轻歌曼舞369
先说结论
1.新能源重卡有望迎来1-N的渗透率加速,类似20-21年的新能源车,同时新能车的上游电池在打价格战,利好车企成本下行,更容易加速渗透。
2.重卡本身带有经济复苏属性,近期工程机械和金属等复苏线都已经开始走强,那当复苏领方向上新能源渗透率加速,逻辑上是不错的。
3.蔚来今日官宣换电站23年将新增1000座,而之前的计划是400。并且充换电设施今年政策密集出台的领域
综上换电重卡就成了以上三点的聚焦核心~
4.标的
换电重卡前两名
603375汉马科技(高位) 背靠吉利,新能源商用车老大
600841动力新科(低位)子公司红岩换电重卡份额第二仅次汉马
蔚来换电站相关
688022瀚传智能
002026山东威达
688097博众精工
传统重卡整车转型
福田汽车,宇通客车
其他300484蓝海华腾
—————————————————————————————
下面分点来说
1.新能源重卡有望迎来1-N的渗透率加速,类似2020年新能源车
2022年新能源重卡渗透率在3%多一点,复盘新能源乘用车的行情可以发现,比亚的主升浪是在2020年,那一年新能源乘用车的渗透率在5%,但已经能看出明显的竞争格局。宁德时代的主升在2020-21年,也就是行业加速渗透需求暴增的时候。
我们再来看一下目前券商写的新能源重卡和换电重卡的渗透率
新能源重卡正处于快速增长期,渗透率 从 2020 年 0.2%提升至 2022 年 3.7%,其中换电重卡占重卡行业比例从 0.2%提升至 1.8%
所以一旦新能源重卡开始加速渗透,是有可能跑出细分领域龙头的~
2.重卡本身带有经济复苏属性,近期工程机械和金属等复苏线都已经开始走强
这点就不多展开了,盘面最近就是这么演绎的,比如徐工机械
还有一些换电政策,放一个政策汇总链接,大家自行查看~
电卡简报(2023年2月第8期)近期换电政策汇总-新浪汽车
总之这种行业渗透率逻辑,也不是看一天两天的,最近在悄悄走出来,说不定哪天就爆发了,就像之前的充电桩。@
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答:蓝海华腾的概念股是:高压快充、详情>>
答:蓝海华腾上市时间为:2016-03-22详情>>
答:2023-05-31详情>>
答:蓝海华腾公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:蓝海华腾的注册资金是:2.09亿元详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
轻歌曼舞369
重视换电&换电重卡的渗透率加速逻辑~
先说结论
1.新能源重卡有望迎来1-N的渗透率加速,类似20-21年的新能源车,同时新能车的上游电池在打价格战,利好车企成本下行,更容易加速渗透。
2.重卡本身带有经济复苏属性,近期工程机械和金属等复苏线都已经开始走强,那当复苏领方向上新能源渗透率加速,逻辑上是不错的。
3.蔚来今日官宣换电站23年将新增1000座,而之前的计划是400。并且充换电设施今年政策密集出台的领域
综上换电重卡就成了以上三点的聚焦核心~
4.标的
换电重卡前两名
603375汉马科技(高位) 背靠吉利,新能源商用车老大
600841动力新科(低位)子公司红岩换电重卡份额第二仅次汉马
蔚来换电站相关
688022瀚传智能
002026山东威达
688097博众精工
传统重卡整车转型
福田汽车,宇通客车
其他300484蓝海华腾
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下面分点来说
1.新能源重卡有望迎来1-N的渗透率加速,类似2020年新能源车
2022年新能源重卡渗透率在3%多一点,复盘新能源乘用车的行情可以发现,比亚的主升浪是在2020年,那一年新能源乘用车的渗透率在5%,但已经能看出明显的竞争格局。宁德时代的主升在2020-21年,也就是行业加速渗透需求暴增的时候。
我们再来看一下目前券商写的新能源重卡和换电重卡的渗透率
新能源重卡正处于快速增长期,渗透率 从 2020 年 0.2%提升至 2022 年 3.7%,其中换电重卡占重卡行业比例从 0.2%提升至 1.8%
所以一旦新能源重卡开始加速渗透,是有可能跑出细分领域龙头的~
2.重卡本身带有经济复苏属性,近期工程机械和金属等复苏线都已经开始走强
这点就不多展开了,盘面最近就是这么演绎的,比如徐工机械
3.蔚来今日官宣换电站23年将新增1000座,而之前的计划是400。并且充换电设施今年政策密集出台的领域
还有一些换电政策,放一个政策汇总链接,大家自行查看~
电卡简报(2023年2月第8期)近期换电政策汇总-新浪汽车
总之这种行业渗透率逻辑,也不是看一天两天的,最近在悄悄走出来,说不定哪天就爆发了,就像之前的充电桩。@
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