而光模块是数据中心内设备互联的载体,与数据传输直接相关,与AI芯片同属于算力时代的关键基础设施;CPO是光模块领域的封装技术,被视作高算力场景下“降本增效”的切入点。
浙商证券分析师陈杭就表示,AI模型向以ChatGPT为首的大规模语言模型发展,驱动数据传输量和算力提升。伴随数据传输量的增长,光模块作为数据中心内设备互联的载体,需求量随之增长。此外,伴随算力提升能耗增长,厂商寻求降低能耗方案,推动低能耗的光模块发展。
国盛证券最新研报指出,在高算力场景下,交换机/光模块等设备和器件,基于功耗和成本等考虑,可能会发生结构性的变化。通过新技术、CPO、硅光、耦合、液冷散热等共同达到高算力但非高功耗的目标。
目前,英伟达、Cisco、英特尔、Broadcom等都在储备或采购CPO、硅光相关设备,已部分应用于超算等市场。未来随着FANG等大厂加大对AI领域的投入,相关解决方案渗透率可能大幅上行。
从长远来看,光模块和CPO技术的应用不会局限在AIGC产业,随着数字时代进一步向前推进,它们还将在东数西算、宽带中国等数字化建设方面发挥更大的作用。
不过也需注意,这一过程并不会总是一帆风顺。比如CPO对当前的网络建设和运维体系会构成很大的挑战,一个端口的硬件故障就需要对整台设备进行替换。基于此,头部用户对CPO技术的态度各不相同,谷歌对CPO持怀疑态度,计划未来十年内继续采用可插拔光模块;Meta则非常支持CPO。
分享:
相关帖子