七翻身策略书！

1、PCB、一体成型电感

英伟达GB200系列的升级，PCB需求大增。PCB核心多头胜宏科技、鹏鼎控股，重点是弹性最大的胜宏。

一体成型电感，代替光模块成为英伟达最急缺产品，英伟达GB200对应的服务器单机对高性能电感的需求高达3000颗左右，智能驾驶汽车对高性能芯片和电感的需求倍增，基本面逻辑看周四晚复盘

麦捷科技、美科技、铂科新材，其中铂科新材，形成多头雏形，兼具稀土管理条例利好，稀土涨价预期。

2、业绩为王

GLP-1降糖减肥药，重点是诺泰生物，多头+新高+业绩增长；

商业航天+汽车紧固件，商业航天，壳段、整流罩、燃料贮箱，发动机阀门结构件 ，超捷股份，多头+小而美+业绩增长，Q1业绩增长，净利润增长74%；逻辑看这篇文章

3、其他息

a.财税一体化改革风口来了，数据财税是新质生产力数据底座的重要一环，

b.GLP-1产能竞逐白热化，诺和诺德、礼来大规模扩产能；印度计划2026年出台激励措施鼓励国内生产治疗肥胖症和糖尿病的GLP-1药物；

利好原材料中上游，诺泰、圣诺生物。

c.高层七部门联合印发关于扎实做好科技金融大文章的工作方案，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。利好硬科技、科技创新。

d.苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型,有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。

e.会议重点关注改革方向，电力、财税、土地、教育、科技皆有预期

4、今复盘回顾胜宏科技、诺泰生物、超捷股份、铂科新材、美科技

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