北上净买入创7周新高，周期股重获青睐，大举买入光伏龙头

行业上看，上周北上资金加仓多个周期板块，钢铁、煤炭、有色金属行业持股量环比增幅均在3%以上，其中钢铁行业持股量环比增幅超过5%

上周北上资金转向净流入，一周合计净流入76.48亿元，其中沪股通净流入64.55亿元，深股通净流入11.93亿元，为近七周以来最高净流入。

周期股重获青睐

行业上看，上周北上资金加仓多个周期板块，钢铁、煤炭、有色金属行业持股量环比增幅均在3%以上，其中钢铁行业持股量环比增幅超过5%。减仓板块中仅有5个，且持股量降幅控制在2%以内，包括美容护理、计算机、家用电器、国防军工、电力设备。

钢铁行业来看，国泰君安证券认为，随着行业逐步由淡季向旺季切换，前期被压制的钢材需求仍有望加速回补。分领域来看，下半年基建项目有望进入实质性开工阶段，将对基建端用钢需求增长形成强支撑；随着制造业稳步回暖，汽车等制造业用钢需求亦有望持续回升。

煤炭行业中，消息面上，从当地时间11日开始，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效，据了解，欧盟每年进口的煤炭45%来自俄罗斯，总值大约40亿欧元；国盛证券指出，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。

仅6只个股增仓比例超1%

增仓比例来看，上周仅6只个股获北上增仓比例超1%、其中立中集团和利尔化学位居前两名。

立中集团是国内铸造铝合金材料行业的龙头企业，公司的免热处理合金已用于生产某国际高端品牌新能源汽车电池包上的电池支架结构件，针对免热处理合金在大尺寸、壁薄、结构复杂的汽车一体压铸成型零部件上的应用。

另外，中邮证券指出，立中集团现已投资7.63亿元建设锂电新材料项目，该项目生产的六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和电子级氟化钠产品将推动公司在新能源汽车锂离子和钠离子电池材料方面的市场布局。

利尔化学是国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头企业，公司上半年公司实现营业收入50.78亿元，同比增长60.72%，归母净利润10.48亿元，同比增长107.46%。

国金证券指出，目前草铵膦行业供需格局呈现偏紧状态；随着行业内草铵膦产能的释放，供需紧张格局或有所缓解，但是对于公司来说，公司广安基地1万吨产能于2019年12月开始进行甲基二氯化磷项目的并线，根据公司公告，目前广安利尔甲基二氯化磷项目处于正常的试运行状态；预计并线完成后，公司草铵膦的成本将有进一步下降空间。

两大光伏龙头净买入超10亿

增持净额来看，上周增持超过10亿的仅有隆基绿能和福斯特，两只都是光伏概念。

隆基绿能1-6月经营数据表示，公司预计实现营业收入为500亿元至510亿元之间，同比增长42%至45%，预计实现归母净利润为63亿元至66亿元之间，同比增长26%至32%，受益于下游需求的增长，第二季度组件出货量环比增长明显，实现了经营业绩的增长。

福斯特为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头，EVA胶膜全球市占率近50%；国泰居安认为，光伏需求持续高增长带动光伏胶膜需求，胶膜核心材料EVA和POE充分受益行业高景气。EVA有望迎接2年高景气期，POE受益需求驱动国内产能加速突破。

另外值得一提的是中证券也罕见登榜；上周券商板块大幅走强，东吴证券指出，当前资本市场改革政策利好频出，科创板做市制度、IPO 和再融资常态化、个人养老金及全面注册制渐次落地有望带来存量业务制度红利，券商进入配置重要时间窗口。

上周获北上和机构同时大幅买入的是歌尔股份、北上净买入超4.6亿元；机构净买入超1.3亿元。

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