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答:成都新易盛通信技术股份有限公司详情>>
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今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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夏天de风
??【天风通】AI之“光”系列三重视光纤光缆三
🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块,而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”,中际旭创/新易盛等800G光模块领涨,4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种,源杰科技等领涨,结合市场我们再次推出AI之光系列三。
🌹1、亨通光电全球首个CPO样机推出厂商,23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成功推出3.2TCPO工作样机,是国内首家CPO样机厂商,此外公司400G光模块已形成小批量应用,400G硅光模块正在做测试,800G光模块产品也已在领先交换机设备厂商通过测试,公司和海外Rockley合作,在硅光芯片方面有较深积累。
🌹2、中天科技800G+AOC标的,23年15倍PE。公司产品涵盖25G/100G/400G光模块,且800G光模块已在预研中,AOC也从21年开始批量供货,在逐渐放量的过程中,公司不断扩充,随着大数据中心的参与增多客户资源不断积累,有望高速增长。
🌹3、长飞光纤母公司+子公司布局,涉及AOC、800G硅光模块、多模光纤等,目前估值23年20倍。
1)母公司IDC多模光纤国内外市场实力突出,多模实力强于单模,空芯光纤亦处于领先状态,全球对手和公司均没有量产。
2)长芯盛持股38.77%,业务为综合布线、多模光纤、aoc等,另一半用于vr、医疗等行业。
3)博创科技持股12.7%,控制25%股权。目前已有400G硅光模块出口北美批量收入,800G硅光模块预计2023年推出。
4)四川光恒以器件和模块为主,客户包括华为、贰陆、三菱等,代工为主。
🌹在AI时代下,我们认为光模块是AI算力中最闪亮的星,800G是发展重点,光纤光缆三巨头在光模块均有800G的布局,本身光纤光缆&海风海缆也高景气,目前估值低位置低,对标中际旭创、新易盛、剑桥科技等,有明显估值提升空间,继前面建议抄底后再重点推荐!
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