东方竟晓
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当天业绩预增概念小幅上涨0.32% 涨幅排名第47
苹果概念逆势走高,概念龙头股万祥科技涨幅20.03%领涨
无线耳机概念逆势上涨,斯迪克以涨幅20.0%领涨无线耳机概念
东方竟晓
重视光通优质品种!重点关注德科立/新易盛/天孚/
🔥全球光模块需求有望持续增长,受益于大模型超算建设,以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增,光模块高度受益。
🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高,传统的直接检测技术难以满足高速率长距离传输要求,相干下沉有望在10km/20km场景上量。
🔥伴随算力大幅增长,未来传输速率也将进一步提升。与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点。基于CPO/LPO/铌酸锂的方案有望在未来上量!
🔥【光通——算力的基石】
从基站到云计算再到超算数据中心,从东数西算到元宇宙,光通作为数据传输的承载,在流量暴增的时代,是毫无疑问的算力基石。在新一轮技术创新起点,光模块将凭借全球化+流量逻辑获得穿越周期的成长。
🔥【德科立,被低估的低位品种】公司脱胎于中兴通讯、起步于核心网光器件,未来在800G、OXC、薄膜铌酸锂上均有布局。
建议重点关注有新技术储备的厂商,核心推荐德科立、新易盛、天孚通、中际旭创等
风险提示下游需求不及预期。
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