木头人周
本来源《【国金证券(600109)、股吧】财富管理》微公众号
从安全立业到三箭齐发,安全和云计算业务迎来新发展。公司安全业务起家,通过差异化聚焦细分领域,压强投入做到细分市场第一再迅速扩大业务领域。目前已配齐安全+云计算+基础架构3大板块,其中安全是现金牛,贡献主要利润;云是未来,未来三年云营收有望实现60%复合增长。随着等保2.0落地,“云大物智工”为新兴安全市场扩容,公司提前卡位云和物联网安全市场,安全业务未来三年有望保持20%+增长。云巨头拉力战由公有云转攻混合云,激发超融合增量市场。预计20年采用混合云企业将从17年的 67%提升至90%。国内超融合竞争格局未定,深服快速赶超稳居三甲,市占率有望从15.5%提升至20%+。 核心竞争优势体现为化+研发+渠道的一体两翼。强大的化基因保证了公司从战略到执行体系的运作效率和效果,并转化为长期竞争力;坚持研发高投入,研发支出营收占比近四年保持在20%左右,2018年提升至25%,通过研发销售协同,实现产品高效迭代与交付;全面化渠道销售实现产品到客户的快速全面触达,渠道占比超97%,新产品上市后平均3年成为细分市场第一。 好赛道好公司,验证投资逻辑三。一产品,产品矩阵扩张能否持续推出爆款,即在安全和云等领域能否持续推出新产品做到细分市场TOP 2;二增长,营收能否保持30%左右增速,同时经营现金流保持稳定增长;三费用,公司所在行业具备高毛利、高费用特,关注研发投入、管理和销售费用变化对公司净利润的弹性影响。风险提示:云计算市场拓展不达预期;行业竞争加剧;核心人才团队流失风险;解禁股风险。
风险提示
本资讯不构成股票买卖依据,仅通过追踪来达到提示客户风险和机会的目的。《国金财富早刊》属于国金证券股份有限公司,有鉴于情报或情报息科学的属性,不能将产品视为等同于媒体的新闻传播,其作用仅在于提供参考。国金证券对任何依据本内容所作出的决策,不承担任何责任。股市有风险,入市需谨慎。
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答:深信服的子公司有:7个,分别是:前详情>>
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可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
当天石油行业早盘高开收出光脚上影大阳线,4月19日主力资金净流入16.79亿元
今日两桶油改革概念主力资金净流入16.9亿元,涨幅领先个股为潜能恒信、通源石油
目前油气改革概念大幅下跌6.88%,泰山石油、仁智股份跌停
木头人周
深服(300454):中国“威睿”在路上
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从安全立业到三箭齐发,安全和云计算业务迎来新发展。公司安全业务起家,通过差异化聚焦细分领域,压强投入做到细分市场第一再迅速扩大业务领域。目前已配齐安全+云计算+基础架构3大板块,其中安全是现金牛,贡献主要利润;云是未来,未来三年云营收有望实现60%复合增长。随着等保2.0落地,“云大物智工”为新兴安全市场扩容,公司提前卡位云和物联网安全市场,安全业务未来三年有望保持20%+增长。云巨头拉力战由公有云转攻混合云,激发超融合增量市场。预计20年采用混合云企业将从17年的 67%提升至90%。国内超融合竞争格局未定,深服快速赶超稳居三甲,市占率有望从15.5%提升至20%+。
核心竞争优势体现为化+研发+渠道的一体两翼。强大的化基因保证了公司从战略到执行体系的运作效率和效果,并转化为长期竞争力;坚持研发高投入,研发支出营收占比近四年保持在20%左右,2018年提升至25%,通过研发销售协同,实现产品高效迭代与交付;全面化渠道销售实现产品到客户的快速全面触达,渠道占比超97%,新产品上市后平均3年成为细分市场第一。
好赛道好公司,验证投资逻辑三。一产品,产品矩阵扩张能否持续推出爆款,即在安全和云等领域能否持续推出新产品做到细分市场TOP 2;二增长,营收能否保持30%左右增速,同时经营现金流保持稳定增长;三费用,公司所在行业具备高毛利、高费用特,关注研发投入、管理和销售费用变化对公司净利润的弹性影响。
风险提示:云计算市场拓展不达预期;行业竞争加剧;核心人才团队流失风险;解禁股风险。
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