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其实一般来说,产业链上的公司往往只能投资1-2次。

  • 作者:Jerry-Chenchang
  • 2020-12-14 17:54:37
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其实一般来说,产业链上的公司往往只能投资1-2次。因为这类无论是依附苹果还是三星还是华为等等,都是没有自己特别核心的独立的竞争力的,都是靠深度绑定大客户来赚钱的,这类公司的投资逻辑本质上是“爱屋及乌”,苹果好,所以蓝思科技好,但万一那一天,苹果好了,蓝思也可能不好,更加万一哪天,苹果不好了,蓝思科技一定完蛋了。

没有独立核心的存在价值和独立核心竞争能力的公司,要抱有一定的谨慎。估计蓝思最大的利空就是IP12的订单不及预期,IP12减少 PRO因为摄像头缺货没有大幅度加单,然后两个加一起Q1的量就不够了,应该还是属于有类似老骆说的订单会推到21Q1后,但是最近市场审美洁癖挺厉害的,但凡有风吹草动就是先跌为敬!

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