11.29 早盘解读

>中国银保监会就修改外资银行管理条例实施细则公开征求意见。

>国务院常务会议决定开展中国营商环境评价。

>海南自贸区一批重项目开工签约。

>深圳证监局：推动险资参与纾解上市公司大股东股票质押风险。

>李强：努力把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表。

>长三角探索科创资源共享：“双创券”区域内通认通用。

>广东珠三角水泥价格将迎来新一轮上调。

>上海集成电路设计产业园揭牌、一批企业项目入驻

>小米加速布局AloT领域、智能家居行业迎发展机遇

>【日科化学(300214)、股吧】股份被溢价转让、合锻智能等拟回购股份

>【深振业A(000006)、股吧】控股股东增持联、创互联实控人提议送转

〇上海集成电路设计产业园揭牌、一批企业项目入驻

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上海集成电路设计产业园28日正式揭牌，紫光集团、【韦尔股份(603501)、股吧】、兆易创新、阿里巴巴等企业和项目首批入驻园区。上海市委书记李强表示，集成电路是上海重聚焦的关键领域之一，产业链完整、企业集聚度高、各类人才集中，上海将厚植产业优势，努力把集成电路打造成为&34;上海制造&34;的重要代表，更好服务国家战略。

目前我国已经成为全球最大的集成电路消费市场之一，但统计数据显示，2017年我国集成电路自给率仅14%。在增强自主创新能力、战略性新兴产业崛起的背景下，集成电路产业国产化替代机遇明显。机构认为，随着国内晶圆厂的密集开工建设，国产设备市占率将提升，设计制造等行业龙头企业有望迎来业绩拐。

兆易创新（603986）为国内存储芯片设计龙头；北方华创（002371）主营半导体设备；韦尔股份（603501）从事芯片分销和芯片设计业务。

〇国务院同意乌鲁木齐、昌吉、石河子高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。

〇国务院常务会议部署进一步发展养老产业推进医养结合，支持养老机构运营社区养老服务设施。

〇海南离岛旅客（包括岛内居民旅客）每人每年累计免税购物限额，12月1日起增加到3万元。

〇《促进大中小企业融通发展三年行动计划》印发，鼓励大企业发展供应链金融。

〇天津进一步深化民营和小微企业金融服务，着眼解决银行不想干、不能干、不敢干的问题。

〇小米加速布局AloT领域、智能家居行业迎发展机遇

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2018小米AloT开发者大会28日召开。小米在会上宣布，将打造&34;小米AloT开发者基金&34;，先期投入1亿元人民币，用于激励AI技能开发者、硬件设备厂商和AI技术公司。同日，小米与宜家达成全球战略合作，并将于12月首先在中国落地。

小米loT平台部总经理范典介绍，过去一年小米loT平台接入了1000多款第三方产品，小爱开放平台已有1000多家企业开发者，7000多名个人开发者。范典表示，未来3至5年，智能家居行业将因为AloT的应用而快速发展。

目前亚马逊、谷歌等科技巨头均以音箱为切入，聚焦家庭场景生态建设，廉价轻量化的智能家居控制系统应运而生。广发证券认为，B端精装修浪潮下，智能家居系统成为地产商实现溢价的可靠路径，渠道端电商与体验馆的崛起则使购买更加方便。这些都极大激发了智能家居市场的潜在需求，物联时代的智能家居有望迎来真正的发展时。

上市公司中，和而泰（002402）、拓邦股份（002139）是核心控制器生产商，受益于硬件智能化进程。

〇水泥涨价潮来袭刷出新高、全年业绩大增无虞

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因需求增长和环保控产因素叠加，11月份以来水泥价格持续推涨，长三角地区的上海、南京、杭州等地水泥平均价格已创出历史新高。水泥行业专家表示，2018年成为水泥价格高年已板上钉钉，绝大部分企业都赚得盆满研究机构认为，工部划定各省市水泥产业转移红线，多地禁止或逐步退出水泥行业，我国水泥行业集中度将进一步提升。

海螺水泥（600585）具备规模优势和市场控制力，通过收购和海外拓展不断做大做强的路径比较清晰；

华新水泥（600801）为中南和西南地区一体化龙头，定价权和发展权不断得到巩固，受益乡村振兴和城镇化。

〇日科化学股份被溢价转让

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日科化学（300214）控股股东拟以7.04元/股，向鲁民投金湖投资转让8.64%股份。公司最新股价为5.48元。

〇合锻智能等拟回购股份

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合锻智能（603011）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过6元/股。

柯利达（603828）董事长顾益明提议回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过12元/股。

世纪星源（000005）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过3.65元/股。

〇深振业A控股股东增持

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深振业A（000006）控股股东深圳市国资委的一致行动人远致投资计划自10月31日起的12个月内增持股份不超2%;并已于10月31日至11月28日期间，增持1350万股，占总股本的1%。

〇上海电力拟合作开发高端地产项目

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上海电力（600021）拟与上海杨浦滨江投资开发公司合作开发杨树浦电厂地块，公告显示，若项目公司设立及增资进展顺利，该笔交易预计将增加公司2018年净利润约20亿元。

〇证通电子获中国邮政ITM采购项目

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证通电子（002197）中标中国邮政集团公司2018年智能柜员机（ITM)设备集中采购项目，将对公司未来两年的经营业绩产生积极影响。

〇国科微与中国长城等战略合作

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国科微（300672）28日与中国长城及中电息签战略合作协议，开展国科微存储核心技术等方面合作，合作打造&34;长城&34;品牌的固态硬盘。

〇联创互联实控人提议年报送转

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联创互联（300343）控股股东、实际控制人李洪国提议年报利润分配方案为10转增8股派0.2元。

>上海大都市圈空间协同规划正编制相关公司受关注

>环保督叠加进口受限稀土价格或步入上升通道

>谷歌或重新进入中国市场相关公司受关注

〇上海大都市圈空间协同规划正编制相关公司受关注

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据媒体报道，上海市正连同江苏、浙江两省酝酿出台《上海大都市圈空间协同规划》，目前编制工作方案基本稳定，规划拟提出交通一体化、生态环境共保共治、市政基础设施统筹、绿色网络、蓝网纵横、化魅力域旅游提升、产业协调发展、合作机制保障与创新等八大系统行动。

此次上海大都市圈空间协同规划将从实施国家战略的高度，把握住各城市空间结构优化的机遇，从区域层面构建开放协调的空间格局。对区域内各城市总体规划起到一定的指引作用，促进区域空间协同和一体化发展。方案初步拟定将覆盖上海+苏州、无锡、南通、嘉兴、宁波、舟山、湖州等“1+7”市，陆域面积4.9万平方公里，常住人口约6500万人。区域内相关公司有望受益。启迪设计（300500）是苏州本地的建筑工程设计咨询公司。宁波建工（601789）是宁波地区的区域建筑龙头。

〇环保督叠加进口受限稀土价格或步入上升通道

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近期稀土价格持续上涨。11月28日，氧化镝报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，近一个月涨幅已达到8.06%；镝铁报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，进一个月涨幅达到6.9%。在氧化镝的带动下，氧化镨钕、氧化镧、氧化铈、氧化铽等品种近期亦有1%-4%左右的涨幅。目前，场内大型企业集团有限产意愿，稀土市场行情好转。

分析认为，稀土市场价格上涨与全国范围内的环保督察有关，在环保严下，多个省份稀土分离企业已经停产，导致稀土氧化物市场投放量下降，尤其一些主流稀土氧化物，供应表现紧张。同时，近期稀土氧化物进口受阻，云南港口禁止缅甸矿进口，致使进口量有所下滑，镝铽等产品上涨，给稀土市场带来一定利好支撑。业内预计，近期国内环保严力度不减，加之国内对于吸入行业秩序进行整顿，叠加进口量受到一定限制，稀土价格或步入上升通道。可关注，盛和资源（600392）、广晟有色（600259）等相关公司。

〇谷歌或重新进入中国市场相关公司受关注

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据CNBC报道，一名百度投资者称，谷歌有可能重新进入中国市场。此前有消息称，谷歌搜索将接受审重新进入中国，谷歌首席执行官桑达尔·皮伊在《连线》杂志25周年峰会上表示，谷歌公司计划推出一款搜索和新闻产品，重新进入中国市场。

业内表示，谷歌回归中国早有迹象，此前谷歌官方低调上线了最新版本的谷歌翻译APP，中国用户均可使用，并公开宣布谷歌翻译专门针对中国用户优化了体验。有报道还称，自2017年年初以来，谷歌一直在开发代号为“Dragonfly”的搜索引擎的审版本。谷歌若重返中国，有望为相关合作伙伴提供新机遇。金科化（300459）子公司主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球大型广告平台。彩讯股份（300634）参股公司有米科技获得了谷歌广告业务代理权。

〇建投能源：雄安新区的设立对公司具有长期积极影响

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建投能源（000600）最新披露的投资者关系活动记录表称，雄安新区的设立是国家一项重大的历史性选择，雄安新区的建设和发展必将对京津冀特别是河北区域经济起到带动和引领作用。公司控股股东河北建投集团为河北区域重要的国有资本投资运营公司，而公司为河北南部电网主要发电企业，是区域重要的电源支撑，同时亦提供优质的城市集中供热服务。雄安新区的设立对公司具有长期积极影响。未来，公司将高度关注相关政策的出台，积极参与新区建设。

〇海伦钢琴：部分系列产品供不应求

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海伦钢琴（300329）目前订单情况良好，业绩稳步增长，今年部分系列产品一度出现供不应求局面。公司目前产能不足，正在积极考虑拓展新产能措施，包括新厂房建设、增加新设备等措施。公司是中国钢琴制造行业第二大公司，近年来选择了与钢琴产品相关联的艺术教育培训业务进行转型升级。公司拓展钢琴产业架构，研发智能创新产品，以及线上线下配套多功能艺术教育培训体系，谋求市场创新，依托“互联网＋”，推动智能钢琴及艺术培训教育联动发展，加速传统制造业化转型，这是国内钢琴转型发展上的革新。目前公司在国内已参股近20家培训机构，力争打造全国统一的艺术教育品牌。

世纪星源（000005）拟5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超3.65元/股。目前股价为2.96元。

联创互联（300343）实控人提议年报10转8派0.2元。

福能股份（600483）拟36.9亿元投资建设莆田石城海上风电场项目。

平高电气（600312）控股股东签17亿元项目合同由公司子公司供货。公司2017年的营业总收入为89.60亿。

日发精机（002520）拟购买捷航投资100%股权并募集配套资金，交易作价12.5亿元。

深振业A（000006）控股股东深圳市国资委一致行动人远致投资计划自10月31日起的12个月内，通过集中竞价方式增持公司不超过2%的股份。。

国科微（300672）与中国长城、中电息战略合作。

龙元建设（600491）签署西安灞桥区农村生活污水治理工程PPP项目合同，总投资额约6.16亿元。

>57只次新股股价已破发

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数据统计显示，去年以来共有533只新股上市，其中，在沪市上市的有268只，深市中小板上市的有98只，创业板上市的有167只。这些新股中，上市后平均收获9个连续一字涨停板，一字涨停板数量超过10个的有236只，涨停板数量在5个至10个之间的有229只，涨停板数量不足5个的有67只。统计显示，去年以来上市次新股中，已有57只个股跌破发行价，2017年7月28日上市的禾望电气，最新收盘价6.71元，较发行价折价49.28%，是目前破发幅度最大的次新股，地素时尚最新收盘价24.65元，破发幅度7.59%，该股2018年6月22日上市，是上市日期最短且破发的次新股。

>市场探底回升资金买入中国安

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周三，沪深两市探底回升。截至收盘，沪指涨1.05%报2601，深成指涨1.60%报7757，创业板指涨1.95%报1341。两市共计成交2922亿元，较上个交易日增加412亿元。盘面上，通服务、海南、证券等板块涨幅居前；园区开发、天津自贸区、独角兽概念等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中国安、迈为股份、波导股份，金额分别达0.80亿元、0.46亿元、0.41亿元。中国安主要从事息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通网的投资建设,息服务业中的增值电服务。