11.18新债上市||首华转债蠢蠢欲动要下修？

上市预估 11.18 明日上市

①首华转债 101~106左右 一手赚10~60元

道理是道理，看清本质才是赚钱的开始

一、首华转债 明日上市

1.首华转债，正股是首华燃气。

2. 概况首华燃气公司是国内最大的园艺用品生产，销售企业之一。公司的主营业务是园艺用品的研发、生产和销售，同时也具备天然气的勘探、开发、生产和销售业务。公司的主要收入83.71%来自天然气的开发与销售，16.29%来自园艺用品的销售。

公司目前市值50亿左右，2020年净利润为1.08亿元，与2019年相比同比增长46.11%。今年中报业绩净利润为5424万元，同比下降23.82%左右，第三季度净利润为7214万元，同比下降13.02%，今年的业绩有所下降。

公司资产负债率为39%左右，有息负债9亿元左右，货币资金有3.43亿。公司是现金比较紧张。

3.可转债情况可转债转股价值为77.58元，发债规模13.79亿元，可转债的评级为AA，税前收益率2.41%

该公司发行本次可转债的用途

①石楼西区块天然气阶段性开发项目

②补充流动资金

公司下修条款比较宽松连续20个交易日中至少10个交易日收盘价格低于当期转股价格的90%，就可以满足下修。从公司股价来看，公司11月15号就已经已经满足下修的条件。

有些人开始潜伏首华转债，准备提前埋伏下修套利了。

4.上市预估饭饭给予溢价率28%~35%左右，目前转股价值在78.26元， 预估上市价格101元～106元之间。

如果套利情绪高涨，说不定还能到110元呢~