军工股，被锤错了！

　　——爱就像蓝天白云晴空万里，突然暴风雨，无处躲避。

　　这句歌词，真的很魔性，用来形容今年的A股再恰当不过了。每当A股晴空万里行情有所好转之际，就会冒出黑天鹅、灰犀牛，掀起一场无处躲避的暴风雨。只要还在A股混，八成淋成落汤鸡。但也没有办法，谁让今年黑天鹅泛滥到随处可见？这不，特**又掀桌子了！真会挑时间！

　　其实，昨晚写章的时候，我到的还是“友好”的传闻，似乎峰回路转有了握手言和的契机。但今天上午画面突变，外媒有消息放出来，特**加价恐吓，还了军工的名！可是，我们这边的媒体却没有及早地报道，这些信息在口口相传时反而更让人恐慌。等到下午开盘，失去信心的A股，一路下跌，军工股被重锤。

　　但也就这样了，跑慢了的朋友，现在也无需恐慌了，理由：

　　一，有个积极的现象，今天起来跌得狠，但跌停的却很少。这说明市场并没有陷入跳楼甩卖式的恐慌情绪中，只是先跑为敬，转身等着捡那些后知后觉跟风割肉的筹码。

　　二，今天因名而被锤的军工股，并没有那么依赖美国。在【中兴通讯(000063)、股吧】被掐住芯片脖子差掐死一事后，现在国内有一种思潮，“中国的科技不行，都是山寨抄袭，核心全靠美国”。所以，一名军工，似乎整个军工都要被掐死，整个市场怕怕的。但是，这是军工！和军工有关的，什么时候不是封锁的？现在说“封”，不就是把纸老虎搬出来吓唬人吗？再说，这波军工这波行情，除了混改，还有个逻辑是军工订单，国内的军工订单。歼20等我们自己的军工装备更新换代，关美国什么事？军工股，这波被锤的怨！

　　狭路相逢勇者胜！

　　虽然我在长线白马股上一向很坚定，但我不是什么死多头，次新股都是冲着短线去的。但是，我还是要说，关键时刻，还是勇敢一，坚定一，我们不怕美国的！

　　当然，眼下的行情，还是要有些选择的，也是我之前讲的过的两个方向：

消费股，我们自己吃的、自己喝的、自己用的，有人有消费量在那里，谁都不怕。只是消费升级与消费降级有争议，现在消费降级的【涪陵榨菜(002507)、股吧】、【顺鑫农业(000860)、股吧】更是新高不断。我判断，消费两极化，消费降级与消费升级的逻辑都在，只是消费降级的表现更强。　　

2.跟着上面的方向走。一个是混改，另一个基建。其中，基建优先西部。这块，我的节奏慢了，到了大方向的机会，眼睁睁着某些股票上涨。最近吧，我尽量和研究团队一起搞些相关专题出来。