流浪在天涯
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流浪在天涯
抄袭自他人,自我保存!!特斯拉是高速行驶的“智能手
特斯拉是高速行驶的“智能手机”,是插电行走的“服务器”。特斯拉不仅仅是新能源汽车的革命,更是汽车含硅量跃迁性的提升,单车用的半导体成本是手机的几十倍以上。从功率半导体,CIS,存储器到半导体设备材料,整个产业链都会受益。
功率IGBT是特斯拉的“大脑”。汽车动力系统=电池+电驱(电机+电控),电控接收整车控制器的指令,以控制整车的运动。电控中主要是逆变器,IGBT模块相当于汽车动力系统的“CPU”。
摄像头CIS是特斯拉的“眼睛”。数量上,倒车后视,环视,前视,转弯盲区等Level3以上的辅助驾驶需要18颗摄像头。单功能上LFM防闪烁,低光可靠性,HDR宽动态对像素也提出要求,纯800万像素的摄像头就需要5颗。
存储器Flash是特斯拉的“记忆”。特斯拉自研FSD芯片存储单元的数量与性能大幅提升,是无人驾驶迈向更高层次重要保障。电动汽车整体含硅量提升,利好产业支撑环节半导体设备,5G+AIOT+汽车电子驱动全球半导体设备进入新一轮上行周期。
显示器面板是特斯拉的“触觉”。中控显示屏平均达17寸,高于燃油车8寸的平均尺寸,为市场平均应用尺寸面积的4倍以上。汽车的电子化应用趋势将带动LCD车载屏的面积增长需求。
FPGA芯片是特斯拉的“心脏”。FPGA和ASIC未来在ADAS系统、马达控制、激光雷达、车载息娱乐系统和驾驶员息系统均有较多应用。
投资建议IGBT建议关注闻泰科技(600745),斯达半导(603290),华润微(688396),捷捷微电(300623),扬杰科技(300373);CIS韦尔股份(603501),晶方科技(603005),长电科技(600584),联创电子(002036);显示器京东方(000725),TCL(000100),长科技(300088),蓝思科技(300433),安洁科技(002635),三安光电(600703);ASIC中芯国际(0981.HK),华虹半导体(01347.HK);存储器兆易创新(603986),北京君正(300223);半导体底层设备北方华创(002371),中微公司(688012)。
风险提示
1)特斯拉销量不及预期;
2)特斯拉上海超级工厂产能遇到瓶颈;
3)智能辅助系统发生重大安全事故。
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