3.4龙虎榜复盘：飞在天上的猪，横空出世的4K

盘面回顾

　　三大股指今日冲高回落，沪指开盘突破3000，创业板指一度涨逾5%，午后两市集体回落，临近尾盘指数有所回升。

　　两市143家涨停，0家跌停，封板成功率66%；3083家上涨，379家下跌，市场总赚钱效应为89.05%。

　　收盘涨幅居前的概念是养鸡、猪肉、边缘计算，涨幅居前的行业是视听器材、农业服务、养殖业。

龙虎榜

　　1 4K！4K！4K！

　　4K新闻甫一出世，便颇有取OLED而代之的气势。

　　3月1日，工部印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。到2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元。

我大致挖掘了几个维度：

1、核心部件芯片：

　　【大华股份(002236)、股吧】：2018年推出支持4K分辨率和人工智能的新一代芯片。

　　【联合光电(300691)、股吧】：超精密光学玻璃非球面模造技术，主要用户4K、8K。

　　富瀚微：高性能4K同轴高清摄像机ISP芯片。

　　景嘉微、苏州固锝、奥士康……

2、4K电视及面板

　　华东科技：拥有全球第一条应用金属氧化物IGZO技术的超高分辨率8.5代液晶面板生产线，目前已量产。

　　 ST康得新：推出4K、8K裸眼3D显示屏。

　　海电器：推出应用超多分区技术、海画质芯片技术的4K超高清电视。

　　四川长虹、青岛海尔、京东方A、TCL集团、领益智造、欧菲科技、利达光电……

3、4K传输技术

　　创维数字：4K智能融合型数字电视终端科技应用示范项目获国家科技资助及高度认可，拥有4K超高清智能盒子及ONU计入。

　　万隆光电：生产销售面向广电系统的产品，覆盖整个CATV系统。

　　高斯贝尔：4K超高清电视的编解码设备。

　　初灵息：子公司视达科在视频CDN解决方案上，已经支持4K、AVS2的标准，冰河相关通运营商展开5GMEC相关的下一代只能CDN和大数据的开发研究。

　　捷成股份：4K超高清产品线包括UHD电视直播系统解决方案。

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4、4K内容生产

　　广电网络、湖北广电：不解释。

　　华数传媒：杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视。

　　歌华有线：负责北京地区有线广播电视网络的建设开发。

　　人民网：不解释。

　　光线传媒、长城动漫、丝路视觉、电广传媒(科创+4K)……

5、边缘计算

　　网宿科技(4K中军)：向客户提供全球范围内的内容分发与加速(CDN)服务、互联网数据中心(IDC)服务。

　　日海智能：电运营商提供有线宽带/光纤宽带网络建设解决方案及产品，移动宽带/无线站建设解决方案及产品。

　　中兴通讯、科大讯飞……

从龙虎榜：

　　网宿科技：净流出7.56亿，买四知名游资乔帮主5986万，卖四顶级游资赵老哥3636万。顶级游资章盟主做T(买一和卖三)，合计净流入1.28亿。

　　华菱星马：淘股吧票，净流入588万。买一一线游资杭州环球中心1252万，因为是一字板，所以资金量偏小。

　　在牛市预期下，4K概念开盘即板的情况屡见不鲜，反应越快，收益越高。

2 机构的猪肉

　　本轮“猪周期”为什么会超预期，本已经介绍了很多遍了。用一句话总结，就是猪供给减少，并且短期不会恢复。与此同时，猪肉需求回暖。两者叠加共振，是本轮猪周期的上涨动力。

　　对于机构来说，猪肉是生活必需品，不需要担心销量。所以猪肉涨价，影响的是一家公司2019年的季报、年报，而且所以中长期来，这是一笔稳赚不赔的买卖。

　　如果猪周期有一个超预期的涨幅，那么其替代品羊肉、牛肉、鸡肉是不是会因此迎来一波需求高峰，从而出现各种肉类涨价的情况？

从龙虎榜：

　　牧股份：生猪养殖，净流入1.77亿。机构位列买三1.08亿，买四顶级游资上海超短7603万，买五顶级游资古北路。

　　新希望：生猪养殖，净流入7510万。机构位列卖一、卖三1.21亿，买二成泉系4977万，买三顶级游资上海超短3787万。

　　温氏股份：猪肉+MSCI扩容概念，净流出7.59亿。买一、，买三、买五机构共计4.33亿，买四古北路7573万。

　　短期来，自2月以来，猪肉整个板块上涨43.44%，养殖业上涨43.57%；养鸡板块自2月12日以来累计上涨48.76。

　　对比前期题材龙头OLED板块，自2月份才涨了38.22%。所以猪肉概念可能中线值得关注，但短期需要警惕回调风险。

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