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华为宣布善意退出服务器整机市场!接下来........

  • 作者:打小就很酷
  • 2019-09-24 15:04:48
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华为善意退出竞争,打造鲲鹏共赢生态。
第一,华为此次退出服务器整机市场,并且将服务器操作系统开源,是为了与国内合作伙伴更好地打造鲲鹏生态,互利共赢,减少不良竞争。
第二,华为并非完全退出服务器领域,只是不再做整机,而是将专注于服务器核心部件(华为拥有服务器核心技术)。
用华为的话来说,就是“将以算力为亮,研发并推出包括架构、处理器、主板、模组等基础设施产品,以云服务和部件方式向外输出,着力发展开放生态、吸引开发者”。
虽然华为可能不上整机制造那比较薄的利润,后面集中精力做高附加值部分,但是这对现在主业是服务器的公司无疑是重大利好,来跟自己抢市场的强大对手现在要变成合作伙伴了!

华为的退出使得国内服务器市场格局大变。
2018年中国服务器市场浪潮市占率26.52%排名第一,华为18.88%排名第二,戴尔14.4%排名第三,惠普/新华三11.7%排名第四,曙光8%排名第五。
从2019年1季度数据,国内服务器市场格局是这样的:浪潮息市场份额27%、华为15%、华三(紫光股份)12%、中科曙光11%、其他35%(包括【中国长城(000066)、股吧】、澜起科技、高鸿控股等)。

华为不管是在国内还是在全球服务器市场中,都有着举足轻重的市场地位,一旦华为退出服务器市场,国内服务器厂商的市场份额将得到大幅提升。

受益于5G和云计算发展,服务器行业有望迎来基本面拐。
1)2018年以来,全球服务器市场供过于求,再加上毛衣的影响(华为、曙光上了美国的限制名单),景气度持续低迷。
2)国内市场景气度整体好于海外,全球服务器市场年复合增速大约8%,而国内服务器市场增速高达25%。

5G时代,对算力要求的提高加大了存储器的市场需求,尤其是云计算大数据中心的大规模建设,需要大量使用到存储器,同时叠加国产替代,国内服务器市场景气度将有望迎来反转。

000977 浪潮息
对浪潮息是重大利好:市场此前不是担心x86服务器的竞争,即使没有近期美国实体名单限制,浪潮在x86服务器份额也早已经超越华为而且不断拉开差距,市场最担心的是华为鲲鹏从芯片、整机、操作系统甚至数据库的全栈产品对浪潮这一单纯整机厂商的降维打,而现在鲲鹏不做整机还开放芯片板卡操作系统给其他整机厂商用,这一未来最大竞争威胁转变为合作可能,市场最担心的估值压制因素彻底消除,浪潮登顶服务器全球第一宝座只是时间问题。

603496 【恒为科技(603496)、股吧
小市值+服务器+华为+5g+填权
恒为科技拥有国内最全的飞腾系列产品,产品基于飞腾2核、4核、16核、64核等芯片。产品形态覆盖通用服务器、高密度云计算服务器、高密度融合计算服务器、CPCI/VPX/COMe等加固嵌入式板卡,以及通用网络应用开发平台等等。恒为科技采用飞腾、盛科、龙芯等国产自主可控处理器为核心平台,拥有完全自主知识产权的标准品,自主研发的服务器与交换机皆具备独特的安全性,适用于金融、税务、交通、能源、电等诸多保密行业的息化系统,并且专注于为敏感及关键行业、高可靠领域提供板级及系统级解决方案

300479 神思电子 AI云服务解决方案
云服务+刷脸+AI+操作系统
神思电子:为“百度云金牌代理商”,公司依托多年硬件设计的深厚基础,与自主成熟的人工智能算法相结合,基于英伟达成熟方案构架边缘计算智能终端,同时持续跟进国内人工智能优秀芯片企业的进展;此外公司还拥有自主知识产权的嵌入式操作系统。

300131 【英唐智控(300131)、股吧】 云服务器
在云服务领域,联合创泰的 DRAM 产品覆盖了阿里云和腾讯云两大云计算龙头企业,是同行业中市场占有率最高的。据了解,自2017年底开始,联合创泰已持续向阿里巴巴提供云服务器相关芯片产品。阿里巴巴为公司2018年的第一大客户,相关芯片销售额达到英唐智控总营收的21.92%。


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