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安全业务，从投资角度看可以分成两块一是传统业务，

作者：宇宙塑胶人68
2022-03-09 11:43:24
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安全业务，从投资角度看可以分成两块一是传统业务，俗称搬盒子，如UTM、防火墙、WAF、IDS/IPS为主；二是新业务，以SASE、安全运营、态势感知等为代表。在传统业务上，虽然市场规模有增长，业务量也还是占大头，但竞争日趋激烈，中孚息、安世纪、迪普、山石，包括你提到的卫士通都在产品扩张上比较明显，对头部厂家产生巨大压力；而在新业务上，需要大量投入研发，但是投入风险会比较大。
以深服为例，前几年公司一直采用跟随创新模式，无论是起家的VPN、上网行为管理还是后来的超融合，抄袭+创新+执行力，公司迅速成长。但在新业务上，没有前人成功案例，费用和风险都是急剧扩大。深服的快报上也坦然承认，研发费用增加、销售费用增加，但是营收上收获有限。深服提出的XaaS一切即服务，方向上是否正确？这是有疑问的，至少目前没有完全验证，其他头部公司也有类似情况。这和以前已经看到有个大市场，只要产品够好就能大卖的情况完全不一样。
即，安全市场的钱没这么好赚了。
拐点是啥，我不知道。我自己瞎琢磨是，头部公司什么时候营收增长比研发增长快了，就说明已经进入收获期了。网络安全，从现状看，大家都在跑马圈地，而且是以牺牲毛利率与降低研发的代价。现在有的小公司已经躺平了，接下来头部还在厮杀，你觉得行业拐点来的考量点有哪些？

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