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2018，重点关注国家概念的轮动机会

作者：yshirley
2018-01-08 09:37:44
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　　2018，重点关注国家概念的轮动机会

　　我们所定义的国家概念，是这样的:符合国家战略产业布局，芯片概念是这样;符合国家产业调整方向，央企混改是这样;符合最高决策层的政策导向，军民融合、雄安新区、新疆振兴(一带一路)、上海自贸港是这样。我们一直作这样的判断:当芯片概念调整的时候，必然有一个国家概念来接力上行。我们都非常清楚:符合上述三条，或者其中之一的板块或者题材，才具备被市场持续关注的潜力。

　　我们的观点，始终是，不必太在意指数的点位;结构性行情中，指数可以参考的意义，已经不大。我们的思路简单有效，要么抓住成长型战略行业，要么布局领导层重点关注的政策指向概念。在指数一再破位的情况下，我们依然可以看到，国家概念重现王者归来的气势，无惧指数的下行。最近一段时间，我们对雄安新区、大军工、上海自贸港的后期走势，均做了相当篇幅的分析。最有望接棒上行的，亦在我们的判断之内。我们认为:投资者要解决的，无非是两个问题:

　　1.跟准热点所谓的热点，是具有持续性的，如芯片集成电路，而一些小概念如草甘膦、钛白粉不会引起大资金关注，因而基本上不会有持续性。

　　2.抓住热点之中的领涨股兼具芯片概念的紫光国芯 002049 、景嘉微 300474 ，同时又是军工股，已经证实了这个投资逻辑。

　　这里，我们也可以重新下一个定义:复合题材概念。因而，那些兼具多重概念的个股，才是我们选择的标的所在。相信大家在回顾我们近期的文章之后，已然找到最好的答案。

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