11月6日资本市场预警信息

导读

1、外汇局：前三季度我国经常账户逆差128亿美元 资本和金融账户顺差625亿美元。

2、11月初私募平均仓位为57.84% 较10月份下降了4.66个百分。

3、10城二手房成交量创48个月新低。

4、10月土地市场降温明显 300城土地出让金同比下滑40%。

5、SEC正对Model 3去年产量预期进行调 特斯拉确认已收到传票。

6、消息称苹果取消额外iPhone XR生产线计划 供应商股价亦普遍下跌。

7、【安凯客车(000868)、股吧】：安徽省投资集团拟减持不超3%股份。

8、【豫能控股(001896)、股吧】增收却巨亏 三高管辞职被疑与业绩有关。

9、【雏鹰农牧(002477)、股吧】：控股股东侯建芳126034.1191万股被司法冻结 占公司总股本40.20%。

10、刚泰集团：不能按时支付“16刚集02”本息。

11、上清所：未收到“18雏鹰农牧SCP001”付息兑付资金。

12、联合信用下调金立通信主体及“16金立债”评级至C。

13、15沪华信MTN001：未按期足额偿付本息。

经济预警消息

1、外汇局：前三季度我国经常账户逆差128亿美元 资本和金融账户顺差625亿美元。外汇局公布数据显示，按美元计值，2018年三季度，我国经常账户顺差160亿美元，其中，货物贸易顺差1008亿美元，服务贸易逆差822亿美元。资本和金融账户逆差160亿美元，其中，资本账户逆差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差188亿美元，储备资产减少30亿美元。前三季度，我国经常账户逆差128亿美元，其中，货物贸易顺差2561亿美元，服务贸易逆差2295亿美元。资本和金融账户顺差625亿美元，其中，资本账户逆差4亿美元，非储备性质的金融账户顺差1100亿美元，储备资产增加471亿美元。

2、新华社：注册制试并不意味着降低门槛 更不意味着大批量企业集中上市。新华社发称，科创板成为5日资本市场最为关注的焦。市场人士认为，在上海证券交易所设立科创板并试注册制，这是强化市场功能的重大改革举措，通过循序渐进的增量改革逐步激发市场活力，终将促进资本市场长期健康发展。值得注意的是，科创板将率先试注册制。这意味着科创板将成为未来推行注册制的试验田，但注册制试并不意味着降低门槛，更不意味着大批量企业集中上市。

3、证监会：取消日丰电缆首发申请审核。证监会公告，鉴于广东日丰电缆股份有限公司尚有相关事项需要进一步核，决定取消第十七届发审委2018年第167次发审委会议对该公司发行申报件的审核。小财注：本周第十七届发审委于11月6日共审核三家企业首发申请，分别是康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（首发）、鞍山七彩化学股份有限公司（首发）与广东日丰电缆股份有限公司（首发）

4、11月初私募平均仓位为57.84% 较10月份下降了4.66个百分：私募排排网最新发布的《中国对冲基金经理A股信心指数月度报告》显示，截至11月初，从私募的仓位来，目前私募的平均仓位为57.84%，而10月份同期仓位为62.5%，较10月份下降了4.66个百分。整体来，私募仓位水平仍旧处于中低水平。

5、10城二手房成交量创48个月新低：上海易居房地产研究院发布最新报告显示，10月，北京、深圳、苏州、无锡、杭州、南京、厦门、成都、青岛、金华等10个城市二手房成交量为3.9万套，环比下降25%，同比下降9%。在剔除春节假期二手房成交量异动月份的情况下，成交量创48个月新低。

6、银监系统10月开罚单218张 14张百万罚单农商行占一半：银监系统第四季度首月披露的罚单数量和罚款金额环比上月均有所增加。据统计，2018年10月，各级银监部门共披露218张罚单，相比9月份增加32张；罚没金额5391万元，相比上月增加1500万元。其中，各级银监局披露56张罚单，罚没2430万元；各级银监分局披露162张罚单，罚没2961万元。

7、河南重行业11月15日起实施差异化错峰生产 坚决反对“一刀切”：记者从省环境污染防治攻坚办获悉，2018年11月15日至2019年3月15日，全省钢铁、焦化、铸造、建材、有色、医药（农药）等行业实施差异化错峰生产。对符合错峰生产豁免条件的，则上免于错峰，严禁采取“一刀切”方式。

8、山西焦炭开启第三轮提涨 涨幅50-100元/吨：上周（10.29-11.2）山西吕梁、晋中地区部分焦炭陆续开启第三轮提涨，幅度50-100元/吨不等。山西临汾产二级冶金焦市场价本周上涨50元/吨至2400元/吨，市场整体处于紧平衡状态。吕梁公布采暖季限产方案，11月1日开始限产幅度整体在50%以上，江苏徐州部分焦企开始逐步限产30%~50%，叠加前期已经限产50%以上的临汾地区，采暖季限产已拉开帷幕，焦炭供给或将进一步紧张。

9、10月土地市场降温明显 300城土地出让金同比下滑40%：近期多家机构发布了前10月的土地市场数据，尽管土地出让金总体仍处在历史高位，但从10月单月来，土地价格下降、流拍率走高、溢价率进入“零增长区间”等地市降温信号明显。10月单月来，土地成交价款与面积均有所下降。中国指数研究院的数据显示，10月，受其检测的300个城市共推出土地供应11206万平方米，同环比均有所上扬。但仅成交6150万平方米，环比下降28%，同比下降38%。

全球市场预警

1、美国宣布重启对伊朗能源和银行等领域制裁：美国政府2日宣布，将于本月5日重启对伊朗能源和银行等领域制裁。这是美国今年5月宣布退出伊朗核问题全面协议后重启的第二批对伊制裁，届时美国将全面恢复因伊核协议而解除的对伊制裁。美国国务卿蓬佩奥当天在媒体电话吹风会上表示，5日重启的制裁将针对伊朗的能源、造船、航运和银行业等。不过美国将暂时允许8个国家或地区继续从伊朗进口石油，因为它们目前已大幅降低伊朗油进口量，美国将给予它们更多时间达到“零进口”。蓬佩奥未公布豁免名单，但表示欧盟不在其中。

2、10-11月，美国将开始开始中期选举。中期选举的日期大都在当年11月的第一个星期二举行。中期选举的实质是民主党和共和党争夺对国会的控制权。

公司预警

1、SEC正对Model 3去年产量预期进行调 特斯拉确认已收到传票：据外媒报道，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）提交的件显示，他们已经收到了对Model 3去年的产量预期进行调的传票。在上个月，《华尔街日报》在报道中也提到，美国联邦调局（FBI）也在对Model 3的产量数据进行核，相关数据的核将追溯至2017年年初，特斯拉的部分前员工已经收到了美国联邦调局的传票，要求作证

2、消息称苹果取消额外iPhone XR生产线计划 苹果股价跌至8月来最低 供应商股价亦普遍下跌：据日经新闻报道，苹果公司据悉已经通知鸿海和和硕暂停额外增加iPhone XR生产线的计划，受此消息影响，苹果股价周一下跌2.84%至8月来最低，在美上市的苹果供应商股价亦受到影响，股价普跌，Cirrus Logic收跌3.5%、Qorvo下跌6.3%，Skyworks Solutions收跌2.7%。

3、巨人网络公布购买资产预案，拟以发行股份的方式购买Alpha全部A类普通股，占Alpha全部股权的99.9783%。 经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元，与交易方案调整前保持一致。

4、安凯客车：安徽省投资集团拟减持不超3%股份。安凯客车晚间公告，因经营需要，持股17.57%的股东安徽省投资集团计划6个月内，减持公司股份不超过2199.99万股，即不超过公司总股本的3%。此外，公司当晚披露的产销数据显示，1-10月公司客车产量为5395辆，同比下降18.73%；销量为5233辆，同比下降20.88%。

5、杉杉股份：减持宁波银行股份 获投资收益1.3亿元。杉杉股份公告，公司9月28日、10月31日和11月2日，出售宁波银行(002142)754.3万股，占其总股本的0.145%，经测算可获得投资收益约1.3亿元，占公司2017年净利润的10%以上。减持后，公司仍持有宁波银行2.334%股份。

6、农尚环境：两股东拟合计减持不超5.11%股份。农尚环境公告，持股3.07%的股东珠海招银计划未来6个月内，减持公司股份不超514.52万股（占公司总股本的3.07%）；持股2.04%的股东成都招银拟减持公司股份不超342.48万股（占公司总股本的2.04%）。珠海招银与成都招银为一致行动人。

7、豫能控股增收却巨亏 三高管辞职被疑与业绩有关：日前，豫能控股(001896)公告，郑晓彬、张留锁因工作需要分别辞去公司董事长和总经理一职，同时辞去公司董事职务，增补赵书盈和余德忠为公司非独立董事，聘任余德忠为公司总经理，定于11月20日召开临时股东大会审议增补董事事项。从个人履历上不难出，增补的两位董事在地方电力企业均有着丰富的工作经历。值得注意的是，3高管辞职的因皆称因为工作需要，而三人任职的终止日期均应在2020年5月份。虽然，三位高管的辞职因不明，但有业内人分析人士大胆猜测或许与公司一直不振的业绩有关。豫能控股刚刚发布公司的三季报显示，前三季度巨亏3.05亿元。

8、未按要求回复问询函 印纪传媒收警示函：11月5日晚间，印纪传媒披露公告称，公司于当日收到四川证监局《行政监管措施决定书》，因存在未按要求回复问询函等违规行为，印纪传媒遭四川证监局警示。

9、雷曼股份：控股股东减持1.05%股份。雷曼股份公告披露，近日，公司收到李琛女士出具的《关于股份减持的告知函》，自本次减持计划实施以来，截至2018年11月2日，公司控股股东、实际控制人之李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资已累计减持公司股份3,663,698股，减持公司股份总数累计达到公司总股本349,510,030股的1.05%。

10、雏鹰农牧：控股股东侯建芳126034.1191万股被司法冻结 占公司总股本40.20%。雏鹰农牧公告披露，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生所持公司股份新增轮候冻结1,260,341,191股，截至本公告日，侯建芳先生持有公司股份1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%，累计被冻结的股份为1,260,341,191股，占公司总股本的40.20%。

11、飞天诚信：股东减持1.0028%股份。飞天诚信公告披露，于2018年11月2日收到持股5%以上股东韩雪峰先生出具的《关于累计减持股份达到1%的告知函》，韩雪峰于2018年7月18日至2018年10月31日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份4,192,200股，占公司总股本的1.0028%。

12、中旗股份：股东减持1.11%股份。中旗股份公告披露，公司于近日收到公司持股5%以上股东、董事周学进先生；股东、董事、副总经理兼董事会秘书丁阳先生；持股5%以上股东九鼎投资方出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截至目前，周学进先生、丁阳先生和九鼎投资方计划减持时间已过半，九鼎投资方减持1.00%股份，股东丁阳减持0.11%股份。

13、浩丰科技：董事减持1.9611%股份。浩丰科技公告披露，近日，公司收到孙成先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》；截至本公告日，本次减持计划的期限已届满，董事减持1.9611%股份。

14、焦作万方：第四大股东万方集团拟减持1.26%股份。焦作万方（000612）11月5日晚间公告，持有公司7.42%股份的股东焦作市万方集团计划在未来6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1500万股，占公司总股本比例不超过1.26%。本次拟减持的因为，归还到期融资贷款。

15、锦富技术：实控人及其一致行动人所持部分股份存被动减持风险。锦富技术(300128)11月5日晚公告，公司实控人富国平、杨小蔚及其一致行动人瑞微投资因其质押的股份未能在约定时间内完成履约保障或按期购回，构成违约。质权方存在对标的证券进行违约处理的可能性，可能会导致实控人及其一致行动人被动减持其所持公司股份，可能减持的公司股份合计不超过公司总股本的3%。

16、和晶科技：控股股东陈柏林7435.6287万股被司法冻结 占公司总股本16.56%。和晶科技公告披露，公司控股股东、实际控制人陈柏林先生因涉及个人债务纠纷，其所持有本公司的股份被司法冻结。截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司74,356,287股股份，占本公司总股本的16.56%，其中已累计质押股份74,356,287股，占本公司股份总数的16.56%；已累计被司法冻结股份74,356,287股，占本公司股份总数的16.56%。

17、金利华电：控股股东及实控人股份冻结。金利华电公告披露，公司控股股东及实际控制人赵坚先生持有的公司股份合计32,803,238股于2018年11月02日被浙江省金华市中级人民法院冻结，截至本公告日，赵坚先生处于冻结状态的股份数32,803,238股，占本公司总股本的28.04%。公司和赵坚先生尚未收到相关股份被司法冻结的书。

18、ST工新：股东股份被轮候冻结。ST工新公告披露，公司股东彭海帆先生此前为公司子公司汉柏科技有限公司之子公司北京汉柏科技有限公司与北京誉高航空设备有限公司的借款提供担保，因借款违约，彭海帆先生所持全部公司股份103,068,783股被轮候冻结，冻结股份占公司总股本的9.96%。冻结期限三年，自转为正式冻结之日起计算。

19、宝石金卡：公司被纳入失信被执行人。宝石金卡公告披露，公司因有履行能力而拒不履行生效法律书确定义务，被沈阳市浑南区人民法院纳入失信被执行人名单。

债市预警

1、刚泰集团：不能按时支付“16刚集02”本息。刚泰集团公告称，应于11月5日支付“16刚集02”回售款及手续费，2017年11月3日至2018年11月2日期间的利息及手续费，公司无法在规定时间内足额筹集资金并支付债券本息；申请“16刚集02”11月6日起停牌。

2、上清所：未收到“18雏鹰农牧SCP001”付息兑付资金。上清所通知称，2018年11月5日是雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券（代码：011800207，简称：18雏鹰农牧SCP001）的付息兑付日。截至今日日终，公司仍未收到雏鹰农牧集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

3、中债金融估值中心：将雏鹰农牧中债市场债券评级下调至C。2018年11月5日，雏鹰农牧集团股份有限公司所发行债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由CC调整至C。中债金融估值中心对雏鹰农牧集团股份有限公司发布的经审计的2017年年度财务报告、2018年半年报及使用中债企业债收益率曲线（CC）估算的清算价格进行比较，根据审慎的估值则，采用该公司发布的2018年半年财务报告估算清算价格，并对相应债券估值予以调整。

4、联合信用下调金立通信主体及“16金立债”评级至C。联合信用公告披露，鉴于“16金立债”已构成实质违约，联合评级决定将公司的主体长期信用等级由“BB”下调至“C”；同时将“16金立债”债项信用等级由“BB”下调至“C”。

5、穆迪将泰禾的公司家族评级降至B3 展望负面。2018年11月5日，香港-穆迪已将泰禾集团股份有限公司的公司家族评级（CFR）从B2下调至B3，同时，将泰禾全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited发行、泰禾提供担保的票据的受支持高级无抵押评级从B3下调至Caa1。以上评级之展望为负面。

6、14青国投MTN001：拟召开持有人会议审议提前兑付议案。建设银行公告披露，“14青国投MTN001”债券持有人会议拟于2018年11月19日召开，审议《关于青海省国有资产投资管理有限公司提前兑付“14青国投MTN001”的议案》。

7、13青国投MTN002：拟召开持有人会议审议提前兑付议案。建设银行公告披露，“13青国投MTN002”债券持有人会议拟于2018年11月19日召开，审议《关于青海省国有资产投资管理有限公司提前兑付“13青国投MTN002”的议案》。

8、15沪华信MTN001：未按期足额偿付本息。上海华信国际集团有限公司公告披露，公司控股股东中国华信能源有限公司董事会主席不能正常履职以及3月1日媒体新闻事件等不利因素的冲，公司正常经营已受到重大影响。截止2018年11月5日日终，公司未能筹集到期偿付资金“15沪华信MTN001”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。