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特斯拉电动化,智能化引领趋势,龙抬头企业一览

  • 作者:招宝万金
  • 2020-01-07 11:14:26
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与传统汽车厂商相比,特斯拉的差异化在于动力总成的电动化,以及汽车电子领域的智能化。因此,特斯拉的国产化趋势,对于动力电池、汽车电子这两个领域的影响最为深远。另外,传统汽车零部件厂商,也有望获得增配订单。特别是来源于特斯拉订单的营收占比较高的企业,受益尤为明显。

前两大方向属于电动化、智能化带来的行业增量,而后者属于传统零部件领域的增量。未来特斯拉国产化概念股的行情走势,或许将继续受这三大方向主导。

实际上,特斯拉的降价,与其本土化供应链息息相关。根据特斯拉规划,国产Model 3前期零部件本土化率为30%,预计2020年年中达到70%,年底实现100%的本土化率。而随着特斯拉本土化率提高,其售价有望进一步下降。

在特斯拉国产化进程中,若宁德时代成功进入其一级供应商,那么宁德时代背后的动力电池供应链将会受益颇丰。

在动力电池国内供应商尚未确定之际,国内动力电池上游产业链也颇有。比如正极材料、负极材料、隔膜、电解液,以及更上游的材料锂、钴等。特别是目前能够进入松下、LG化学供应链的企业。

材料中,A股以“两锂两钴”最为知名,分别为赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业。天风证券电话会议资料显示,赣锋锂业已进入松下、LG化学供应链,该企业是目前全球产量最大的锂材料供应商。天齐锂业进入了LG化学供应链,雅化集团未来也有望进入LG化学供应链。1月6日,赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团股价分别上涨9.95%、5.59%、9.30%。

不论是电池管理系统,还是辅助驾驶/自动驾驶,都离不开汽车电子,比如电池管理系统中广泛使用的单片机(MCU)。

在特斯拉电源管理系统中,安洁科技提供Power Wall、传感器组件等;东山精密为其提供FPC柔性电路板;法拉电子为其提供薄膜电容器;均胜电子为其提供电池和电路保护系统等。

1月6日,安洁科技、法拉电子、均胜电子股价分别上涨9.75%、6.03%和8.18%,东山精密的涨幅仅为0.30%。

汽车PCB电路板方面,世运电路受到较多投资者关注。根据财通证券报告,世运电路2019年来自特斯拉的收入约为1.8亿元,占营收的7.1%。财通证券估计,特斯拉对世运电路贡献的收入,在未来两年至少翻倍,成为该公司最为重要的增长引擎。

除了世运电路,胜宏科技也是特斯拉汽车PCB电路板供应商。1月6日,世运电路、胜宏科技股价分别上涨10%、6.62%。

此前A股追捧新能源概念,大多集中在动力电池产业链。比如上述锂、钴材料,以及正极材料、负极材料等。

而特斯拉国产化概念,涉及更广,不仅包括动力电池产业链,还包括电池管理系统、中控系统等汽车电子领域,以及传统汽车零部件厂商。

目前,特斯拉产销量基础仍处于相对较低的状态,在其放量阶段,有供应商订单便会迅速放量,获得大量增配订单。比如上提及的世运电路,未来很有可能由增配订单催动业绩。

三花智控子公司三花汽零为特斯拉一级供应商;天汽模为特斯拉车身模具供应商;拓普集团单车潜在配套价值量3000元以上,公司于2016年8月向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件。


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