中芯国际首发市值或超2000亿，42上市公司共享盛宴

2020年7月6日，【中芯国际(688981)、股吧】集成电路制造有限公司（证券简称中芯国际，证券代码688981.SH）公布发行价和战略配售对象，港股股价再创新高。据不完全统计，至少有42家上市公司已通过战略配售悄然登上这艘“巨轮”。

公开资料显示，中芯国际是一家专业的集成电路晶圆代工企业。2020年5月5日，中芯国际在港交所公告宣布拟登陆科创板。6月1日，公司科创板上市申请获得受理，6月19日即“闪电”过会，7月7日将进行网上申购，被称为“史上最快IPO”。

据披露，中芯国际本次IPO拟发行股票16.86亿股（超额配售选择权行使前），发行价格为27.46元/股，以此计算的募集资金总额为462.87亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为456.52亿元。

不过，海通证券具有初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至19.38亿股，预计募集资金总额将增至532.30亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为525.03亿元，将位列A股首发募资额排行榜第五位。

资料来源东方财富Choice金融终端

招股书显示，中芯国际目前已发行54.51亿股普通股，按27.46元/股的发行价格计算，发行市值约为1959.66亿元。若超额配售选择权全额行使，发行市值也将扩大至2029.09亿元。

7月6日，中芯国际报收40.10港元/股，股价刷新历史高位，较5月5日收盘价上涨162.78%，公司总市值达到2285亿港元，约合人民币2076亿元。

中芯国际(00981.HK)2020年股价表现

A股13家半导体企业联合入伙

据披露，本次发行的初始战略配售股票为8.43亿股，占初始发行数量的50%，共有29家机构参与认购，配售金额合计为242.61亿元。

参与战略配售的29家机构

其中，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（以下简称“聚源芯星”）系由中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）发起设立的专项股权投资基金，基金募资规模为23.05亿元，获配金额约22.24亿元。

据披露，基金管理人中芯聚源由中芯国际发起并通过中芯国际集成电路制造（上海）有限公司持股19.51%，中芯聚源致力于成为国内最专业的半导体产业投资机构，聚焦集成电路领域，投资领域涵盖IC（Integrated Circuit，集成电路）设计、半导体材料和装备、IP及相关服务。

而聚源芯星的有限合伙人包括13家A股上市公司和1家科创板拟上市公司（如下图所示），其中，上海新昇半导体科技有限公司、澜起投资有限公司分别为【沪硅产业(688126)、股吧】(688126.SH)、澜起科技(688008.SH)的全资子公司。14家企业的主营业务均围绕集成电路及半导体产业，可分为设计、材料和配套设备三大类。

聚源芯星合伙人基本情况

在IC设计公司中，澜起科技提供以芯片为基础的解决方案，主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器CPU以及混合安全内存模组。【韦尔股份(603501)、股吧】(603501.SH)的半导体产品设计研发业务主要分为图像传感器和其他半导体器件产品，主要产品包括CMOS图像传感器芯片、分立器件、电源管理IC、射频器件及IC、卫星直播芯片、MEMS麦克风传感器等。汇顶科技(603160.SH)拥有生物识别、人机交互和IoT三大产品线，在电容指纹和触控领域拥有成熟的技术储备。【聚辰股份(688123)、股吧】(688123.SH)目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，而【全志科技(300458)、股吧】(300458.SZ)的主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片。

在材料企业中，沪硅产业、中环股份(002129.SZ)生产的半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，徕木股份(603633.SH)生产的连接器是实现电路器件之间可拆卸连接的最基本的机械式电气连接器件，而江丰电子(300666.SZ)生产的超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一。

另外，上海新阳(300236.SZ)、中微公司(688012.SH)、安集科技(688019.SH)、至纯科技(603690.SH)面向半导体制造企业提供电镀液、清洗液、刻蚀设备、MOCVD设备、化学机械抛光液、光刻胶去除剂、湿法清洗设备等配套产品，而科创受理企业盛美半导体设备（上海）股份有限公司的主要产品包括半导体清洗设备、电镀设备和先进封装湿法设备等。

7月6日，上述13家上市公司股价涨势喜人，其中，沪硅产业、聚辰股份、上海新阳、江丰电子、全志科技、至纯科技、徕木股份涨停。

这29家上市公司也悄然入局

据不完全统计，参与战略配售的机构投资者中，至少还浮现出29家上市公司的身影。

在此次中芯国际IPO战略配售中，中国保险投资基金（有限合伙）的获配金额约为15.08亿元，股东包括上市险企中国人寿(601628.SH)、中国平安（601318.SH）、中国人保(601319.SH)、中国太保（601601.SH）、新华保险（601336.SH）、天茂集团（000627.SZ），以及工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、交通银行(601328.SH)、招商证券(600999.SH)等金融机构。同时，新华保险自身还作为29家战略配售投资者之一，缴款金额约5.03亿元。

并且，*ST夏利(000927.SZ)、一汽富维(600742.SH)、富奥股份(000030.SZ)、一汽解放(000800.SZ)、粤电力A(000539.SZ)、汇鸿集团(600981.SH)、新希望(000876.SZ)、中色股份(000758.SZ)、重庆水务(601158.SH)、豫园股份(600655.SH)、陆家嘴(600663.SH)通过鑫安汽车保险股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司等公司间接持有该基金份额。

深圳市创新投资集团有限公司也是本次战略配售对象之一，缴款金额约7.04亿元，直接股东包括深圳能源(000027.SZ)、粤电力A、广深铁路(601333.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、大众公用(600635.SH)。

上海集成电路产业投资基金股份有限公司的获配金额约5.03亿元，浦发银行(600000.SH)、新黄浦(600638.SH)通过上海国际托有限公司间接持股，而上汽集团(600104.SH)则通过上海汽车集团股权投资有限公司持股。

此外，海通证券(600837.SH)作为中芯国际科创板IPO的联席保荐机构，其子公司海通创新证券投资有限公司参与跟投，已足额缴纳战略配售认购资金10亿元。