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北京时间2019年9月19日晚上8,华为Mate 30系列手机全球发布会在德国慕尼黑举行,此次发布会共带来了3款新手机,包括采用Mate 30、Mate 30Pro和保时捷设计款Mate 30RS。主要有三大黑科技:①AI隔空操控,隔空上下滑动、隔空抓取截屏,无需触碰屏幕,也能自在使用。②AI息保护功能,可智能识别机主息,陌生人注视屏幕时隐藏消息内容,更好地保护隐私。③AI屏幕随心功能,可识别人脸观屏幕的角度,智能转换横竖屏。
投资建议:华为Mate 30系列是全球首款搭载5G SoC的手机,同时在射频、电源、光学、外观设计等多方面具有众多创新,我们预计有望引领5G换机潮流,此外由于去A化和国产替代趋势,相关供应链公司将会受益。我们建议投资关注射频天线领域的维通和硕贝德、光学领域的韦尔股份和水晶光电、射频电感领域的顺络电子、射频前端领域的卓胜微、射频传输线领域的电连技术、无线充电领域的维通、电池领域的欣旺达和德赛电池;OLED显示屏领域的【京东方A(000725)、股吧】、TCL集团和深天马A、盖板玻璃领域的蓝思科技、指纹识别汇顶科技。
华为手机供应链>>>
1、华为手机国产供应链。华为手机国产供应链包括:维通和硕贝德(天线)、顺络电子(电感)、立讯精密/长盈精密/中航光电(连接器)、歌尔股份(声学)、鹏鼎控股/弘电子/东山精密(FPC)、京东方/深天马/TCL(面板)、蓝思科技(玻璃盖板)、德赛电池和欣旺达(电池)、闻泰科技/光弘科技/深科技(ODM)、【三环集团(300408)、股吧】等。
2、华为基站国产供应链:生益科技/深南电路/沪电股份(PCB)、大富科技/武汉凡谷/东山精密(滤波器)、光迅科技/中际旭创/新易盛/【剑桥科技(603083)、股吧】(光模块)、硕贝德/维通/飞荣达(天线振子)。
3、华为半导体供应链。兆易创新/北京君正/长江存储(存储)、汇顶科技(指纹识别)、韦尔股份(CIS)、闻泰科技(功率半导体)、【紫光国微(002049)、股吧】(FPGA)、圣邦股份(模拟芯片)、卓盛微(射频前端)、长电科技/华天科技/通富微电(封测)、北方华创/长川科技(设备)、飞凯材料(材料)。
4、华为合作伙伴。【视源股份(002841)、股吧】(华为教育和会议业务合作伙伴)、拓维息(同舟共济合伙伙伴/鲲鹏云生态伙伴)。
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北京时间2019年9月19日晚上8,华为Mate
北京时间2019年9月19日晚上8,华为Mate 30系列手机全球发布会在德国慕尼黑举行,此次发布会共带来了3款新手机,包括采用Mate 30、Mate 30Pro和保时捷设计款Mate 30RS。主要有三大黑科技:①AI隔空操控,隔空上下滑动、隔空抓取截屏,无需触碰屏幕,也能自在使用。②AI息保护功能,可智能识别机主息,陌生人注视屏幕时隐藏消息内容,更好地保护隐私。③AI屏幕随心功能,可识别人脸观屏幕的角度,智能转换横竖屏。
投资建议:华为Mate 30系列是全球首款搭载5G SoC的手机,同时在射频、电源、光学、外观设计等多方面具有众多创新,我们预计有望引领5G换机潮流,此外由于去A化和国产替代趋势,相关供应链公司将会受益。我们建议投资关注射频天线领域的维通和硕贝德、光学领域的韦尔股份和水晶光电、射频电感领域的顺络电子、射频前端领域的卓胜微、射频传输线领域的电连技术、无线充电领域的维通、电池领域的欣旺达和德赛电池;OLED显示屏领域的【京东方A(000725)、股吧】、TCL集团和深天马A、盖板玻璃领域的蓝思科技、指纹识别汇顶科技。
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1、华为手机国产供应链。华为手机国产供应链包括:维通和硕贝德(天线)、顺络电子(电感)、立讯精密/长盈精密/中航光电(连接器)、歌尔股份(声学)、鹏鼎控股/弘电子/东山精密(FPC)、京东方/深天马/TCL(面板)、蓝思科技(玻璃盖板)、德赛电池和欣旺达(电池)、闻泰科技/光弘科技/深科技(ODM)、【三环集团(300408)、股吧】等。
2、华为基站国产供应链:生益科技/深南电路/沪电股份(PCB)、大富科技/武汉凡谷/东山精密(滤波器)、光迅科技/中际旭创/新易盛/【剑桥科技(603083)、股吧】(光模块)、硕贝德/维通/飞荣达(天线振子)。
3、华为半导体供应链。兆易创新/北京君正/长江存储(存储)、汇顶科技(指纹识别)、韦尔股份(CIS)、闻泰科技(功率半导体)、【紫光国微(002049)、股吧】(FPGA)、圣邦股份(模拟芯片)、卓盛微(射频前端)、长电科技/华天科技/通富微电(封测)、北方华创/长川科技(设备)、飞凯材料(材料)。
4、华为合作伙伴。【视源股份(002841)、股吧】(华为教育和会议业务合作伙伴)、拓维息(同舟共济合伙伙伴/鲲鹏云生态伙伴)。
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