明天有！

先给大家科普一下云游戏

云游戏属于云计算的一个具体的应用场景，我们前面炒过云视频（梦网集团、亿联网络等）、炒过云软件（用友网络、广联达等），也炒过云计算的基础设施IDC机房（光环新网、浪潮息等），这次在谷歌云游戏的刺激下开始炒云游戏。

在了解这一块之前，我们得先了解云计算。

简单的说，云计算就是将大家的电脑主机合并为一个，而每个人的资料就分为不同的盘，理论上桌面也可以云化，这样一来我们自己的电脑就相当于一台显示器，无需安装任何软件。无论在何时何地你只需要打开一个桌面即可调阅你的资料，也可以用各种软件。

假如游戏云化后，玩家无需为了玩游戏买高配置的电脑，也无需下载客户端，只需要给云平台付月费即可，给游戏玩家节约了很大的成本，我们来一张图就知道了：

参考国外的海外商业模式，我们匡算2023年中国云游戏潜在市场规模近360亿元，基于1亿人云游戏玩家、30元月费（现在中国手游市场6.3亿人，年ARPU约250元；端游玩家年ARPU约430元）。

简单的来，这条行业有3种直接玩家：

（1）游戏厂商

这里指的是所有游戏公司都是云游戏概念股，因为云游戏平台只是一个技术，可以理解为5G，只要任何的手机厂商愿意装个5G芯片，它就是5G手机一样，任何游戏厂商都可以使用云游戏技术，所以游戏行业任何股都是概念股。

云游戏对游戏厂商的影响一方面是游戏云化可以打盗版，吸引更多的玩家参与，另一方面如果云化进度慢了，容易别其它厂商卡位。可以说是把双刃剑。

2、硬件提供方

这里指的主要是机房（IDC），也就是云计算类标的，例如阿里云，它提供云计算技术，提供机房，当然，这样的公司上市公司也不少，例如光环新网、浪潮息等等。但这一块今年上半年已经炒过。

3、云平台提供方

这里指的是内容集合提供方，比如顺网云（顺网科技）、易乐玩（盛天网络）。近期要上线的谷歌平台，都是这类，它们是更强的存在，因为集成内容，从而完成游戏的分发，然后通过游戏收入的分成来盈利，是这次游戏云炒作的核心内容。

假如要给这三块利好程度大小做一个排序，应该是：云平台提供方 > 游戏厂商 > 硬件提供方。

通过我这么一介绍，大家应该知道为什么在10月份我就中了盛天网络。因为它处于一个非常有前景的赛道上，并且通过公司的深耕，已经在该领域举足轻重、取得了领先地位。那么你应该会问，什么样的赛道才叫好的赛道。

这个问题很主观，但我眼里的好赛道需要有以下几个特：（1）行业空间广阔；（2）渗透率低，暂无企业垄断；（3）消费频次高；（4）周期变化弱。

符合这种特征的股票成为大牛股的比比皆是，比如：特色眼科医院爱尔眼科、牙医通策医疗、比如化妆品珀莱雅等等。

再来昨天读者问的江山欧派，主要做木门和定制家具的公司。

我就认为它不是一个好的赛道，因是渗透率很高，下游消费频次低。

我在近期的复盘中反复提到20号也就是明天将公布LRP利率，如果明天降息可能又会对盘面有所提振，因此，短期内继续以持仓和减仓为主。

做股票其实就是低买高卖，好赛道、好公司跌下来的不断买，涨起来就不断卖，周而复始，让雪球越滚越大。要做到这，你要克服盘面对你的情绪干扰，将注意力放到目标股中去。

坚好赛道，好公司，一定会新高！