救市利好再升级！双11各项数据创新高！

一、全球股市

二、财经要闻

1、李11月9日主持召开的国务院常务会议，其中两项议题都聚焦同一个主题：缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵。表示，这项工作涉及宏观经济稳定大局，更关乎市场预期，必须高度重视。要激励金融部门主动作为，财政部要“挺身而出”！

2、刘 ，鹤10日在京会见美国前国务卿基辛格。表示，基辛格博士长期以来为中美关系发展做出了重要的历史性贡献。维护中美关系大局稳定符合两国和两国人民乃至整个世界的根本利益。评：8日习在人民大会堂会见过基辛格，以及特朗普“施压”对外政策基调整，意味着中美或将通过友好协商解决两国在经贸等领域出现的问题。

3、司法部部长傅政华表示，要加强民营企业产权保护；防止一些部门在执法中对民营企业采取“一刀切”等简单粗暴做法，对民营企业经营中的一般违法行为，要以教育为主，不能一味处罚、一罚了事。

4、国家发展改革委主任何立峰11日表示，中 共十 九大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程，为香港、澳门的新发展创造了新机遇。要把港澳发展与国家发展更加紧密地结合在一起，探索发展新路向、寻找发展新动力、开拓发展新空间，全面推进内地同香港、澳门互利合作不断迈上新台阶。

5、上海市发展和改革委员会副主任阮青在长三角金融服务实体经济高峰论坛上表示，长三角“三省一市”要用好自贸区平台，加快推进科创板建设和注册制试工作，吸引中外金融机构共同服务长三角实体经济发展，为国家金融改革开放闯关探路。

6、首届中国国际进口博览会于10日闭幕，此次进博会交易采购成果丰硕，按一年计，累计意向成交578.3亿美元。

7、东盟秘书长林玉辉：今年第21次东盟-中国领导人会议将通过《东盟-中国战略伙伴关系2030年愿景》，这将为双方战略伙伴关系在未来10年的进一步发展奠定坚实基础。

8、经济参考报：国家重研发计划经费分配图谱日渐明晰。截至目前，今年重研发计划共计立项640项，429家单位共获得127亿元国拨经费的资助，涉及社会发展、高新技术、农林科技以及基础研究四大板块的38个专项。其中，社会发展和高新技术两大板块合计投入近90亿元，占总经费的7成。

9、经济参考报：多位专家表示，10月份CPI和PPI增速基本符合预期，物价变化总体平稳。同时，近期政策释放的红利将在今年四季度到明年初显现，助力宏观经济稳中向好，预计年内物价水平仍将保持温和可控，通胀压力不大。

10、监管人士：“一二五”是结构优化非大水漫灌。郭树清上周提出民企贷款“一二五”目标后，引起市场热议和讨论，为消除公众误解，监管部门人士强调，“一二五”是结构优化而非“大水漫灌”，不会对银行不良形成太大影响，不会对单家银行提出具体指标，也不会要求每家银行都必须达到。评：澄清对股市不是坏事，消除了投资者对银行业的担忧，周一银行股即使不反弹，至少也不会砸盘了！

11、天猫双11交易额轻松突破去年全天1682亿的纪录。天猫21秒成交额破10亿、比去年再快7秒！苏宁4秒成交额破亿！京东11.11全球累计下单额破1000亿！而2018天猫双11交易额轻松突破去年全天1682亿的纪录，比去年快了8个多小时。评：双11火爆的数据，将带动相关行业业绩增长，投资者可关注新零售、快递、快递包装等概念股。

12、游资努力重返市场 口头指导、警示函等正在减少。10月30日，证监会在交易时段发布声明，表示将优化交易监管，增强市场流动性。这一消息在游资群体内产生强烈反响。过去短短一周内，游资努力重返市场，尽管“妖股说”让他们备感压力，但通过一周操作，他们发现所收到口头指导、警示函等的确正在减少。评：在成熟的市场都不可避免有投机者的存在，投机者的存在为市场提供了宝贵的流动性，特别目前的A股市场应该减少对市场的干预。

13、国务院：民企融资难融资贵财政部要挺身而出。11月9日的国务院常务会议，其中两项议题都聚焦同一个主题：缓解民营企业特别是小微企业融资难融资贵；总理表态，要激励金融部门主动作为，财政部要挺身而出！当日，国务院决定将MLF合格担保标准扩大，开展专项行动解决拖欠民企占款。评：联系最近央行、银保监会、证监会对民企融资的表态，可以预见接下来“积极财政政策”要出台，包括地方债，基建、减税等，这都是股市的潜在利好。

14、本周仅有1只新股申购 周四申购【新疆交建(002941)、股吧】。本周仅有1只新股申购，为新疆交建，申购日期为11月15日（周四），申购代码为002941。

15、本周226亿市值限售股解禁 环比减少33%。数据显示，本周（11月12日-11月16日）共有67家公司限售股陆续解禁，合计解禁量28.62亿股，解禁市值为226亿，较上周341亿解禁市值环比减少33.64%。解禁市值居前三位是：凯撒旅游40亿、【中天科技(600522)、股吧】25、新钢股份22亿。

Inpet模型综述

美国三大股指集体下跌。欧洲三大股指集体下跌。亚太股市集体下跌。上周五两市继续调整，沪指午后刺破2600。

三、热狙

1、PPP项目执行速度加快民企龙头盈利有望改善

财政部近日印发《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》，要求积极探索与民营资本合作的模式、路径，对民营企业参与的政府和社会资本合作(PPP)项目要给予倾斜。《通知》还提出，基金管理公司要做好资金统筹管理工作，尽可能地减少闲置资金规模，不能因规避风险而怠于推进PPP项目投资，不能为追求稳定回报而只开展低风险的固定收益类产品投资。在政策的大力推动下，民营PPP龙头盈利水平有望好转。

相关上市公司：龙元建设（600491）、【东方园林(002310)、股吧】（002310）

2、双11成交额再创新高多类高端消费品异军突起

据天猫宣布，截至11日18:35,2018天猫双11成交额超1800亿元，已超过去年全天的1682亿元。京东宣布，从本月1日零时到11日14时，京东全球好物节的累计下单金额达到1354亿元，其中，75英寸电视、2000元以上扫地机器人、无人机、降噪耳机等品类的销售额同比增长4倍或更多，高能效自动清洁空调、400元以上加湿器、营养保健等品类增长2倍以上。苏宁易购宣布，今年双11前12小时的线上订单量同比增长138%,65寸及以上大屏电视、多门冰箱、干衣机、健康空调、医药保健品等品类的销售额增幅领先。

相关上市公司：青岛海尔（600690）、海信家电（000921）、汤臣倍健（300146）

3、上云助力中小企业发展SaaS服务商迎市场机遇

APEC中小企业信息化促进中心云服务平台启动仪式日前在南京举行。云平台将针对广大中小企业创业起步难、创新转型难、市场酝啬选谷谧誓训裙残晕侍猓打造APEC各经济体分享政策、经验及信息化解决方案、信息化实践案例的合作交流平台。SaaS(软件即服务)核心优势为按需供给，可扩展性强，提升客户资金使用效率，吸引信息化程度较低的中小企业。2018年通用平台与细分场景类公司ASaaS服务实现爆发增长，中期,SaaS龙头有望迎来净利加速上行阶段。

相关上市公司：用友网络（600588）、航天信息（600271） 、广联达（002410）

4、声表面波材料与器件取得重大突破助力5G核心器件国产化

据科技部消息，近日，国家重研发计划战略性先进电子材料重专项“声表面波材料与器件”项目在成果应用方面取得重要进展，实现小批量生产。该项目由教育部推荐、清华大学牵头，18家高校、科研院所、企业共同参与承担，研发应用于4G、5G移动通讯终端滤波器的高性能压电单晶衬底材料和换能器材料，实现高世代声表面波滤波器的关键技术集成。机构预计5G时期基站滤波器的市场空间有望达到近173亿元，关键材料国产化意义重大。

相关上市公司：天通股份（600330）、麦捷科技（300319）

5、电商双十一成交再破纪录快递物流受关注

天猫官微宣布，11月11日1835分12秒，2018天猫双11成交额超1800亿元。这已经远超2017天猫双11成交额超1207亿元，全天成交额还将继续飙升。京东方面，从11月1日0:00至11月11日09:36，京东双11累计下单金额超越2017年纪录。10月11日中通快递官网发布关于2018年旺季费用调整的通知，从11月11日起在全国范围启动旺季中转费和派费调节机制。这是自9月中旬以来第二次调价。旺季调价将为快递行业增加利润，同时，今年的双11各大平台纷纷创出新纪录，有望为快递物流行业提供大量业务，相关公司有望受益。

相关上市公司：德邦股份（603056）、圆通速递（600233）

6、工信部再发声6G概念研究今年启动

11月9日，中国移动副总裁李慧镝在第五届世界互联网大会上透露，中国移动正在全力推动5G商用，以2019年预商用、2020年商用为目标。工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣透露，6G概念研究也在今年启动。

相关上市公司：盛路通信（002446）、信维通信（300136）、奥士康（002913）、意华股份（002897）

7、油跌破60美元大关航空股机会显现

美东时间11月9日周五，WTI12月油期货盘中跌破60美元/桶关口，收报60.19美元/桶，收创今年2月以来新低。油期货自10月3日的四年高76.89美元回落21%，跌入熊市。标普普氏能源数据显示，这也是1984年7月以来的最长连跌日。此前在人民币贬值和油价上涨的打压下，三大航A股PE已回落至历史低位。油大幅回落同时，近期汇率风险也逐渐释放，人民币兑美元在7附近显著走强。此外，据机构观，航空供给侧进入实质性阶段，客座率大幅提升，经营效率改善；而非航收入稳步提升，远期辅助收入潜在空间巨大，业绩稳定性将提高。在上述因素推动下，航空业绩和估值有望修复。

相关上市公司：中国国航（601111） 、南方航空（600029）、东方航空（600115）

8、逆市好生物科技史上最大IPO在即

11月9日，主打mRNA(信使RNA)疗法的生物科技新锐公司ModernaTherapeutics向美国证券交易委员会(SEC)递交件，申请在纳斯达克上市，募资5亿美元，将成为生物科技板块有史以来最大IPO。RNA干扰现象于1998年被发现，RNA干扰成果于2006年获诺贝尔奖；2017年Moderna公司发布了第一个mRNA药物的人体临床I期试验数据；今年8月，美国食品和药物管理局批准首款小干扰RNA药物。另外，Moderna之前规模最大的生物科技IPO是信达生物制药在港上市，打破了港股新股破发潮，首日挂牌就取得开门红，股价一度涨超20%。全球股市九、十月间阶段见顶后，一二级市场同步走弱，新股破发屡见不鲜，生物科技公司成为弱市之中少见的亮。

相关上市公司：昭衍新药（603127）、药明康德（603259）

四、公告集锦

【个股淘金】

北京君正（300223）拟26.42亿元间接控制北京矽成超五成股权。

浙江医药（600216）拟5000万元-1.5亿元回购股份，回购价格不超过9.5元/股。公司拟出资4000万元与宁波君煜投资管理合伙企业（有限合伙）设立投资子公司。

万达信息（300168）拟斥资3亿-6亿元回购公司股份，回购股份的价格不超过16元/股。

博天环境（603603）联合体中标27亿元PPP项目。公司2017年的营业总收入为30.46亿。

中路股份（600818）拟定增募资40亿，收购上海悦目100%股权。

贵州百灵（002424）控股股东倡议员工增持并承诺保底收益。

正业科技（300410）控股股东与东莞信托签订战略合作协议。

【停复牌】

停牌：北京君正

复牌：经纬纺机、卓翼科技、天津磁卡、美晨生态、欧浦智网、中元股份、神州高铁

【增持减持】

昌红科技(300151)拟回购5000万至1亿元公司股份

大众交通(600611)减持620.99万股国泰君安(601211)股票

德新交运(603032)新疆国资公司拟减持不超4%股份

东百集团(600693)股东许惠君拟减持1%股份

富祥股份(300497)拟以1亿元-2亿元回购股份

贵州百灵(002424)控股股东倡议员工增持并承诺保底收益

冀凯股份(002691)股东所持67万股被动减持

迦南科技(300412)控股股东拟再减持不超2%股份

金达威(002626)拟回购1亿至2亿元公司股份

拉芳家化(603630)拟回购4000万至1亿元公司股份

龙蟒佰利(002601)已累计回购公司2.1%股份

时代出版(600551)拟回购1亿至5.5亿元公司股份

世纪华通(002602)首次回购逾2亿元股份

万达信息(300168)拟3亿元-6亿元回购股份

雄帝科技(300546)股东谭军拟减持不超2%股份

银禧科技(300221)控股股东及一致人被动减持1%股份

浙江医药(600216)拟回购5000万至1.5亿元公司股份

振江股份(603507)股东褚本正拟减持不超0.54%股份

中国化学(601117)控股股东方面拟增持至少1%股份

中旗股份(300575)股东周九鼎累计减持公司3.3%股份

【解禁股个股】

五、涨停揭秘

六、龙虎榜单

个股抢筹龙虎榜

机构净买入个数由1家增加至5家。

个股出逃龙虎榜

七、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

八、交易水温测评

市场交易水温微降，行业方面：通讯、造纸印刷、国际贸易、电子元件、房地产、软件、园林、券商等小幅反弹，黄金、银行、保险、航空等跌幅居前；概念股方面，人脑工程、5G概念、增强现实、ST概念、京津冀等涨幅居前。银行股引领的上证50的走低使得指数连续横盘后迎来调整，而这种调整，是在近期市场分化、热不能持续、动能衰退下展开的。所以，如果动能不能持续，指数仍有继续调整的可能。不过，值得注意的是，尽管指数存在继续回调需求，但个股依旧表现活跃。所以，在市场相对稳定下，目前个股赚钱效应犹存，短期整体仓位谨慎下，还可进行个股的博弈。

【今日分享】

生活总是让我们遍体鳞伤，但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。

——海明威《永别了武器》