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【安电子】继续推荐“算力PCB”板块投资机会1）

作者：追忆伴远行
2023-04-12 15:21:14
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【安电子】继续推荐“算力PCB”板块投资机会

1）大模型百花齐放，算力层核心受益ChatGPT、GPT4.0、Microsoft 365 Copilot、文心一言等相继发布，随着多模态大模型GPT-4的发布，基于文字、图片等垂直场景的应用步伐有望“从1到10”加速，我们认为算力基础设施作为AI大模型底座将长期稳定受益。

2）大算力场景下PCB价值量大幅提升AI核心是“数据+算法+算力”，AI服务器核心是大算力芯片+高速传输接口，大算力场景下PCB价值量随之大幅提高，仅PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上，价值量提升一倍，有望对“算力PCB”公司带来新的增量。

我们核心推荐胜宏科技（HDI显卡PCB市场份额全球第一,英伟达算力必配精品，订单爆炸了，买买买！！！！）

风险提示行业景气度不及预期风险；原材料价格波动风险；

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