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高端精密制造业股必逆行股市天下!!!

  • 作者:asdnwaf
  • 2021-09-17 09:07:45
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1、 今天说下我的一个预测未来一两年,股市里所有板块都不涨,大盘都不涨,但高端制造业都必须涨! 不管任何大盘环境下,不管其他任何板块怎么走,以精专特新为主的高端制造业股,必然逆行股市天下 !!!

2、 中国最近两三年,进口金额超过石油的芯片,这个极其重要的科技产品受到外国卡脖子的重要原因,不是我们不能设计出芯片,而是不能制造出高端芯片,不能制造出来的原因大街上妇孺皆知就是没有高端光刻机。 光刻机是由以万为单位的各种精密零配件组成的, 如果我国高端制造业整体非常强大了,怎么可能受光刻机卡脖子 ?? 因此我国目前弱的地方是高端精密零配件和配套产品的生产,我国未来五年急需加强和国产替代的,就是这些高端精密制造业产品。

3、回到股市上来说,未来五年,股市里所有板块中,能长期给整个股市最高市盈率估值定位的, 一定是高端精密制造业里的绩优成长股。 而不是贵州茅台等白酒股,海天味业等食品股,爱尔眼科等医药股,更不会是银行,地产,券商,保险,有色,煤炭,农林牧渔,吃喝玩乐等行业股了; 中国科技要强大,首先且前提基础的基础,必须是高端制造业强大! 股市里科技股股要强大, 前提是必须高端精密制造业股强大, 我国科技公司受外围卡脖子的原因就是高端制造业太弱了,所以即使股市里目前的科技股,过去一年以及未来三年,市盈率估值定位都需要让位且一定要比高端精密制造业股市盈率定位低, 比如浪潮息,紫光股份,星网锐捷,中兴通讯等科技股,至少未来三年内,市盈率定位应该低于景嘉微,汉钟精机,杭氧股份,华测导航,泰晶科技、卧龙电驱,昊志机电、海天精工,秦川机床等大量的高端精密制造业股; 茅台,海天味业,爱尔眼科等市盈率就更应该低于高端精密制造业股了; 即使股市里比较牛的泰格医药,药明康德等头部医药股的定位,我认为只能和高端精密制造业股齐平,不能超越,目前这些头部医药股的市盈率定位都 80--120倍,估值太高了,正常应该回到 55倍-65倍市盈率定位,和汉钟精机,景嘉微等齐平,目前景嘉微市盈率上百倍,我也觉得高了,但它是我股市里还认可的高端精密制造业股,也是唯一有点科技含量的芯片股, 但目前汉钟精机,景嘉微这样的高位票,我也不建议再追涨了。至于两年后的今天,高端精密制造业股是否能整体再涨了 3倍 - 4倍,未来就交给未来吧,短线来说我的确看不清。 我不擅长短线,看战略看行业来说,中国无人能出其我右。

      因此目前整个股市的市盈率定位,至少在高端精密制造这块,全部要推倒重来,重新定位! 给整个股市最高的平均市盈率估值45倍--55倍。 茅台,海天等食品白酒股,全部重新定位到合理的20倍市盈率,头部医药股重新定位到 45--55倍市盈率估值,芯片股定位到 45倍--55倍。光伏和锂电池股正常只能给40倍左右定位,军工股只能给35倍左右定位。

4、 我个人的估值体系建立了15年,这15年经过了无数次牛熊转化和股灾的考验,几乎从没有错误过, 我也不相未来十年会有错误。 任何股票和板块炒作中会出现溢价市盈率,但最终都会回到合理的板块估值中枢定位,精专特新板块,按照目前的国际环境以及未来三年的战略看,至少未来三年内必须定位到 45--55倍市盈率之间,少一分钱都不行,我刘浪说的。 精专特新大板块里股很多,我这里指的主要是制造业每个细分行业的第一名,年平均业绩增长20%以上,行业未来三年属于快速发展的股。 高端精密制造业股很多都在精专特新板块里。

      今天开始,是该给高端精密制造业,精专特新制造业股推导重来,重新定位市盈率的时候了。


      (备注我以上举例的票,包括之前的茅台等,都是说明一种类型的,不代表以上举例的票是好股还是差股的意思,只是罗列出来说明某个板块类型而已,大家千万不要乱理解,以为我喜欢以上板块个股;再次说明,我持有的票也不会公布出来的)


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