蓝海华腾：拟510万元收购蓝海永辰51%股权

摘 要：

　　【蓝海华腾(300484)、股吧】拟以自有资金510万元收购张朝持有的杭州蓝海永辰科技有限公司51%股权，交易完成后，蓝海永辰将成为公司的控股子公司。未来两个会计年度，若蓝海永辰完成相关业绩承诺，公司将以发行股份及支付现金方式收购其剩余49%股权。

　　发布易6月4日-蓝海华腾晚间公告称，因经营业务需要并结合发展战略规划，公司与自然人张朝、邵军尧签署股权转让协议，公司拟以自有资金510万元收购张朝持有的杭州蓝海永辰科技有限公司(简称“蓝海永辰”)51%股权，交易完成后，蓝海永辰将成为公司的控股子公司。

　　根据公告，张朝拟将其持有的蓝海永辰51%股权、18%股权分别转让给蓝海华腾和蓝海永辰监事邵军尧，转让价格分别为510万元和180万元。本次股权转让完成后，蓝海华腾将蓝海永辰51%股权，邵军尧持股比例为18%，张朝仍持有该公司31%股权。

　　蓝海永辰及张朝方面承诺，完成股权交割后，蓝海永辰近两年(2019年、2020年)年平均净利润不少于2500万元(每年净利润不少于2000万元，两年合计不少于5000万元)，经营性现金净流量为正数，期末资产负债率不高于30%，期末应收账款金额不超过当期净利润的30%。

　　交易各方约定，完成上述股权转让后，在蓝海永辰规范运营至少两个完整会计年度，达成业绩等约定条件且对后续业绩做出承诺的前提下，蓝海华腾将依据蓝海永辰的经营性净利润两年平均值为基础，根据协议约定的PE10倍进行定价，通过发行股份及支付现金方式(50%股票 50%现金)收购蓝海永辰剩余49%股权。

　　公开资料显示，蓝海永辰成立于2017年7月，注册资本1000万元，主要业务包括环保设备、造纸机械设备技术研发及服务，技术成果转让，货物进出口，工程总包、分包等。蓝海永辰积极拓展海外市场，已分别与孟加拉JamunaPaper Mills Ltd.等签署合作合同，合同签署金额合计约人民币6.16亿元。截至2019年3月31日，该公司共收到客户的部分预付款项2360.14万元，目前正处在项目土地工程施工和前期设备设计、采购阶段，尚未形成收入。

　　蓝海华腾表示，本次对外投资有利于发挥双方协同效应和互补效应，造纸行业作为公司下游应用行业，蓝海永辰在后续业务推广中将应用到公司部分中低压变频器产品，有利于扩大公司业务规模，进一步推动公司向造纸自动化设备领域的战略延伸，为公司未来发展带来新的驱动力。收购完成后，蓝海永辰将被纳入公司合并报表范围，若其能兑现业绩承诺，将对公司未来业绩产生一定程度的积极影响。