田园诗人
开源证券股份有限公司殷晟路,王嘉懿近期对通合科技进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告充电模块量利齐升,海外市场持续开拓》,本报告对通合科技给出买入评级,当前股价为19.39元。
通合科技(300491) 2023年报及2024年一季报充电模块业务高速增长 公司发布2023年报及2024年一季报,2023年公司实现营业收入10.09亿元,同比+57.80%;实现归母净利1.03亿元,同比+131.26%;实现扣非归母净利0.84亿元,同比+170.46%。2024Q1公司实现营业收入1.78亿元,同比+50.17%;实现归母净利769万元,同比-51.21%;实现扣非归母净利684万元,同比+60.72%。公司充电模块有望充分受益行业需求放量,我们调整2024-2025年盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为1.75、2.85亿元,(原为2.23、3.56亿元),新增预测2026年归母净利润为4.43亿元,EPS为1.01、1.64、2.55元/股,对应当前股价PE分别为19.3、11.8、7.6倍,维持“买入”评级。 充电模块盈利水平大幅提升 2023年公司整体毛利率与净利率分别为33.2%与10.2%,分别同比+2.3/+3.2pct。分产品看,2023年公司充电模块业务实现营业收入6.5亿元,同比+109.60%,毛利率为27.73%,同比+12.06pct;电力操作电源实现营业收入1.8亿元,同比+36.93%,毛利率为38.69%,同比+0.3pct。公司充电模块业务持续受益于行业需求放量,营收规模高速增长,且公司持续投入研发资源,进行产品迭代,在产品功率密度、效率、防护性、稳定性、噪音等方面持续提高产品竞争力。 海外市场持续开拓,增长可期 2023年公司实现境外营收0.54亿元,同比+122.92%。公司持续开拓海外市场,加大对欧洲、美洲、东南亚等地区的营销投入和客户的开拓力度。在产品认证方面,公司产品已取得CE认证、UL认证,多款产品进入欧洲、北美市场。 风险提示充电桩行业竞争加剧、出海进度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券申建国研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.55%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.69亿,根据现价换算的预测PE为19.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为26.18。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
5人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:通合科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:电子产品开发、生产和销售、经销详情>>
答:每股资本公积金是:3.46元详情>>
答:石家庄通合电子科技股份有限公司详情>>
答:通合科技上市时间为:2015-12-31详情>>
复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
田园诗人
开源证券给予通合科技买入评级
开源证券股份有限公司殷晟路,王嘉懿近期对通合科技进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告充电模块量利齐升,海外市场持续开拓》,本报告对通合科技给出买入评级,当前股价为19.39元。
通合科技(300491) 2023年报及2024年一季报充电模块业务高速增长 公司发布2023年报及2024年一季报,2023年公司实现营业收入10.09亿元,同比+57.80%;实现归母净利1.03亿元,同比+131.26%;实现扣非归母净利0.84亿元,同比+170.46%。2024Q1公司实现营业收入1.78亿元,同比+50.17%;实现归母净利769万元,同比-51.21%;实现扣非归母净利684万元,同比+60.72%。公司充电模块有望充分受益行业需求放量,我们调整2024-2025年盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为1.75、2.85亿元,(原为2.23、3.56亿元),新增预测2026年归母净利润为4.43亿元,EPS为1.01、1.64、2.55元/股,对应当前股价PE分别为19.3、11.8、7.6倍,维持“买入”评级。 充电模块盈利水平大幅提升 2023年公司整体毛利率与净利率分别为33.2%与10.2%,分别同比+2.3/+3.2pct。分产品看,2023年公司充电模块业务实现营业收入6.5亿元,同比+109.60%,毛利率为27.73%,同比+12.06pct;电力操作电源实现营业收入1.8亿元,同比+36.93%,毛利率为38.69%,同比+0.3pct。公司充电模块业务持续受益于行业需求放量,营收规模高速增长,且公司持续投入研发资源,进行产品迭代,在产品功率密度、效率、防护性、稳定性、噪音等方面持续提高产品竞争力。 海外市场持续开拓,增长可期 2023年公司实现境外营收0.54亿元,同比+122.92%。公司持续开拓海外市场,加大对欧洲、美洲、东南亚等地区的营销投入和客户的开拓力度。在产品认证方面,公司产品已取得CE认证、UL认证,多款产品进入欧洲、北美市场。 风险提示充电桩行业竞争加剧、出海进度不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券申建国研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.55%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.69亿,根据现价换算的预测PE为19.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为26.18。
以上内容由证券之星根据公开息整理,由算法生成(网算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
分享:
相关帖子