Steve777
【中通】AI应用持续爆发,光通产业链显著受益
正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。
AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、1.6T高端光模块产品的研发与放量。另一方面,对于低成本算力的需要也要求光模块进一步实现功耗的降低,推动CPO与线性直驱等新型低功耗方案的发展(两种方案预计均可以减少50%以上的功耗)。
目前国内厂商在新产品/新方案布局全球领先
-高速率目前我们预计今年全球800G需求在60~70万只,其中中际旭创占据主要份额,明年我们预期整体需求将超过150万只。同时中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技等厂商都在今年三月初的OFC 2023会议上推出了1.6T产品,研发进度全球领先。
-低功耗目前我国光模块厂商在低功耗方案上均做出了重点布局在OFC 2023会议上,中际旭创推出了功耗低于14W的800G硅光产品;新易盛、剑桥科技、海宽带均展示了800G 线性直驱的方案,有望在未来低功耗方案的竞争中占得先机。
建议关注客户覆盖海外AI巨头,在800G、1.6T、CPO以及线性直驱等新产品/新方案布局领先的国内光模块龙头,如源杰科技、天孚通、中际旭创、新易盛、光迅科技。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:http://www.eoptolink.com 详情>>
答: 报告期内,公司不断加强各应用详情>>
答:新易盛公司 2024-03-31 财务报告详情>>
答:【新易盛(300502) 今日主力资详情>>
答:新易盛的子公司有:4个,分别是:四详情>>
燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
维生素涨价概念逆势走强,突破极反通道强势通道线
干细胞概念逆势上涨,概念龙头股北大医药涨幅10.06%领涨
Steve777
【中通】AI应用持续爆发,光通产业链显著受益
【中通】AI应用持续爆发,光通产业链显著受益
正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚,英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现,标志着AI 正以一个前所未有的速度渗入各行各业,推动新一轮的产业革命。光模块作为AI算力设施中必备的网络设备,未来将持续受益。
AI应用的爆发将推动低成本、大规模算力的需求。一方面,我们认为AI算力需求的爆发将加速800G、1.6T高端光模块产品的研发与放量。另一方面,对于低成本算力的需要也要求光模块进一步实现功耗的降低,推动CPO与线性直驱等新型低功耗方案的发展(两种方案预计均可以减少50%以上的功耗)。
目前国内厂商在新产品/新方案布局全球领先
-高速率目前我们预计今年全球800G需求在60~70万只,其中中际旭创占据主要份额,明年我们预期整体需求将超过150万只。同时中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技等厂商都在今年三月初的OFC 2023会议上推出了1.6T产品,研发进度全球领先。
-低功耗目前我国光模块厂商在低功耗方案上均做出了重点布局在OFC 2023会议上,中际旭创推出了功耗低于14W的800G硅光产品;新易盛、剑桥科技、海宽带均展示了800G 线性直驱的方案,有望在未来低功耗方案的竞争中占得先机。
建议关注客户覆盖海外AI巨头,在800G、1.6T、CPO以及线性直驱等新产品/新方案布局领先的国内光模块龙头,如源杰科技、天孚通、中际旭创、新易盛、光迅科技。
分享:
相关帖子