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机构方向…

作者：llcooly
2023-04-19 09:21:00
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给大家一个机构方向，光模块的业绩机构这两天还是认可的。

通板块: 800G 订单再次追加，全球 AI 军备竞赛拉动通板块估值提升

驱动: 4 月18 日盘中消息，传谷歌、英伟达加单 800G光模块。订单为年内第三次追加，800G 全年合计达到100万只需求，同比增长 10倍，加单时间不断超预期产业端: ChatGPT 是划时代的变革，必然带来全球人工智能军备竞赛，通是卖“军火的，对算力有极大的拉动，从而通基础设施建设，尤其数据中心相关同时也拉动通公司做的很多相关应用。数字经济是国家大趋势大方向，国资云又是大发展，通公司充分受益。

估值端: ChatGPT 的变革堪比 iPhone，因此产业变革预计是 1315 年的级别，因此券商认为行情一定大级别演绎，估值会回到过去十几年的高峰，板块各个领域均有机会

相关的板块个股:
光模块(历史高峰估值 50 倍):剑桥科技、中际旭创、天乎通、新易盛、华工科技、光迅科技、太辰光等

光芯片(高峰估值超 80 倍): 源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等

交换机服务器(历史高峰估值 40-50 倍):中兴通讯紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。

PCB(历史高峰估值 40 倍): 沪电股份、胜宏科技等

IDC(历史高峰估值 40-50 倍: 润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝软件、数据港等。

文字所提个股，买卖自由，盈亏自负，股市有风险，入市需谨慎。