重要！材料厂商们又要涨价了！

2019年04月12日  星期五

全共计 5100字， 建议阅读时间 13分钟

要闻聚焦

1.COF和偏光片价格Q2继续涨

2.台积电3月份营收同比收缩23.1%

3.下一代高通旗舰处理器骁龙865曝光

4.联发科7nm 5G处理器年底问世

5.TCL北方创新总部签约天津

6.vivo投资近390亿元在印度设研发中心

7.半导体材料质量测量灵敏度提高近10万倍

8.澎思科技获A轮1.5亿元融资

9.【紫光股份(000938)、股吧】2018年实现营收483亿元

10.【景嘉微(300474)、股吧】2018年净利润增长19.74%

11.MLCC有望于6月迎来第一波新订单

12.思科扩大与Google云合作关系

13.传松下暂停投资特斯拉千兆工厂

14.我国实现自动驾驶仿真测试技术突破

一、今日头条

1.COF和偏光片价格Q2继续涨

面板供应链第二季涨，随着面板出货回升，部分面板零组件像是偏光片、COF等等，本季供给缺口扩大，价格可望调涨。韩商调涨COF价格约10％～15％，中国台湾厂商也将跟涨。上季偏光片针对部分客户价格已经小涨5％～10％，本季也可望再调涨，营收、获利成长动能好。

由于大陆大世代面板厂的扩产速度非常快，但偏光片厂的新增产能却相对有限，因此偏光片供给也吃紧。WitsView观察，今年偏光片整体供给面积仍大于需求面积，只是现阶段各厂商都达满载，因此若客户要加量或是紧急调整产品组合会遭遇阻力。

WitsView表示，今年除了智能型手机COF用量增加之外，惠科的8.6代厂、华星光电的11代厂新产能陆续开出，也使得电视面板COF需求量增加，预估COF供过于求比例第三季将来到-7.8％，第四季则是-6.2％，下半年供不应求。

先前韩国厂商已经率先调涨COF价格，涨幅约10％～15％，中国台湾厂商也将跟进涨价。为了因应COF供应不足的状况，韩国厂商如LGIT、Stemco等都尝试透过优化现有制程来提升产能，台系厂商包括颀邦、易华电则有对应的扩产计画，另外包含上达、欣盛微等中国厂商也积极加入。

二、设计/制造/封测

2.台积电3月份营收同比收缩23.1%

4月10日，台湾积体电路制造公司披露2019年3月份业绩情况。公告显示，台积电3月份合并营收为新台币797.2亿元（合人民币173.5亿元），同比大幅收缩23.1%。环比来，台积电今年3月业绩的反弹力度亦不及去年。

值得注意的是，这也是台积电月度营收连续第四个月同比下滑，且创下了近十年来最大的同比降幅。

3月份的营收跌幅拖累了台积电整个一季度的业绩情况。据公司公告，台积电一季度实现营收2187亿元新台币，同比下滑11.8%，环比下滑24.5%，略低于分析师此前的预期2211亿元新台币。

台积电集团是全球最大的半导体晶圆代工厂，为苹果、华为等智能手机厂商及英伟达等芯片厂商提供处理器芯片的代加工服务。近几个月导致台积电业绩大幅下滑的主要因系该公司在今年年初爆出的晶圆污染事件所致。

3.下一代高通旗舰处理器骁龙865曝光

今天，知名爆料人士Roland Quandt透露，内部型号为SM8250的高通下一代旗舰平台支持LPDDR5内存(高通骁龙855支持LPDDR4X内存)，虽然高通暂未公布SM8250的最终命名，但是按照以往命名规则，SM8250应该会被命名为高通骁龙865(高通骁龙855内部型号为SM8150)。

Roland Quandt在爆料中提到，高通公司已经拥有搭载LPDDR5内存+骁龙865旗舰平台的样机，目前正在进行测试。不过遗憾的是，关于骁龙865旗舰平台的时钟频率及其它细节，目前还不能得知。

此外，Roland Quandt透露高通还有一款尚未发布的5G调制解调器SDM55，其代号为“Huracan”。它可能像X50一样通过外挂方式支持5G网络，另一种可能是骁龙865集成SDM55 5G调制解调器，实现对5G网络支持。

4.联发科7nm 5G处理器年底问世

Helio X30失利之后，联发科这几年也专注中低端处理器，不过联发科进军高端市场的梦想没灭，今年会有多个7nm工艺芯片，其中7nm 5G处理器预计今年内完成，2020年将再次冲高端市场。

去年联发科发布了M70 5G基带，它就是使用台积电7nm工艺制造的，速率可达5Gbps，支持3GPP Releas 15规范，预计今年下半年出货。

联发科还会推出7nm工艺的专用芯片，去年4月份推出了7nm工艺的56G PAM4 SerDes高速解串器芯片，预计今年内完成设计流片，未来可用于思科的企业产品中。

除了专用芯片及基带之外，联发科还会推出真正高端的7nm工艺5G处理器，整合5G基带功能，去年联发科就表过态了，虽然目前这款5G芯片的详情还是未知的，但CPU架构预料会升级到Cortex-A76，GPU性能也会大幅升级。

5.TCL北方创新总部及智能产业项目签约天津

4月11日，TCL控股北方创新总部及智能产业项目正式签约。此次TCL控股将在天津西青开发区内设立TCL控股北方创新总部，并将在工业智能制造、人工智能软硬件开发等领域与西青区展开合作，重发展云计算、大数据等创新业务，与西青区携手打造工业互联网生态圈，形成创新引领能力，助力推动天津制造向“天津智造”的转型升级。上述业务公司计划入驻西青人工智能产业园，一期项目投入运营后年营业收入预计将达5亿元，税收不低于5000万元。

TCL是全球化的智能产品制造及互联网应用服务企业集团，近年来围绕人工智能技术、新型显示技术、工业互联网与智能制造三个关键产业技术领域进行重布局。

6.vivo投资近390亿元在印度设研发中心

据外媒报道，中国智能手机制造商vivo表示将在印度投入更多资金设立设计和研发（R＆D）中心用于支持其“印度制造”战略，已宣布投资4000亿卢比（近390亿元人民币）在位于北方邦的新工厂并将在第一阶段创造5,000个就业岗位。

“在不久的将来，我们将更多地投入设计和研发资金到印度。我们正在评估所有这些选项。”vivo的主管品牌策略Nipun Marya说到。

以GfK的数据为例，vivo在2019年1月的价值和增长率分别增长了63.2％和60.9％，尽管该行业的价值和数量分别仅增长了16.8％和14.2％。 

分析师表示，建立研发中心是智能手机制造商印度战略的自然延伸，这将有助于品牌预测并比竞争对手更快地掌握趋势。

三、材料/设备/EDA

7.半导体材料质量测量灵敏度提高近10万倍

近日，美国德州大学奥斯丁分校科克雷尔工程学院电子与计算机工程系副教授Daniel Wasserman带领的团队构建了一种新型的物理系统，可达到极高的测试灵敏度水平。

Wasserman等的设计方案侧重于开发对材料质量提供定量反馈的能力。演示实验证实，该方法能够用于测量多种材料。研究人员表示，这类材料将在下一代光电设备中占据重要地位。光电子学中的光电探测器，可以利用光产生的电号。光电探测器广泛存在于智能手机摄像头、太阳能电池和光纤通网络中。在光电材料中，电子维持“光激发”的时长（即能产生电号的时长）是光电检测应用中的可靠参数。

四、财经芯闻

8.澎思科技获A轮1.5亿元融资

4月11日，澎思科技宣布完成A轮1.5亿元融资，该轮融资由360、富士康等产业资本联合投资。

对于本轮融资的用途，澎思科技创始人兼CEO马表示：“我们将加大AI技术和产品的研发投入，继续夯实算法、软硬件产品研发，打造更为丰富的产品线，针对智能安防、智能制造等垂直行业进行全系列的产品布局。”

马还表示，澎思科技的营收已经支撑得起公司的估值，产业化资本的进入也会为带来更多订单，至于创业时间节的选择，马认为并不晚，相比于传统厂商和新兴独角兽，澎思更多地专注垂直场景，希望将各个垂直场景打穿，而在技术方面大家并没有拉开差距。

9.紫光股份2018年实现营收483亿元

紫光股份4月11日晚披露2018年年度报告。报告期内，公司实现营收483.06亿元，同比增长23.63%；实现归属于上市公司股东的净利润17.04亿元，同比增长8.86%，扣非净利润为13.11亿元，同比增长35.11%；经营活动产生的现金流量净额为48.69亿元，同比增长1705.09%。

分产品，2018年，IT基础架构产品服务及解决方案贡献营收216.84亿元，同比增长35.57%，毛利率下降6.95个百分至37.07%；IT产品分销与供应链服务贡献营收300.62亿元，同比增长6.63%，毛利率上升1.85个百分至7.20%。

10.景嘉微2018年净利润增长19.74%

4月12日，景嘉微发布2018年年报，营收为3.97亿元，同比增长29.71%；净利润为1.42亿元，同比增长19.74%；扣非净利润为1.37亿元，同比增长28.67%。

其中，景嘉微2018年第一季度至第四季度的营收分别为6133万元、1.30亿元、1.02亿元、1.04亿元；净利润分别为1406万元、4822万元、3640万元、4261万元。

景嘉微表示，2018年度实现营业收入39,721.79万元，较上年同期增长29.71%，主要因是公司图形显控领域和小型专用化雷达领域产品销售增长所致。此外，为保障公司在行业中的领先地位，公司继续加大研发投入，研发费用同比增长39.06%。

其中，图形显控领域产品的营收为2.91亿元，同比增长27.76%；营业利润为2.22亿元，同比增长26.71%；毛利率为76.48%，同比下降0.64%。小型专业化雷达的营收为7831万元，同比增长64.78%；营业利润为6001万元，同比增长47.46%；毛利率为76.63%，同比下降9%。

五、电子元器件及分立器件

11.MLCC有望于6月迎来第一波新订单

随着库存消化渐入尾声，加上大陆手机品牌厂启动备料、CPU缺货问题可望于5月进一步缓解，调整步入第三个季度的MLCC产业，可望于6月迎来第一波新订单，去年第四季以来需求下坠情况首见支撑。

MLCC的库存经过两个季度的消化，本季可望步入尾声，电子代工大厂的库存已从高峰下滑，终端需求方面，也传出相对正面的消息。

业界表示，大陆手机品牌厂商华为启动零件备货潮，其余品牌厂商OPPO、VIVO、小米等品牌，预计在5～6月陆续启动第一波拉货，有助于带动上游零件需求；此外，苹果在大陆市场的销售疲弱，近期针对包含iPhone XR在内的机种，降价6％，官网预购量暴增3倍，尽管订单的续航力还有待观察，但是苹果降价促销的动作，凸显其提振买气的意愿。

此外，去年英特尔CPU缺货的问题未解，导致已经组好的半成品迟迟无法顺畅出货，英特尔声称缺货问题可望于5月进一步纾解，箝制零组件出货的瓶颈段，也有机会进一步疏通。

六、下游应用

12.思科扩大与Google的混合云和多云合作关系

思科正在围绕Google Cloud的混合云服务平台——最新更名为Anthos——扩大与Google的合作。

思科将把自己一部分核心硬件平台和软件产品与Google Cloud的Anthos（以前的Cloud Service Platform）进行集成，这么做是为了在企业越来越多地采用所谓“多云”战略的时候会考虑选择思科。所谓多云战略，是指计算工作负载分布在多个云平台和私有云数据中心。

13.传松下暂停投资特斯拉千兆工厂

据《日经》报导，日本松下电器正在冻结对特斯拉千兆工厂 Gigafactory 的扩产计划，因为销售量可能低于预期。

本明年全球最大工厂，特斯拉的 Gigafactory 1 将计划扩产 50%，但由于财务问题，将可能取消，目前特斯拉和松下已经为此投资了 45 亿美元，而本松下还打算继续投资近 9 亿美元。然而如今市场变化已非常大，包括中国经济成长趋缓及税务等因素，特斯拉投资也开始趋于谨慎，当然还包含了对上海 Gigafactory 的投资也跟着喊停。

14.我国实现自动驾驶仿真测试技术突破

近日，南京航空航天大学科研团队突破现有仿真技术障碍，研制了一种增强现实的自动驾驶仿真系统，可自动创建逼真的道路场景，为自动驾驶车辆提供更为可靠且廉价的实验室模拟方法，大规模用于训练和测试评估自动驾驶系统的路径规划和决策算法中。

“自动驾驶仿真系统（AADS）相对于现有仿真系统，具有更加真实准确的效果。”章第一作者李伟表示，AADS是一个数据驱动系统，它能更准确地表示自动驾驶汽车在路上接收到的号。“自动驾驶汽车依赖于感知模块和导航模块，感知模块接收和解释现实世界的息，导航模块根据感知模块做出决定，比如转向哪里、是否刹车或加速。”李伟说。

现有的仿真系统在呈现真实的交通流、驾驶员与行人的互动等场景中仍有很多不足，与真实的环境存在较大的差异。因此，在研究AADS的过程中，最大的难题同样是如何将道路的真实情况进行仿真合成。李伟及研究团队用视频和照片来模拟真实世界的道路和动作，这种数据驱动的方法提供了一个更加现实和有益的交通仿真模型。

资料来源：新浪科技、集微网、新智元、中国科学院、证券时报、电子工程世界、半导体行业联盟、DeepTech深科技。

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