【消费电子·周报】英伟达推出PC聊天机器人、OpenAI发布Sora，看好AI上游及应用和AI PC渗透率提升

XRApple Vision Pro于2/2日正式发售，正式开放向大众的使用体验，首发搭载超百万兼容APP和600款原生应用。2/2起，第一批预购开始到达顾客家门口，第一批 Apple Store 零售店现已开放店内取货。同时，Apple Vision Pro在美国各地零售店开启演示。消费者可以在Apple Store获得Vision Pro演示，演示时长为25分钟，将包括如何使用Vision Pro、提供哪些内容和应用程序等。上市之初，苹果将推出超过100万个兼容应用程序以及逾600个专门为Vision Pro打造的应用程序。

AI2月16日OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，坚定看好上游AI算力硬件及下游应用相关机会。Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。它是一个扩散模型，它从类似于静态噪声的视频开始，通过多个步骤逐渐去除噪声，视频也从最初的随机像素转化为清晰的图像场景。Sora使用了Transformer架构，有极强的扩展性。Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型还可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。

智能手机及PC华为预计将于24年3月发布P70，小米Ultra 14将于24年2月底或3月初发布，苹果或正在研折叠机型，持续看好折叠机成为高端手机迭代的方向。国产主流品牌入局，中国折叠屏手机市场发展迅速，2024年预计出货量1000万左右，第四季度折叠屏手机市场份额华为快速上升；华为重磅机型P70系列手机将搭载1.5K曲面屏与超级三摄，预计将于2024年3月发布。小米14 Ultra通过莱茵无屏闪认证，将搭载高通骁龙8 Gen 3芯片与后置全焦段5000万像素四摄方案，预计将于2024年2月底或3月初发布。PC方面， 2月13日英伟达发布“Chat with RTX”应用程序，是一款适用于 Windows PC 的聊天机器人，由 TensorRT-LLM 提供支持。其被设计为一个本地化系统，用户无需上网便可使用，所有具有至少 8 GB 显存的 GeForce RTX 30 和 40 GPU 都支持该应用程序。根据群智咨询预计，2024年作为AI PC发展的元年，AI笔记本电脑出货量达到1300万台，在笔记本电脑市场渗透率达到7%，2025年渗透率预计逼近30%，2026年渗透率会超过50%，2027年AIPC成为主流PC产品的类别，市场渗透率逼近80%。回顾23年度AIPC发展，1）端侧算力解决方案从中心式转向串联式，ARM架构迎来增长契机，2）Copilot技术重塑键盘，3）终端品牌侧重图片及视频会议相关AI功能，持续看好AI PC生态落地，驱动PC销量及产业链复苏。复盘23年度AIPC进展，初代AI PC发展重心凸显，端侧算力解决方案从中心式转向串联式，破除垄断型的算力架构，ARM迎来增长契机；Copilot技术重塑键盘，引领30年来的重大变革；PC厂商侧重图片及视频会议相关AI功能，并绑定关键部件软硬件供应商。

面板价格端、厂商进展、品牌&需求端及行业趋势更新1）价格端，根据群智咨询公众号，2月上旬IT面板价格Monitor面板将迎来全面止跌，Notebook面板价格仍持续下滑，TV面板价格2月小幅上涨。随后来看，2月面板价格或上涨。2024年随着面板厂商控产夜晶面板价格有望持续抬升，预测2月份小尺寸将上涨1美元，中大尺寸将上涨2-3美元。2）厂商进展端，随着领先OLED面板制造商第8.6代精细金属掩模板（FMM）的OLED工厂敲定，根据Omdia预计，2024年面板设备将反弹154%，超550亿元。友达光电、群创光电1月营收较去年同期双双上涨。3）品牌&需求端，三星AI手机S24系列韩国预定量达到121万部；联想有望在2月 26-29 日展示一款透明屏幕的笔记本电脑；因OLED面板成本大幅上涨，iPad Pro2024或涨价千元；23年Mini LED电视“逆势增长”140%。 4）行业趋势，京东方23Q4可折叠面板出货量排名第一，看好2024年国产柔性OLED手机面板和可折叠面板出货持续增长。

PCBPCB主要原材料价格整体处于低位，重点关注算力拉动PCB需求和高端PCB国产化。环氧树脂和电子级玻纤布价格处于历史低水平。国内PCB上中游上市企业2022年全年及2023前三季度收入和利润业绩低于预期。CCL板块需等待下游需求恢复,表现整体平缓。国内PCB厂商目前进行产能扩张重点布局HDI板、IC封装板等高端领域, 持续跟踪算力为首的强需求的拉动以及乐观看待国产化进度。

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来源科技伊甸园