登录 注册 返回主站
F10资料 推荐产品 炒股必读

啰啰嗦嗦话市场

  • 作者:刀刀吹雪123
  • 2019-01-24 22:59:35
  • 分享:

啰啰嗦嗦话市场

先说公司跟踪吧,前面略有提起,做个息更新,300118东方日升,这家公司有意思了,我实在没搞明白他们怎么想的,2018年做的不错,就是拖着没对外披,前天公司开了年会,我了解下来,他们2018年组件出货5.1GW,上半年年报显示才1.49GW,四季度马力全开,早国内做个批,股价不至于现在这样,2019年目标出货8GW,净利润算不出,营收2018可能比2017更好些。但具体报表怎么做。我不知道,2019 项目储备量已经超过5GW了,所以全年8GW问题不大,2017年组件出货2.89GW 2018年我了解下来是5.1GW 2019目标8GW,组件的单价肯定是在走低,可他们的销售能力真的强,至于市场炒作光伏玻璃,那是风吹出来的而已。

老板整天东奔西走开拓业务,海外市场占比营收63%,公司把任正非当成图腾,新员工入职都送去华为总部参观学习,整天宣传狼性化。越南到2018年 全国光伏就800MW,他们拿下了560MW。我去那边调研,有些话真的不好说,兢兢业业做企业,股价或持续不上,着蛋疼。

不过吧,2017进入前10,2018干到第7,2019企业目标是前5,我说业务规模,股价没法说。当然,也可以这么说,二股东被迫强平,二股东的必康股份已经走在索命的路上,也许给了中小投资者一次进场机会。

再补充下,制造业里也真的就光伏相对稳健,光伏就像我们80-90年代的纺织,仍然处于红利期,除了国内需求,海外市场大部分也是中国人的地盘,也不用太担心老美,美国光伏市场不大的,老美还是喜欢用石油。

300496中科创达,汽车 ,lot,iv都是业务方向,汽车芯片方面跟高通合作,ti跟高通是汽车芯片领域最值得期待的,16年收购rightware的公司的kenzi,kenzi是一个类似ps的3d引擎,高端车7成都有kenzi,而且公司camera业务比较强,到哪里都是要用camera,随便撬一脚就是口子。治理也不错,营收增长20-30%很稳定,就是花钱地方较多,暂时利润没体现,a股估计最优秀的汽车电子赛道之一。

另外,光凭这个现金流量情况,我觉得值得长期持有,的出,管理层,非常明白自己的分际,没有超出能力之外用大杠杆做事,用的无非是公司的利润,用利润来达到想要的投入效果,不过分依赖外部资金。

另外重说下跟高通的合作,公司只涉及操作系统开发(智能驾驶航)及汽车的机器视觉系统,高通以前只卖芯片,以后高通想把软件跟他的芯片一起打包出售给客户,从商业模式上讲,比以前会有比较大的演进,就是说其实是高通目前战略上讲不仅仅卖芯片还要卖技术服务,高通也在平台上有一些战略,重推荐这个平台,最后这个平台开发的话由创达来做的。

另外,易会满上任,还记得曾经刘士余上任的时候,吹“牛市雨”的,后来都改口“败事有余,留你何用”!不过,温州苍南人,温州人还是挺靠谱!

另外,关于海外,前几天一早上就两条跳出来,说会谈终止之类的话题,然后路透社出来辟谣,以前是国内新闻没法,现在国外也没法,两派人两种新闻感觉还是人民币对美元汇率更直接!贬值就是取消,升值或走平说明还在继续。

还有个法,就是 领袖首次在年初提及对房地产的关心,不提“坚决抑制房价上涨”,而指示“房地产市场平稳健康发展”,稳妥实施长效机制,稍微有智商的都知道,房地产税估计不远了。

恭喜恭喜,废话不多,股票替代房地产,成支柱的日子不远了,哀股成宏观破局的关键。

过几天,等到春节大家聊天时候,发现股票其实比彩票比房地产好玩的时候,人气就上来了。从14年开始,中央有一个方向应该没变的,就是股市替代楼市,这个战略如果在执行过程中,犯错不能超过3次,超过三次,楼市崩盘,现在已经错了2次了,科创板是第三次,效率提升,是需要市场承接的,股市替代楼市,就是需要实体经济发展起来,然后把楼市变相冻结,就是把房地产企业都干死,或者收编,最后top50房地产全是国家队,然后才能配合地方政府实现楼市稳中有跌不崩盘,另外一边,股市变成慢牛,这样就实现经济稳重有进了,我觉得大家应该都会这么想,因为这样最简洁,实体经济发展起来,大幅提高内需消费,然后才能和平崛起,效率提升,需要市场承接。如果没有市场承接,就是战争,所以必须有内需消费。

最后啰嗦一句,在这个自媒体时代,我们每天本来就会被动接触太多太多简单生动,结论霸道但不准确的知识,它迎合我们作为一个普通人阅读前固有的直觉和情绪,确认我们的朴素理解——它们类似于目前大数据下的阅读推送,它围绕你的兴趣和你的触动打转,让你对既有判断更自,但实质上不带来增量息,甚至并不能带来新知识。投资研究面对的是专业投资者,所以应该有所区别,知识应该有替代性和互补性。

深度和浅阅读的区别应类似于读研究报告和读报纸的区别,或者读书和上网冲浪的区别。我觉得未来一个理想分工应该是财经媒体提供简单直接的冲浪,研究报告提供需要打印出来的深度研究,即使数量比目前少一半。

另外,我自己其实也想写的慢,“慢”,两三个周只够写一篇深度,中间甚至有很多时间可以进行一些交流和讨论。但现在你这个公共号,竞争太密集后,这种风格就奢侈了,但我觉得未来它可能是一个最终方向。


温馨提醒:用户在赢家聊吧发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。本文中出现任何联系方式与本站无关,谨防个人信息,财产资金安全。
点赞5
发表评论
输入昵称或选择经常@的人
聊吧群聊

添加群

请输入验证信息:

你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。

时价预警 查看详情>
  • 江恩支撑:51.11
  • 江恩阻力:56.79
  • 时间窗口:2024-03-27

数据来自赢家江恩软件>>

本吧详情
吧 主:

虚位以待

副吧主:

暂无

会 员:

15人关注了该股票

功 能:
知识问答 查看详情>