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【机会参考】
1、缺货问题2024年难以解决,这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道,自疫情爆发以来,绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)供不应求,随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,认证需时间,考量长期客户关系,以及订单规模下,加上Tesla释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT,缺货问题至少在2024年中前难以解决。
IGBT是第三代功率半导体技术革命的代表性产品,具有高频、高电压、大电流,易于开关等优良性能,被业界誉为电力电子装置的“CPU”,广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。机构分析指出,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,本土替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。
上市公司中,新洁能(605111)所生产的光伏用IGBT产品全部基于8寸与12寸平台,已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。东微半导(688261)基于自主专利技术开发出650V、1200V及1350V等电压平台的多种TGBT系列IGBT器件已经实现量产,批量进入光伏逆变、储能、直流充电桩、电机驱动等应用领域的多个头部客户。
2、AI大算力场景下重要新技术路线,这类产品销量四年有望提升达90倍
机构指出,以ChatGPT为代表的AI大算力场景,未来有望提升上游光通领域相关产品的需求量,并加速以CPO为代表的新技术路线演进,与CPO相关的光通产品有望迎来重要发展机遇。
共封装光学CPO(co-packagedoptics),指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。根据CIR的预测,CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步,并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。
上市公司中,锐捷网络(301165)推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。新易盛(300502)已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近3000种,应用领域覆盖了数据中心、数据通、 5G无线网络等,公司目前已在CPO领域深度布局。
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细胞免疫治疗概念高人气龙头股南华生物涨幅10.04%、博腾股份涨幅5.02%,细胞免疫治疗概念涨幅达1.13%
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3月30日投机机会参考
【机会参考】
1、缺货问题2024年难以解决,这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道,自疫情爆发以来,绝缘闸极双极性晶体管(IGBT)供不应求,随着车用、工业应用所需用量大增,而产能扩增缓慢,认证需时间,考量长期客户关系,以及订单规模下,加上Tesla释出大砍碳化硅(SiC)用量75%消息,让可能成为替代方案之一的IGBT,缺货问题至少在2024年中前难以解决。
IGBT是第三代功率半导体技术革命的代表性产品,具有高频、高电压、大电流,易于开关等优良性能,被业界誉为电力电子装置的“CPU”,广泛应用于工业控制、轨道交通、白色家电、新能源发电、新能源汽车等领域。机构分析指出,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,本土替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。
上市公司中,新洁能(605111)所生产的光伏用IGBT产品全部基于8寸与12寸平台,已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商。东微半导(688261)基于自主专利技术开发出650V、1200V及1350V等电压平台的多种TGBT系列IGBT器件已经实现量产,批量进入光伏逆变、储能、直流充电桩、电机驱动等应用领域的多个头部客户。
2、AI大算力场景下重要新技术路线,这类产品销量四年有望提升达90倍
机构指出,以ChatGPT为代表的AI大算力场景,未来有望提升上游光通领域相关产品的需求量,并加速以CPO为代表的新技术路线演进,与CPO相关的光通产品有望迎来重要发展机遇。
共封装光学CPO(co-packagedoptics),指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中(实现光电转换功能的)可插拔光模块插在交换机前面板的形式,CPO方案显著缩短了交换芯片和(实现光电转换功能的)光引擎之间的距离,使得损耗减少,高速电号能够高质量地在两者之间传输,同时提升了集成度并能够降低功耗,整体优势显著。根据CIR的预测,CPO数据中心设备市场将于2022年正式起步,并且迎来快速发展期。根据咨询机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。
上市公司中,锐捷网络(301165)推出了应用CPO技术的数据中心交换机,参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。新易盛(300502)已成功开发出不同型号、质量可靠的光模块产品近3000种,应用领域覆盖了数据中心、数据通、 5G无线网络等,公司目前已在CPO领域深度布局。
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